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# Paramètres des devis

> Configurez la numérotation des devis et la résolution des associations lorsque plusieurs niveaux s'appliquent.

Les paramètres des devis contrôlent deux comportements importants de votre processus de devis : le **format de numérotation** utilisé pour identifier chaque devis, et le **mode de résolution** qui détermine quels catalogues, barèmes de prix et autres ressources sont disponibles lorsqu'un client, un segment et un modèle ont chacun leurs propres associations.

<Note>Vous devez disposer du rôle **Administrateur** pour modifier les paramètres des devis.</Note>

## Accéder à l'écran des paramètres des devis

<Steps>
  <Step title="Ouvrir les paramètres">Dans la barre latérale gauche, cliquez sur **Paramètres**.</Step>

  <Step title="Accéder aux devis">
    Dans la section **Espace de travail**, cliquez sur **Devis**.
  </Step>
</Steps>

## Configurer la numérotation des devis

La section **Configurer la numérotation des devis** vous permet de concevoir un format de numérotation personnalisé en combinant du texte statique avec des variables dynamiques. Chaque nouveau devis reçoit un identifiant généré à partir de ce modèle.

### Le champ de format

Saisissez votre modèle dans le champ **Texte sur une ligne**. Vous pouvez mélanger du texte ordinaire avec n'importe laquelle des variables disponibles indiquées ci-dessous. Les variables sont évaluées au moment de la création du devis.

Par exemple, `QUO-{YYYY}-{0000}` génère des identifiants tels que `QUO-2026-0001`, `QUO-2026-0002`, et ainsi de suite.

### Variables disponibles

| Variable | Description                                                                         |
| -------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| `{0000}` | Compteur — ajoutez ou supprimez des zéros pour contrôler la longueur du remplissage |
| `{YYYY}` | Année, 4 chiffres (par exemple, `2026`)                                             |
| `{YY}`   | Année, 2 chiffres (par exemple, `26`)                                               |
| `{MM}`   | Mois, 2 chiffres (`01`–`12`)                                                        |
| `{DD}`   | Jour, 2 chiffres (`01`–`31`)                                                        |

<Tip>
  Cliquez sur l'icône de copie à côté de n'importe quelle variable pour l'insérer dans votre chaîne de format sans la saisir manuellement.
</Tip>

### Démarrer le compteur à un numéro spécifique

Ajoutez `+N` à l'intérieur de la variable compteur pour décaler le point de départ. Par exemple, `{0000+30}` commence le comptage à `30` au lieu de `0001`. Cela est utile lorsque vous migrez depuis un autre outil et souhaitez poursuivre une séquence de numérotation existante.

| Format        | Résultat                  |
| ------------- | ------------------------- |
| `{0000}`      | `0001`, `0002`, `0003`... |
| `{0000+30}`   | `0031`, `0032`, `0033`... |
| `{0000+1000}` | `1001`, `1002`, `1003`... |

### Exemples

Qwoty affiche trois exemples de format prêts à l'emploi au bas de la section :

| Format                   | Résultat         |
| ------------------------ | ---------------- |
| `QUO-{YYYY}-{0000}`      | `QUO-2026-0001`  |
| `Q{YY}{MM}-{000+30}`     | `Q2603-031`      |
| `{YYYY}{MM}{DD}-{00000}` | `20260315-00001` |

Choisissez celui qui se rapproche le plus de vos préférences et adaptez le préfixe, les séparateurs ou la longueur du compteur.

### Réinitialiser périodiquement les numéros de devis

Le bouton **Réinitialiser périodiquement les numéros de devis** en bas de la section vous permet de redémarrer le compteur à intervalles réguliers (par exemple, chaque année). Lorsqu'il est désactivé (par défaut), les compteurs s'incrémentent indéfiniment.

<Warning>
  Activer la réinitialisation en cours d'année peut provoquer des doublons si votre format n'inclut pas de variable de période. Incluez toujours `{YYYY}`, `{YY}`, `{MM}` ou `{DD}` dans votre format avant d'activer la réinitialisation périodique.
</Warning>

## Configurer la résolution des associations

Le **Mode de résolution des associations** détermine quels catalogues, barèmes de prix, modèles de contrat, conditions de paiement et méthodes de paiement sont disponibles lorsqu'un commercial crée un devis — dans les situations où le client, son segment et le modèle choisi ont chacun leurs propres associations.

### Ordre de priorité

Qwoty évalue les associations dans cet ordre fixe :

```
Client → Segment client → Modèle
```

Le mode que vous choisissez détermine s'il faut combiner les éléments entre les niveaux ou les limiter au niveau de priorité la plus haute qui en possède.

### Mode inclusif (par défaut)

Les éléments de tous les niveaux sont combinés. Si le client, son segment et le modèle ont chacun des barèmes de prix associés, le commercial les voit tous dans la liste déroulante.

<Info>
  Exemple : Si le client a des barèmes de prix associés, ceux du segment et du modèle restent également disponibles.
</Info>

**Quand utiliser le mode inclusif :** vous souhaitez offrir un maximum de flexibilité aux commerciaux et leur faites confiance pour choisir le bon barème de prix, catalogue ou méthode de paiement pour chaque affaire.

### Mode exclusif

Seuls les éléments du premier niveau configuré sont disponibles. Si le client possède des barèmes de prix associés, les barèmes du segment et du modèle sont ignorés. Si le client n'en possède aucun, Qwoty se rabat sur les barèmes du segment, puis sur ceux du modèle.

<Info>
  Exemple : Si le client a des catalogues ou des méthodes de paiement associés, ceux du segment et du modèle sont ignorés.
</Info>

**Quand utiliser le mode exclusif :** vous souhaitez contrôler strictement ce que les commerciaux peuvent sélectionner — par exemple, un compte clé bénéficiant de tarifs négociés ne devrait jamais voir le barème de prix standard.

### Choisir un mode

Choisissez celui qui correspond à votre modèle de gouvernance :

| Mode         | Idéal pour                                                                              |
| ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Inclusif** | Les équipes qui souhaitent de la flexibilité et des options combinées entre les niveaux |
| **Exclusif** | Les équipes qui appliquent une tarification stricte par client ou par segment           |

Définissez votre choix dans la liste déroulante **Mode de résolution** au bas de la section. La modification s'applique immédiatement aux nouveaux devis. Les devis existants conservent les associations avec lesquelles ils ont été créés.

## Questions fréquentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Puis-je modifier le format de numérotation après la création de devis ?">
    Oui. Les devis existants conservent leurs numéros d'origine. Le nouveau format s'applique uniquement aux devis créés après la modification.
  </Accordion>

  <Accordion title="Que se passe-t-il pour le compteur lorsque je modifie le format ?">
    Le compteur reprend là où il s'était arrêté, quelle que soit la modification du format. Si vous en étiez à `0042` avec l'ancien format, le prochain devis sera `0043` avec le nouveau format. Utilisez `{0000 + N}` pour réinitialiser à une valeur spécifique.
  </Accordion>

  <Accordion title="Le mode de résolution affecte-t-il les devis existants ?">
    Non. Le mode de résolution s'applique uniquement au moment de la création d'un nouveau devis. Les devis conservent les catalogues, barèmes de prix et conditions qui ont été résolus lors de leur rédaction.
  </Accordion>

  <Accordion title="Puis-je définir des modes de résolution différents par unité commerciale ?">
    Non. Le mode de résolution des associations est défini au niveau de l'espace de travail. Toutes les unités commerciales utilisent le même paramètre.
  </Accordion>

  <Accordion title="Que se passe-t-il si aucun des trois niveaux ne possède d'association ?">
    Si ni le client, ni le segment, ni le modèle ne possède d'association pour un type de ressource donné (catalogue, barème de prix, etc.), le commercial voit une liste vide pour cette ressource lors de la création du devis. Configurez au moins une valeur par défaut au niveau du modèle pour éviter cette situation.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Voir aussi

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Paramètres généraux de l'espace de travail" icon="building" href="/user-guide/settings/workspace/general">
    Configurez les préférences au niveau de l'espace de travail au-delà du comportement des devis.
  </Card>

  <Card title="Créer un modèle de devis" icon="clone" href="/user-guide/templates/how-tos/create-quote-template">
    Définissez des catalogues, barèmes de prix et conditions par défaut au niveau du modèle.
  </Card>

  <Card title="Segments clients" icon="layer-group" href="/user-guide/customers/reference/segments">
    Regroupez les clients pour appliquer des associations partagées via les segments.
  </Card>

  <Card title="Cycle de vie d'un devis" icon="file-invoice-dollar" href="/user-guide/quotes/reference/lifecycle">
    Découvrez comment les numéros de devis apparaissent selon les statuts et les exports.
  </Card>
</CardGroup>