> ## Documentation Index
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# Paramètres du template

> Référence de chaque onglet et de chaque paramètre d’un template de devis

Un template se modifie sur une seule page à sept onglets : **Vue d’ensemble**, **Gouvernance**, **Contenu**, **Produits et prix**, **Conditions**, **Vue client** et **Validation**. Le panneau de droite affiche le bloc **Statut** et l’**Activité** du template. Cliquez sur **Enregistrer** en haut à droite pour enregistrer les modifications faites dans n’importe quel onglet.

Pour ouvrir un template, cliquez sur **Template** dans le menu latéral, puis sur le template (ou **⋯ › Modifier**).

## Vue d’ensemble

![Onglet Vue d’ensemble d’un template](https://mintcdn.com/qwoty-45352a33/eWpiS0eDlFAhkSLr/images/app/template-overview.jpg?fit=max\&auto=format\&n=eWpiS0eDlFAhkSLr\&q=85\&s=2e5870a947cd2859122a74528f24d2c9)

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Nom** \* | Nom du template affiché aux commerciaux lorsqu’ils créent un devis |
| **Référence** | Référence interne |
| **Langue** | Langue des devis, de la Dealroom et du PDF |
| **Format de date, heure et nombre** \* | Locale utilisée pour formater les dates et les montants, par exemple French (France) (fr-FR) |
| **Unité commerciale (vendeur)** \* | L’unité commerciale qui émet les devis : identité visuelle, adresse et mentions légales |
| **Équipe** \* | Seules les personnes de ces équipes peuvent utiliser ce template |
| **Description interne** | Note pour votre équipe |

Panneau de droite : **Statut** \* (**Actif** ou **Inactif** ; seuls les templates actifs peuvent servir à de nouveaux devis), **Nom API** \* et **ID**.

## Gouvernance

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Restrictions › Lignes de devis** | **Les commerciaux peuvent modifier le prix**, **Les commerciaux peuvent modifier les remises de ligne**, **Afficher la marge par article** |
| **Restrictions › Credit** | **Les commerciaux peuvent modifier le solde client** |
| **Workflow d’approbation** | Les workflows d’approbation qui s’appliquent aux devis de ce template. Cliquez sur **Ajouter** pour sélectionner des workflows. Les approbations sont vérifiées dans l’ordre du tableau ; la première dont les conditions sont remplies est déclenchée. |

Consultez [Fonctionnement des approbations](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/workflows/reference/how-approvals-work.md).

## Contenu

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Nom de la proposition par défaut** | Titre par défaut des nouveaux devis, personnalisable par le commercial |
| **Expiration du devis par défaut (en jours)** | Définit la **Date d’expiration** des nouveaux devis |
| **Champs personnalisés** | Champs personnalisés de devis : activez-les, définissez des valeurs par défaut et choisissez s’ils sont obligatoires, modifiables par le commercial et affichés au client |
| **Blocs de contenu** | Blocs de contenu disponibles dans les devis, avec leur **Insertion** (**Toujours affiché** ou **Disponible**) et leur caractère **Modifiable** |

## Produits et prix

![Onglet Produits et prix avec les catalogues et les grilles de prix](https://mintcdn.com/qwoty-45352a33/eWpiS0eDlFAhkSLr/images/app/template-products-and-prices.jpg?fit=max\&auto=format\&n=eWpiS0eDlFAhkSLr\&q=85\&s=0be4e9e309cd79a6477ea032e6b27254)

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Catalogues** | Catalogues disponibles dans les devis de ce template. Le premier est la valeur par défaut. |
| **Tarifs** | Grilles de prix disponibles dans les devis. La première est la valeur par défaut. Seules les grilles de prix liées aux catalogues ci-dessus peuvent être ajoutées (« Sélectionnez d’abord au moins un catalogue »). |
| **Remises** | Remises que les commerciaux peuvent ajouter aux devis. Dépend de votre formule. |
| **Taxe** | Taxes ajoutées automatiquement, en plus des taxes produit par défaut, à la création d’un devis. **Activer la taxe par défaut du prix** applique les taxes par défaut des produits. |

Faites glisser les lignes pour modifier l’ordre ; la première ligne est la valeur par défaut.

> [!WARNING]
>
> Un template doit avoir au moins un catalogue **et** une grille de prix. Sans grille de prix, la liste **Grille de prix** de la fenêtre **Nouveau projet** est vide et les commerciaux ne peuvent pas créer de devis à partir de ce template.

## Conditions

**Paiements & Crédits** :

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Date de première facturation par défaut** | **À la signature** ou **Démarrage différé (jours)** |
| **Conditions de paiement** | Conditions de paiement disponibles dans les devis, chacune **Toujours affiché** ou **Disponible** |
| **Modes de paiement** | Moyens de paiement disponibles dans les devis, chacun **Toujours affiché** ou **Disponible** |
| **Conditions particulières par défaut** | Texte affiché au client, modifiable par le commercial |

**Contrats & Conditions** : les modèles de contrat disponibles dans les devis. Pour chacun, définissez **Modifiable**, **Obligatoire**, **Insertion** (**Toujours affiché** ou **Disponible**) et l’ordre. Un contrat obligatoire est toujours affiché et ne peut pas être retiré des devis. Consultez [Lier un modèle de contrat](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/templates/how-tos/link-contract-model.md).

## Vue client

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **En-tête Dealroom** | Image d’en-tête de la Dealroom. Format recommandé 1920 × 1080 px |
| **Affichage dans la vue client** | Colonnes affichées dans l’offre de la Dealroom : **Référence**, **SKU**, **Unité**, **Prix unitaire après remise**, **Total TTC**, **Taux de taxe** |
| **Formulaire** | **Formulaire de facturation** et **Formulaire d’expédition** que remplit le client (ou **Aucun**), et **Directives de remplissage** affichées au client |

Consultez [Formulaires](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/settings/workspace/forms.md).

## Validation

**Esign & Sharing** :

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Activer le dealroom** | Active la Dealroom pour les devis de ce template |
| **E-sign** | **Qwoty E-sign** ou **Aucun** |
| **Type de signature** | **Ouverte** (toute personne disposant du lien peut signer) ou **Restreinte** (seuls les signataires désignés). Nécessite la Dealroom |
| **Destinataires internes par défaut** | Utilisateurs ajoutés à chaque devis, avec un rôle (**Signataire** ou **Observateur**) et un ordre. Si la signature ouverte est activée, tous les destinataires internes reçoivent le rôle Observateur. |

**Email et Rappels** :

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **Objet d’email par défaut** | Objet par défaut de l’e-mail de partage |
| **Message d’email par défaut** | Corps par défaut de l’e-mail de partage |
| **Rappel automatique par défaut** | E-mails de relance en l’absence de signature. Par défaut, après 1 et 3 jours |

**PDF setup** :

| Paramètre | Description |
| - | - |
| **PDF layout** | **Proposition** ou **Devis**. Cliquez sur **Voir exemple** pour comparer |
| **Envoyer un PDF personnalisé lors de la création du devis** | **Envoyer un PDF additionnel lors de la création du devis** et **Envoyer un PDF additionnel après validation du devis** : des PDF personnalisés envoyés aux destinataires qu’ils précisent |

**Notifications** : **Destinataires internes après validation du devis** : adresses e-mail, séparées par des virgules, qui reçoivent chacune un e-mail distinct lorsqu’un devis est validé.

**Identifiants externes** : **ID CRM**, **ID ERP** et **ID Comptabilité** du template.

## Ressources associées

> **[Créer un template de devis](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/templates/how-tos/create-quote-template.md)**
>
> Configurer un template pas à pas

> **[Configurer la signature](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/dealroom/how-tos/configure-signature.md)**
>
> L’application des paramètres de signature aux devis

> **[Blocs de contenu](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/documents/reference/content-blocks.md)**
>
> Les blocs utilisés dans l’onglet Contenu

> **[Unités commerciales](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/settings/workspace/business-units.md)**
>
> L’identité visuelle du vendeur


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