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# La fiche client

> Comprendre la structure et les données stockées dans une fiche client Qwoty

{/* AUDIT NOTE: Customer form confirmed. Sections: General Information (Name*, Type*, Segment, Logo, Tax/Tax Value), Linked Resources (Templates, Catalogs, Pricebooks, Discounts, Contract Models, Payment Terms, Payment Methods), Contacts (+ New contact, columns: Full Name / Email / Role / Actions). No separate billing address or currency fields on the creation form. */}

Une fiche client dans Qwoty regroupe toutes les informations relatives à une entreprise ou à un particulier qui achète auprès de vous. Chaque devis, commande et contrat doit être lié à un client. Les fiches clients centralisent les coordonnées, les informations de facturation, les accords tarifaires et l'historique des transactions.

## Contenu d'une fiche client

Les fiches clients stockent à la fois des données administratives et le contexte commercial :

* **Informations sur l'entreprise** : Raison sociale, numéro de TVA, secteur d'activité et adresse
* **Personnes de contact** : Plusieurs contacts avec des rôles (facturation, technique, direction)
* **Informations de facturation** : Conditions de paiement, devise, adresse de facturation, exonérations fiscales
* **Contexte tarifaire** : Catalogue de prix assigné, niveau de remise ou règles de tarification personnalisées
* **Historique de la relation** : Tous les devis, commandes, contrats et Dealrooms associés à ce client
* **Champs personnalisés** : Champs de données supplémentaires configurés par votre administrateur

<Note>
  Les fiches clients sont distinctes des comptes utilisateurs. Un client est une entreprise à qui vous vendez ; les utilisateurs sont les personnes qui se connectent à Qwoty (votre équipe ou les invités du Dealroom).
</Note>

## Hiérarchie des clients

Qwoty prend en charge les relations client parent-enfant pour les structures de comptes d'entreprise :

| Niveau              | Description                      | Cas d'usage                                             |
| ------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| **Client parent**   | Organisation de niveau supérieur | Siège mondial avec tarification négociée                |
| **Client enfant**   | Filiale ou division              | Bureau régional héritant du catalogue de prix du parent |
| **Client autonome** | Aucune hiérarchie                | Petite entreprise ou acheteur individuel                |

Les clients enfants peuvent hériter des tarifs, des conditions de paiement et des modèles de contrat de leur parent, ou les remplacer par des valeurs spécifiques.

## Sections de données principales

### Gestion des contacts

Chaque client peut avoir un nombre illimité de contacts. Vous pouvez attribuer des rôles pour organiser les contacts par fonction :

* Contact principal pour les discussions sur les devis
* Contact de facturation pour la facturation
* Contact technique pour la mise en œuvre
* Responsable exécutif pour les approbations

Lorsque vous publiez un devis dans un Dealroom, vous sélectionnez les contacts qui reçoivent l'accès et les notifications.

### Attribution des tarifs

Les fiches clients déterminent les prix appliqués aux devis :

* **Attribution d'un catalogue de prix** : Associe le client à une liste de prix spécifique
* **Niveau de remise** : Applique automatiquement des remises sur volume ou de fidélité
* **Tarification personnalisée** : Remplace les prix du catalogue pour les deals négociés

<Tip>
  Attribuez des catalogues de prix au niveau du client pour garantir une tarification cohérente sur l'ensemble des devis de ce compte.
</Tip>

### Conditions de paiement

Définissez les conditions de paiement par défaut qui se renseignent automatiquement sur les nouveaux devis :

* Paiement à 30 jours, 60 jours ou selon un échéancier personnalisé
* Moyens de paiement acceptés (carte de crédit, virement bancaire, ACH)
* Fréquence de facturation pour les abonnements (mensuelle, annuelle, trimestrielle)

## Gestion des données clients

### Créer des clients

Les commerciaux peuvent créer des fiches clients avant ou pendant la création d'un devis. Les champs obligatoires incluent généralement la raison sociale, l'adresse de facturation et la devise.

<Steps>
  <Step title="Accéder aux clients">
    Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Customer** → **Customer**.
  </Step>

  <Step title="Ajouter un nouveau client">
    Cliquez sur **+ New** et renseignez les champs de la section **General Information** (le nom et le type sont obligatoires).
  </Step>

  <Step title="Configurer la tarification">
    Attribuez un catalogue de prix et des conditions de paiement, ou conservez les valeurs par défaut.
  </Step>

  <Step title="Ajouter des contacts">
    Créez au moins une personne de contact pour la transmission des devis.
  </Step>
</Steps>

### Segmentation des clients

Utilisez les propriétés des clients pour segmenter vos comptes :

* Secteur d'activité ou marché vertical
* Taille de l'entreprise ou nombre d'employés
* Région géographique
* Statut du client (prospect, actif, perdu)

La segmentation vous permet de filtrer les rapports, d'attribuer le bon catalogue de prix et d'acheminer les devis vers les responsables appropriés pour approbation.

## Questions fréquentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Un client peut-il avoir plusieurs catalogues de prix ?">
    Non. Un seul catalogue de prix est attribué à un client à la fois. Vous pouvez toutefois remplacer les prix de produits individuels sur un devis, ou créer un catalogue de prix personnalisé pour des comptes stratégiques spécifiques.
  </Accordion>

  <Accordion title="Que se passe-t-il pour les devis existants si je modifie le catalogue de prix d'un client ?">
    Les devis existants conservent leurs prix d'origine. Seuls les nouveaux devis créés après la modification du catalogue de prix utiliseront la tarification mise à jour.
  </Accordion>

  <Accordion title="Les clients peuvent-ils accéder à leur propre fiche ?">
    Non. Les fiches clients sont réservées à votre équipe commerciale. Les clients accèdent aux devis publiés via le Dealroom, qui n'affiche que les informations pertinentes du deal, et non l'intégralité de leur fiche client.
  </Accordion>

  <Accordion title="Comment fusionner des fiches clients en double ?">
    Contactez votre administrateur ou le support Qwoty pour fusionner des fiches en double. Ce processus regroupe les contacts, les devis et l'historique dans une seule fiche client.
  </Accordion>

  <Accordion title="Puis-je importer des clients depuis mon CRM ?">
    Oui. Qwoty prend en charge l'import CSV et les intégrations avec les principales plateformes CRM. Renseignez-vous auprès de votre administrateur pour connaître les intégrations disponibles et le mapping des données.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Ressources associées

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Créer des devis" icon="file-invoice" href="/user-guide/quotes/how-tos/create-quote">
    Démarrer un nouveau devis et le lier à un client
  </Card>

  <Card title="Catalogues de prix" icon="tags" href="/user-guide/catalog/introduction">
    Comprendre le fonctionnement des listes de prix et leur application aux clients
  </Card>

  <Card title="Accès au Dealroom" icon="door-open" href="/user-guide/dealroom/introduction">
    Inviter des contacts clients à consulter et signer des devis
  </Card>

  <Card title="Rôles utilisateurs" icon="user-shield" href="/user-guide/settings/users/manage-roles">
    Comprendre qui peut créer et modifier des fiches clients
  </Card>
</CardGroup>