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# Gérer les devis expirés et perdus

> Marquez les devis comme Expirés ou Perdus pour garder votre pipeline propre et suivre les affaires non conclues

Les devis qui n'aboutissent pas nécessitent une clôture appropriée pour maintenir l'exactitude de votre pipeline. Vous pouvez manuellement marquer un devis comme **Expiré** lorsque sa période de validité est dépassée, ou comme **Perdu** lorsque l'affaire n'a pas été conclue. Cela aide votre équipe à suivre les taux de conversion et à analyser les raisons des échecs.

Qwoty peut également expirer automatiquement les devis en fonction de la période de validité définie dans le modèle.

## Accéder au devis

<Steps>
  <Step title="Accéder aux devis">
    Dans le menu de gauche, cliquez sur **Projet** > **Devis**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrir le devis">
    Cliquez sur le devis que vous souhaitez marquer comme expiré ou perdu.
  </Step>
</Steps>

## Marquer un devis comme Expiré

Utilisez ce statut lorsque la période de validité du devis est écoulée et que le client n'a pas signé.

<Steps>
  <Step title="Ouvrir le menu des actions">
    En haut à droite du devis, cliquez sur le menu **⋮** (trois points).
  </Step>

  <Step title="Définir le statut sur expiré">
    Cliquez sur **Définir le statut sur expiré** dans la liste.
  </Step>

  <Step title="Confirmer">
    Confirmez l'action si une invite s'affiche.
  </Step>
</Steps>

Le devis est maintenant marqué comme **Expiré** et retiré de votre pipeline actif.

<Note>
  Si vous définissez une période de validité dans le modèle de devis, Qwoty fait automatiquement passer les devis au statut **Expiré** après l'échéance.
</Note>

## Marquer un devis comme Perdu

Utilisez ce statut lorsque le client a décidé de ne pas procéder à l'achat.

<Steps>
  <Step title="Ouvrir le menu des actions">
    En haut à droite du devis, cliquez sur le menu **⋮** (trois points).
  </Step>

  <Step title="Sélectionner Définir le statut sur perdu">
    Cliquez sur **Définir le statut sur perdu**.
  </Step>

  <Step title="Ajouter une raison (facultatif)">
    Dans la boîte de dialogue, sélectionnez ou saisissez la raison pour laquelle l'affaire a été perdue (par ex., `Prix trop élevé`, `Concurrent choisi`, `Budget réduit`).
  </Step>

  <Step title="Confirmer">
    Confirmez l'action si une invite s'affiche.
  </Step>
</Steps>

Le devis est maintenant marqué comme **Perdu** et retiré de votre pipeline actif.

<Tip>
  Le suivi des raisons de perte vous aide à identifier des tendances et à améliorer votre processus de vente. Passez régulièrement en revue les affaires perdues avec votre équipe.
</Tip>

## Ce qui se passe ensuite

* Le devis est retiré de votre pipeline actif mais reste consultable dans la liste **Devis**
* Le Dealroom (si publié) affiche le statut mis à jour au client
* Aucune autre action ne peut être effectuée sur le devis à moins que vous ne le réouvriez
* Les données de reporting sont mises à jour pour refléter le statut clôturé

## Rouvrir un devis expiré ou perdu

Si un client revient après qu'un devis a été marqué comme **Expiré** ou **Perdu**, vous pouvez le rouvrir.

<Steps>
  <Step title="Ouvrir le devis">
    Accédez au devis expiré ou perdu.
  </Step>

  <Step title="Modifier le statut">
    Cliquez sur le menu **⋮** (trois points) et sélectionnez le statut approprié pour relancer le devis. {/* TODO: verify available options from Expired/Lost state — Recall option may be available */}
  </Step>

  <Step title="Mettre à jour le devis">
    Si nécessaire, mettez à jour la tarification, les produits ou la période de validité avant de republier.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Si vous rouvrez un devis expiré, assurez-vous de mettre à jour la période de validité et de vérifier que la tarification est toujours exacte.
</Warning>

## Résolution des problèmes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Je ne peux pas changer le statut en Expiré ou Perdu">
    Vérifiez votre rôle utilisateur. Seuls les **Commerciaux**, les **Managers** et les **Administrateurs** peuvent modifier les statuts des devis. Les **Lecteurs** ont un accès en lecture seule.
  </Accordion>

  <Accordion title="Le devis a expiré automatiquement alors qu'il n'aurait pas dû">
    Vérifiez la période de validité définie dans le devis. Accédez aux détails du devis et examinez la date **Valide jusqu'au**. Si le modèle a l'expiration automatique activée, les devis expireront après cette date.
  </Accordion>

  <Accordion title="Les raisons de perte n'apparaissent pas dans les rapports">
    Assurez-vous d'avoir saisi une raison de perte lors du marquage du devis comme **Perdu**. Si vous avez ignoré cette étape, rouvrez le devis, marquez-le à nouveau comme **Perdu** et ajoutez la raison.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Ressources associées

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Gérer les statuts des devis" icon="traffic-light" href="/user-guide/quotes/reference/quote-anatomy">
    Découvrir tous les statuts de devis et leurs transitions
  </Card>

  <Card title="Créer des modèles de devis" icon="file-lines" href="/user-guide/templates/how-tos/create-quote-template">
    Définir les périodes de validité par défaut et les règles d'expiration
  </Card>

  <Card title="Consulter les rapports de devis" icon="chart-line" href="/user-guide/dashboards-kpis/how-tos/track-pipeline">
    Analyser les devis expirés et perdus pour améliorer la conversion
  </Card>

  <Card title="Rouvrir un devis" icon="rotate-left" href="/user-guide/quotes/reference/quote-anatomy">
    Relancer une affaire clôturée avec un client qui revient
  </Card>
</CardGroup>