> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.qwoty.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Créer un client

> Ajouter un nouvel enregistrement client pour gérer les contacts, les informations de facturation et les devis

Un enregistrement client stocke toutes les informations de compte, les contacts et les détails de facturation nécessaires pour générer des devis. Vous devez créer ou sélectionner un client avant de créer un devis.

## Prérequis

* Vous devez avoir le rôle Commercial, Manager ou Administrateur
* Vous avez besoin d'au moins le nom de l'entreprise du client pour créer un enregistrement

## Accéder à l'écran de création de client

Dans le menu de gauche, cliquez sur **Client** → **Client**, puis cliquez sur **+ Nouveau**.

## Créer le client

<Steps>
  <Step title="Saisir les informations de l'entreprise">
    Dans la section **Informations générales**, renseignez :

    * **Nom** (obligatoire) : Saisissez le nom de l'entreprise
    * **Type** (obligatoire) : Sélectionnez le type de client (ex. : **Entreprise**) dans la liste déroulante
    * **Segment** (facultatif) : Associez le client à un segment de clientèle existant
    * **Logo** (facultatif) : Téléchargez un logo d'entreprise
    * **Taxe** / **Valeur de la taxe** (facultatif) : Définissez le type et la valeur de taxe applicables ; cliquez sur **+ Ajouter un identifiant fiscal** pour ajouter des identifiants fiscaux supplémentaires
  </Step>

  <Step title="Lier des ressources (facultatif)">
    Dans la section **Ressources liées**, associez l'une des éléments suivants à ce client. Seules les ressources liées seront disponibles lors de la création d'un devis pour ce client :

    * **Modèles**, **Catalogues**, **Tarifs**, **Remises**, **Modèles de contrat**, **Conditions de paiement**, **Modes de paiement**
  </Step>

  <Step title="Ajouter des contacts">
    Dans la section **Contacts**, cliquez sur **+ Nouveau contact** pour ajouter une personne de contact. Chaque contact possède un **Nom complet**, une **Adresse e-mail** et un **Rôle**.

    Vous pouvez ajouter d'autres contacts après avoir enregistré le client.
  </Step>

  <Step title="Enregistrer le client">
    Cliquez sur **Enregistrer** en haut à droite pour créer l'enregistrement client.
  </Step>
</Steps>

## Étapes suivantes

Après avoir créé le client :

* Le client apparaît dans votre liste de clients et est disponible lors de la création de devis
* Vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires, télécharger des documents et consulter l'historique des devis
* Le contact principal peut recevoir des invitations Dealroom lorsque vous publiez des devis

## Résolution des problèmes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Je ne trouve pas le client après l'avoir créé">
    Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des clients pour rechercher par nom d'entreprise ou adresse e-mail de contact. Vérifiez qu'aucun filtre n'est appliqué qui pourrait masquer l'enregistrement.
  </Accordion>

  <Accordion title="Puis-je changer la devise ultérieurement ?">
    Non. La devise est verrouillée après la création du client afin de préserver l'intégrité des données entre les devis et les commandes. Créez un nouvel enregistrement client si vous avez besoin d'une devise différente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Dois-je renseigner tous les champs ?">
    Seuls le **Nom** et le **Type** sont obligatoires. Tous les autres champs, y compris les contacts, sont facultatifs à la création. Ajoutez des informations selon les besoins de votre processus de vente.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Ressources associées

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Modifier les informations du client" icon="pen-to-square" href="/user-guide/customers/reference/customer-record">
    Mettre à jour les informations et les paramètres de l'entreprise
  </Card>

  <Card title="Gérer les contacts" icon="address-book" href="/user-guide/customers/reference/segments">
    Ajouter, modifier ou supprimer des contacts clients
  </Card>

  <Card title="Créer un devis" icon="file-invoice-dollar" href="/user-guide/quotes/how-tos/create-quote">
    Créer un nouveau devis pour ce client
  </Card>

  <Card title="Vue d'ensemble des clients" icon="building" href="/user-guide/customers/reference/segments">
    En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des clients
  </Card>
</CardGroup>