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Documentation Index

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L’intégration Qwoty - HubSpot fournit une connexion fluide entre votre instance HubSpot et Qwoty. Avec cette intégration, vous pouvez intégrer l’interface Qwoty directement dans HubSpot et gérer les devis sans quitter votre CRM.

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Vue d’ensemble

L’intégration permet :
  • D’intégrer un widget Qwoty dédié sur les pages d’enregistrement HubSpot.
  • De créer et gérer des devis, abonnements et fiches clients dans HubSpot.
  • La synchronisation automatique optionnelle d’entités Qwoty sélectionnées (devis, abonnements, factures) avec les objets personnalisés HubSpot pour les workflows, le reporting et l’automatisation.

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Prérequis

Avant de connecter HubSpot avec Qwoty :
  1. Vous devez avoir un compte HubSpot valide.
  2. Vous devez avoir accès aux paramètres d’intégration de votre compte Qwoty.

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1. Installation

Connecter HubSpot
  1. Connectez-vous à l’application Qwoty
  2. Allez dans Paramètres -> Développeur -> Intégration
  3. Sur la carte HubSpot, cliquez sur Connecter connexion hubspot
  4. Sélectionnez le compte à lier avec Qwoty et suivez le processus jusqu’au bout

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2. Activer la carte Qwoty dans les applications connectées

Après avoir installé l’application Qwoty dans HubSpot, un administrateur doit activer la carte pour qu’elle puisse être utilisée sur les enregistrements CRM.

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Étapes

  1. Dans HubSpot, cliquez sur l’icône ⚙️ Paramètres.
  2. Dans la barre latérale gauche, allez dans Intégrations.
  3. Cliquez sur Applications connectées.
  4. Sélectionnez Qwoty dans la liste des applications installées.
  5. Ouvrez l’onglet Cartes d’application.
  6. Activez la carte Qwoty pour l’objet Transactions.
Une fois cette étape terminée, la carte Qwoty sera disponible pour être ajoutée aux enregistrements de transactions.

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3. Ajouter la carte Qwoty à la mise en page des transactions

Après avoir activé la carte, elle doit être ajoutée à la mise en page des enregistrements de transactions.

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Étapes

  1. Ouvrez un enregistrement de Transaction dans le CRM.
  2. Cliquez sur Personnaliser l’enregistrement ou Personnaliser la vue dans le coin supérieur droit.
  3. Ouvrez l’éditeur de mise en page.
  4. Dans la liste des cartes disponibles, recherchez Qwoty.
  5. Glissez-déposez la carte Qwoty à l’emplacement souhaité (par exemple dans la barre latérale droite ou dans un onglet).
  6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
La carte Qwoty apparaîtra désormais sur les enregistrements de transactions pour les utilisateurs ayant accès à cette vue. Après avoir activé l’intégration :
  • Vous pouvez gérer l’intégration sur la page de configuration
  • Une carte Qwoty apparaît sur les pages de transactions HubSpot. Cette carte fournit des actions rapides comme la création d’un devis directement depuis l’interface HubSpot.

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Synchronisation

Une fois connectée, l’intégration peut optionnellement synchroniser les données sélectionnées :
  • Devis
  • Produits
  • Commandes
Cela maintient vos objets CRM HubSpot à jour avec les données de facturation et de revenus de Qwoty pour les automatisations, le reporting et les workflows.

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Avantages

  • Workflow unifié : les équipes commerciales et financières peuvent opérer depuis HubSpot tout en utilisant les capacités de facturation de Qwoty.
  • Réduction du travail manuel : pas besoin de saisie de données en double entre les systèmes.
  • Meilleure visibilité : les données de facturation apparaissent aux côtés des enregistrements CRM pour les transactions, contacts et entreprises.