L’intégration Qwoty - Pipedrive fournit une connexion fluide entre votre instance Pipedrive et Qwoty. Avec cette intégration, vous pouvez intégrer l’interface Qwoty directement dans Pipedrive et gérer les devis sans quitter votre CRM.Documentation Index
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Vue d’ensemble
L’intégration permet :- D’intégrer un widget Qwoty dédié sur les pages d’enregistrement Pipedrive.
- De créer et gérer des devis, abonnements et fiches clients dans Pipedrive.
- La synchronisation automatique optionnelle d’entités Qwoty sélectionnées (devis, abonnements, factures) avec les objets personnalisés Pipedrive pour les workflows, le reporting et l’automatisation.
Prérequis
Avant de connecter Pipedrive avec Qwoty :- Vous devez avoir un compte Pipedrive valide.
- Vous devez avoir accès aux paramètres d’intégration de votre compte Qwoty.
Installation
Connecter Pipedrive- Connectez-vous à l’application Qwoty
- Allez dans Paramètres -> Développeur -> Intégration
- Sur la carte Pipedrive, cliquez sur Connecter
- Sélectionnez le compte à lier avec Qwoty et suivez le processus jusqu’au bout
- Vous pouvez gérer l’intégration sur la page de configuration
- Une carte Qwoty apparaît sur les pages de transactions Pipedrive. Cette carte fournit des actions rapides comme la création d’un devis directement depuis l’interface Pipedrive.
Synchronisation
Une fois connectée, l’intégration peut optionnellement synchroniser les données sélectionnées :- Devis
- Produits
- Commandes
Avantages
- Workflow unifié : les équipes commerciales et financières peuvent opérer depuis Pipedrive tout en utilisant les capacités de facturation de Qwoty.
- Réduction du travail manuel : pas besoin de saisie de données en double entre les systèmes.
- Meilleure visibilité : les données de facturation apparaissent aux côtés des enregistrements CRM pour les transactions, contacts et entreprises.