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# Créer un modèle de devis

> Configurez un nouveau modèle de devis pour optimiser votre processus de vente

{/* AUDIT NOTE: Template is a top-level sidebar item (not under Settings). Creation opens a full form page (not a modal). Button is "+ New", not "New template". Save button is "Save". Form sections: General Information (Name*, Reference, Language, Currency, Date/time/number format*, Business Unit (Seller), Team*, Internal description), Content & Framework, Product & Prices Access (Catalogs, Pricebooks, Discounts, Tax), Payment & Terms (Payments & Credits: Default first invoicing date, Payment Terms, Payment Methods, Comment; Contract & Terms), Governance & Restrictions, E-sign/Notifications & Document. Right panel: Status* (Active), API Name*. */}

Un modèle de devis définit la configuration du tunnel de vente pour vos devis. Il regroupe un catalogue, une liste de prix, des conditions de paiement et un modèle de contrat dans un gabarit réutilisable qui aide votre équipe commerciale à créer des propositions cohérentes plus rapidement.

## Prérequis

Avant de créer un modèle de devis, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

* Au moins un **Catalogue** configuré avec des produits
* Au moins une **Liste de prix** configurée
* Des conditions de paiement définies (facultatif)
* Un **Modèle de contrat** créé (facultatif)

<Note>
  Vous devez disposer des permissions de rôle **Admin** ou **Manager** pour créer et gérer des modèles de devis.
</Note>

## Accéder à la page des modèles

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Template**.

## Créer un nouveau modèle

<Steps>
  <Step title="Ouvrir le formulaire de création">
    Cliquez sur **+ New** en haut à droite de la liste des modèles.
  </Step>

  <Step title="Renseigner les informations générales">
    Dans la section **General Information**, complétez les champs obligatoires :

    * **Name** \* : Saisissez un nom descriptif (ex. : "Modèle PME France")
    * **Currency** : Définissez la devise pour les devis créés à partir de ce modèle
    * **Language** : Sélectionnez la langue du devis
    * **Team** \* : Sélectionnez la ou les équipes pouvant accéder à ce modèle
    * **Business Unit (Seller)** : Assignez l'entité vendeuse
    * **Internal description** (facultatif) : Ajoutez des notes indiquant dans quel contexte utiliser ce modèle
  </Step>

  <Step title="Configurer les produits et les tarifs">
    Dans la section **Product & Prices Access** :

    * **Catalogs** : Ajoutez le ou les catalogues produits disponibles pour ce modèle
    * **Pricebooks** : Ajoutez la ou les listes de prix à appliquer (seules les listes de prix associées aux catalogues sélectionnés sont disponibles)
    * **Discounts** : Ajoutez les règles de remise disponibles pour les commerciaux
  </Step>

  <Step title="Configurer les conditions de paiement et contractuelles (facultatif)">
    Dans la section **Payment & Terms** :

    * Sous **Payments & Credits** : Définissez les conditions de paiement et les modes de paiement par défaut
    * Sous **Contract & Terms** : Ajoutez le ou les modèles de contrat à associer à ce modèle
  </Step>

  <Step title="Enregistrer le modèle">
    Définissez le **Status** sur **Active** dans le panneau de droite (valeur par défaut), puis cliquez sur **Save**.
  </Step>
</Steps>

## Étapes suivantes

Votre nouveau modèle apparaît dans la liste des modèles et devient disponible pour les commerciaux lors de la création de devis. Le catalogue et la liste de prix que vous avez configurés s'appliqueront automatiquement lorsque quelqu'un choisira ce modèle.

<Tip>
  Créez plusieurs modèles pour différents scénarios de vente — par exemple, des modèles distincts selon les régions, les segments de clientèle ou les gammes de produits.
</Tip>

## Ressources associées

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Gérer les catalogues produits" icon="books" href="/user-guide/catalog/introduction">
    Configurer les catalogues et ajouter des produits
  </Card>

  <Card title="Créer une liste de prix" icon="tags" href="/user-guide/catalog/how-tos/create-pricebook">
    Configurer des listes de prix pour différents segments
  </Card>

  <Card title="Créer un devis" icon="file-invoice" href="/user-guide/quotes/how-tos/create-quote">
    Utiliser votre modèle pour construire un devis
  </Card>

  <Card title="Configurer des modèles de contrat" icon="file-contract" href="/user-guide/orders-contracts/how-tos/create-contract">
    Concevoir des modèles de contrat avec des variables
  </Card>
</CardGroup>