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# Créer un workflow d'approbation

> Configurez une règle d'approbation avec des conditions et des étapes d'approbation, puis associez-la à un template.

Une règle d'approbation définit quand un devis doit être validé par un manager avant de pouvoir être partagé, et qui doit l'approuver. Vous définissez les conditions de déclenchement (marge, total, remise) et une ou plusieurs étapes d'approbation avec des approbateurs nommés.

## Prérequis

* Votre rôle doit disposer d'un accès en écriture à **Workflow**
* Les approbateurs doivent être des utilisateurs de votre workspace

## Ouvrir la liste des approbations

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Workflow** › **Approbation**.

## Créer la règle d'approbation

**1. Démarrer une nouvelle règle**

Cliquez sur **Nouvelle approbation**.

**2. Renseigner les informations générales**

Dans **Informations générales** :

* **Nom** (obligatoire) : par exemple `Margin below 20%` ou `Total above 50k`
* **Référence** (facultatif) : une référence interne
* **Description interne** (facultatif) : du contexte pour votre équipe

**3. Définir le statut**

Dans le panneau de droite, passez le **Statut** à **Actif**. Les règles inactives ne sont jamais déclenchées.

![Formulaire de nouvelle approbation avec les conditions et les étapes d'approbation](https://mintcdn.com/qwoty-45352a33/eWpiS0eDlFAhkSLr/images/app/approval-new.jpg?fit=max\&auto=format\&n=eWpiS0eDlFAhkSLr\&q=85\&s=03bac35e8000cebca1b98f026f9e3c94)

## Définir les conditions

Dans le bloc **Conditions**, chaque condition comporte un **Attribut**, un **Opérateur** et des **Valeurs**. Cliquez sur **Ajouter une condition** pour en ajouter d'autres. Toutes les conditions sont combinées avec **ET** : la règle ne s'applique que si toutes les conditions sont remplies. Au moins une condition est obligatoire.

| Attribut | Opérateurs | Valeur |
| - | - | - |
| **Marge** | **Égal**, **Supérieur**, **Supérieur ou égal**, **Inférieur**, **Inférieur ou égal** | La marge du devis, en pourcentage |
| **Total** | **Égal**, **Supérieur**, **Supérieur ou égal**, **Inférieur**, **Inférieur ou égal** | Le total HT du devis |
| **Remise** | **Égal** | Une ou plusieurs remises de votre catalogue ; la règle s'applique lorsque le devis utilise l'une d'elles |

> [!TIP]
>
> **Exemple** : **Marge** **Inférieur** `20` ET **Total** **Supérieur** `10000` ne déclenche l'approbation que pour les devis importants à faible marge. Pour couvrir des cas « l'un ou l'autre », créez deux règles distinctes.

## Configurer les étapes d'approbation

Dans **Étapes d'approbation**, configurez l'**Étape 1** :

**1. Nommer l'étape**

Saisissez un **Nom de l'étape**, par exemple `Manager validation`.

**2. Sélectionner les approbateurs**

Dans **Approbateurs**, cliquez sur **Ajouter un approbateur** et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs. Au moins un approbateur est obligatoire.

**3. Choisir le type d'approbation**

Dans **Type d'approbation**, sélectionnez :

* **Tous les approbateurs doivent approuver** : chaque approbateur de l'étape doit approuver
* **Le premier répondant peut approuver ou rejeter** : la première décision s'applique à toute l'étape

**4. Ajouter d'autres étapes (facultatif)**

Cliquez sur **Ajouter une étape** pour ajouter un niveau. Les étapes s'enchaînent dans l'ordre : l'étape 2 ne commence qu'une fois l'étape 1 approuvée. Utilisez **Supprimer l'étape** pour en retirer une.

> [!TIP]
>
> **Exemple** : Étape 1 = Manager commercial (**Le premier répondant peut approuver ou rejeter**), Étape 2 = Finance (**Tous les approbateurs doivent approuver**).

## Ajouter des identifiants externes (facultatif)

Si vous êtes intégré à d'autres systèmes, renseignez l'**ID CRM**, l'**ID ERP** ou l'**ID Comptabilité**.

## Enregistrer la règle

Cliquez sur **Enregistrer** en haut à droite.

## Associer la règle à un template

Une règle ne s'applique qu'aux devis créés à partir d'un template qui la mentionne.

**1. Ouvrir le template**

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur **Template** et ouvrez le template.

**2. Ajouter le workflow d'approbation**

Dans la section **Gouvernance**, sous **Workflow d'approbation**, cliquez sur **Ajouter**, sélectionnez la règle dans **Sélectionner des workflows d'approbation**, puis enregistrez le template.

> [!NOTE]
>
> Lorsqu'un template mentionne plusieurs règles, elles sont vérifiées dans l'ordre du tableau et la première dont les conditions sont remplies est déclenchée. Placez les règles les plus spécifiques en premier.

Le bloc **Utilisé dans** de la règle d'approbation affiche les **Templates** qui l'utilisent.

## Et ensuite ?

Sur un devis créé à partir de ce template, la section **Alertes** du panneau latéral du devis indique si une approbation est requise. Le commercial clique sur **Demander l'approbation**, le devis passe au statut **En attente d'approbation** et les approbateurs de la première étape reçoivent un e-mail.

## Ressources associées

> **[Fonctionnement des approbations](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/workflows/reference/how-approvals-work.md)**
>
> Statuts, étapes et notifications

> **[Soumettre un devis à approbation](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/quotes/how-tos/submit-for-approval.md)**
>
> Comment les commerciaux demandent une approbation

> **[Approuver ou refuser un devis](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/workflows/how-tos/approve-or-reject-quote.md)**
>
> Examinez un devis en attente

> **[Paramètres du template](https://docs.qwoty.io/fr/user-guide/templates/reference/template-settings.md)**
>
> Toutes les sections du template, y compris Gouvernance


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