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Documentation Index

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Fondamentaux du CPQ

Le processus de vente de bout en bout consistant à configurer une offre de produit ou de service, à la tarifer selon des règles métier, et à générer une proposition commerciale (devis). Qwoty automatise et encadre chaque étape de ce processus.
Une proposition commerciale chiffrée envoyée à un prospect. Dans Qwoty, un devis est l’objet central du workflow commercial, progressant à travers une série de statuts de Brouillon à Accepté. Également appelé Proposition ou Offre.
Une entrée produit unique au sein d’un devis. Chaque ligne comprend un produit, une quantité, un prix unitaire et la remise applicable.
Une révision d’un devis après modification. Qwoty suit l’historique des modifications pour maintenir une piste d’audit complète.
La valeur totale d’un contrat sur toute sa durée, incluant tous les frais ponctuels et récurrents.
Le taux de conversion des devis — le pourcentage de propositions qui aboutissent à un contrat signé.
Un assistant de vente qui guide les commerciaux étape par étape dans la création d’un devis : sélection du bon modèle, catalogue, grille tarifaire et produits. Réduit les erreurs de configuration et accélère le processus.

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Statuts des devis

Chaque devis suit un cycle de vie défini. Le flux principal est : 
Brouillon → En attente d'approbation → Approuvé → Publié → En attente de signature → Accepté
StatutDescriptionCouleur
BrouillonEn cours de création ou d’éditionGris
En attente d’approbationSoumis pour validation par le managerOrange
Modifications demandéesModifications demandées par l’approbateur ; retour en BrouillonOrange
ApprouvéValidé et prêt à être publiéBleu
PubliéVisible par le client dans la DealRoomBleu
En attente de signatureProcessus de signature en coursBleu
Accepté / GagnéSigné par le client — déclenche la création de commandeVert
ExpiréLa date de validité est dépasséeGris
PerduRefusé par le prospectRouge
AnnuléAnnulé manuellementGris

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Produits

Un identifiant unique pour un produit ou une variante. Affiché comme le champ Référence dans Qwoty.
Un produit facturé une seule fois — par ex. frais d’installation, achats de matériel, licences perpétuelles.
Un produit facturé à un intervalle défini — par ex. abonnements SaaS, licences annuelles, contrats de maintenance.
Une version spécifique d’un produit définie par des attributs configurables (taille, couleur, niveau, etc.). Les variantes partagent la même page produit mais peuvent avoir des prix, images et caractéristiques distincts. Qwoty génère automatiquement toutes les combinaisons à partir des options de variantes que vous définissez.
Un fichier associé à un produit ou une variante : image, fiche technique, vidéo, spécification technique. Stocké dans la Médiathèque et utilisable dans les devis et la DealRoom.
Un pack préconfiguré de plusieurs produits vendus ensemble, avec des quantités et remises déjà définies. Réutilisable dans les devis en un clic. Exemple : Pack Starter = 3 licences + 1 session de formation + 1 an de support, remise de 15% appliquée.
Un produit complémentaire optionnel pouvant être ajouté à un produit principal ou à un devis.
Un regroupement logique de produits similaires pour simplifier la navigation dans le catalogue. Configuré dans Options produit > Catégories.
Un constructeur visuel pour créer des produits configurables avec des règles d’options complexes (dépendances, exclusions, contraintes). Accessible à /products/configurator — Admin uniquement.

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Tarification

Un regroupement organisé de produits disponibles pour un contexte de vente spécifique. Exemples : Catalogue France, Catalogue Premium, Catalogue Partenaire. Lié à une ou plusieurs grilles tarifaires et assigné aux modèles de devis.
Une liste de prix définissant les prix de vente des produits pour un segment, canal, pays ou devise donné. Deux types :
  • Fixe : prix absolus par produit, indexé sur un catalogue.
  • Dynamique : dérivé d’une autre grille tarifaire avec un multiplicateur ou un décalage en pourcentage appliqué.
Affiché comme Grille tarifaire dans l’interface.
Le prix par unité individuelle d’un produit. Affiché comme PU dans les colonnes de lignes de devis.
Un modèle de tarification progressif où chaque tranche de quantité est facturée à son propre taux. Exemple : unités 1–10 à 10 €, unités 11–50 à 8 €, 51+ à 6 €.
Le prix unitaire est déterminé par la quantité totale commandée et appliqué à toutes les unités. Exemple : commander 50+ unités → toutes les unités facturées au taux du palier 50+.
Facturation périodique à un intervalle défini (mensuel, trimestriel, annuel). Utilisé pour les abonnements et licences SaaS.
Prix unitaire fixe multiplié par la quantité saisie dans le devis.
Prix calculé en pourcentage d’une valeur de référence (montant total, valeur d’un autre produit, etc.). Adapté pour les frais de service, commissions ou majorations proportionnelles.
Prix calculé à partir du prix de revient avec une marge ou un multiplicateur appliqué. Garantit une rentabilité minimale sur chaque ligne de devis.
Un plan tarifaire progressif où le prix ou la quantité évolue automatiquement dans le temps selon un calendrier défini. Utilisé pour les contrats avec des phases d’onboarding ou des paliers d’engagement progressifs.
Une réduction appliquée à un prix. Deux modes dans Qwoty :
  • Manuelle : le commercial applique une remise directement sur le devis ou par ligne.
  • Préconfigurée : règles définies par les admins, activées en un clic selon des critères (type de produit, montant du devis, segment, équipe, conditions de paiement, etc.).
Une contrainte minimale ou maximale appliquée aux prix ou aux remises pour assurer le respect de la politique commerciale.
Le prix minimum autorisé. Un guardrail qui empêche de vendre en dessous du coût ou des seuils de politique.
Le prix ou remise maximum autorisé. Un guardrail qui empêche les remises excessives ou la surfacturation.
Le revenu mensuel prévisible généré par les abonnements récurrents.
Le revenu annuel prévisible généré par les abonnements récurrents.
La différence entre le prix de vente et le prix de revient. Affichée comme un KPI en temps réel dans la barre latérale de l’éditeur de devis.

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Modèles et configuration

L’objet de configuration du tunnel de vente principal. Un modèle prédéfinit toutes les règles et ressources pour un type de vente donné : catalogues, grilles tarifaires, remises autorisées, conditions de paiement, méthodes de paiement, formulaires DealRoom, modèles de contrat, blocs de contenu, workflow d’approbation, KPIs et équipes autorisées. Lorsqu’un commercial crée un devis, il sélectionne un modèle qui configure automatiquement tous ces éléments — assurant la conformité commerciale, la cohérence et la rapidité.
L’association entre un modèle de devis (tunnel de vente) et un modèle de contrat. Assure que le bon document contractuel est automatiquement attaché à chaque type de proposition.
Modèle de configuration pour les commandes générées à partir de devis acceptés. Définit la structure et les règles du bon de commande résultant.
Le texte réel d’un document contractuel, enrichi de variables dynamiques automatiquement remplies à partir des données du devis et du client : {{client.name}}, {{quote.total}}, {{start_date}}, etc. Écrit une fois, réutilisé indéfiniment.
Une section marketing pré-rédigée et versionnée (présentation de l’entreprise, description de la solution, étude de cas, présentation de l’équipe, etc.) que les commerciaux insèrent dans les devis en un clic. Les blocs sont assignés aux modèles pour que Qwoty insère automatiquement le bon contenu par type de vente.

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DealRoom

L’espace en ligne partagé entre le commercial et le client. Un devis doit être en statut Publié pour être visible dans la DealRoom. Le client peut consulter la proposition, commenter, négocier, remplir le formulaire de checkout et signer — le tout depuis un seul lien.
Interactions du client suivies dans la DealRoom : pages vues, sections lues, temps passé, actions effectuées (formulaire soumis, signé, etc.). Utilisé pour prioriser les relances.
Un participant côté client qui a accès à la DealRoom (lecteur, approbateur ou signataire).
Téléchargement et partage de fichiers supplémentaires directement dans la DealRoom : fiches techniques, présentations, annexes contractuelles.
L’étape de la DealRoom où le client finalise sa commande : formulaire de facturation, formulaire de livraison, champs personnalisés et confirmation de paiement.
(Add-on) Un espace dédié pour les clients récurrents — distinct de la DealRoom ponctuelle. Les clients peuvent parcourir l’historique complet de leurs devis, commandes et contrats, télécharger des documents et suivre le statut des commandes de manière autonome.
Emails de relance automatiques envoyés aux clients lorsqu’un devis partagé n’a pas été consulté ou signé après un délai configurable. Réduit les opportunités perdues sans action manuelle.

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Contrats et signatures

Signature numérique juridiquement contraignante intégrée directement dans Qwoty. Deux standards supportés :
  • eIDAS (standard européen, niveau 1) pour les marchés européens.
  • UETA (Uniform Electronic Transactions Act) pour le marché américain.
Deux modes de signature : Ouvert (toute personne avec le lien peut signer) et Restreint (seuls les signataires désignés peuvent signer).
Le processus d’annotation et de proposition de modifications à un document contractuel, typiquement pendant la négociation. Disponible dans le mode d’édition de contrat.
Un bon de commande automatiquement généré lorsqu’un devis atteint le statut Accepté. La commande capture les produits engagés, les quantités et les prix.
Un conteneur qui regroupe tous les devis et commandes d’une même affaire. Fournit une vue unifiée de la relation commerciale dans le temps.
Un journal complet de toutes les actions et validations effectuées sur un devis, une commande ou un contrat. Assure la traçabilité et la conformité.

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Abonnements et cycle de vie

Un engagement récurrent entre le client et le fournisseur, facturé à intervalles réguliers.
Le processus d’extension d’un abonnement actif pour une période supplémentaire.
Vente d’un produit ou plan de niveau supérieur à un client existant.
Vente d’un produit complémentaire à un client existant.
Augmentation du périmètre d’un abonnement existant (plus d’utilisateurs, plus de fonctionnalités, plus de volume).
Réduction du périmètre d’un abonnement existant.
Alignement des dates de fin de plusieurs abonnements pour qu’ils se renouvellent simultanément.
Perte de client — l’annulation d’un abonnement. Une métrique clé pour les entreprises à revenus récurrents.

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Approbations et workflows

Un circuit de validation automatisé déclenché lorsqu’un devis remplit certaines conditions configurables : montant élevé, marge faible, remise excessive, client spécifique, etc. Le devis est bloqué jusqu’à approbation. Empêche les engagements commerciaux non conformes.
La personne (manager ou admin) désignée pour valider un devis soumis à approbation.
Transfert automatique d’une demande d’approbation à un niveau supérieur lorsque l’approbateur principal n’est pas disponible ou qu’un seuil est dépassé.
Un éditeur visuel pour configurer les règles métier qui gouvernent le comportement de Qwoty : conditions d’approbation, règles d’association (catalogue, grille tarifaire, remise), logique de tarification. Aucun développement technique requis.

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Organisation et utilisateurs

Le compte de niveau supérieur dans Qwoty. Une organisation contient un ou plusieurs workspaces.
Un environnement de travail isolé avec ses propres données, utilisateurs et configuration. Plusieurs workspaces peuvent coexister au sein d’une organisation (par ex. par pays, unité commerciale ou environnement).
Une entité juridique (filiale, marque ou société) opérant au sein d’un workspace. Chaque Business Unit a son propre nom, informations légales, numéro de TVA et identité visuelle (logo, couleurs, typographie) — injectés dans les documents générés et la DealRoom.
Définit les permissions et le niveau d’accès d’un utilisateur. Qwoty fournit quatre rôles système :
RôleDescription
AdminAccès complet, configuration système
ManagerGestion d’équipe, approbations, reporting
CommercialCréation et gestion de devis, clients
LecteurAccès en lecture seule
Des rôles personnalisés avec des permissions granulaires peuvent également être créés.
Un groupe d’utilisateurs partageant le même accès aux modèles, catalogues et remises. L’assignation d’un modèle de devis à une équipe accorde automatiquement à tous ses membres l’accès aux mêmes ressources commerciales.

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Configuration et paramètres

L’ensemble des objets de données Qwoty (produits, clients, devis, contrats, etc.) et leurs champs. Les objets Standard sont fixes ; les objets Gérables peuvent être étendus avec des champs personnalisés pour adapter Qwoty à des besoins métier spécifiques.
Un champ supplémentaire ajouté à un objet Gérable pour capturer des informations spécifiques au métier. Chaque champ personnalisé a un nom, un Nom API (identifiant technique stable) et un type de données.
Un identifiant technique stable et immuable assigné aux objets, champs, rôles, équipes et autres entités. Utilisé dans les intégrations et l’API Qwoty pour assurer la cohérence dans le temps, même si les noms d’affichage changent.
Calendriers de paiement configurables composés d’une ou plusieurs échéances, chacune avec un pourcentage du montant total et une date d’échéance (par ex. Net 30, 3 versements, paiement à réception). Assignés aux modèles de devis.
Les modes de paiement proposés aux clients dans les devis et la DealRoom (carte bancaire, virement, prélèvement, chèque, etc.). Chaque méthode inclut des instructions destinées au client. Assignée aux modèles de devis.
Règles fiscales configurables couvrant la TVA par pays, GST, Sales Tax US, éco-taxes et taxes locales. Chaque taxe définit un type, un nom, un pays/région d’application et une méthode de calcul (pourcentage ou montant fixe).
Qwoty supporte plusieurs devises ISO pour les devis internationaux. Une devise par défaut est définie à la création du workspace ; des devises supplémentaires peuvent être activées. Les prix sont configurés par devise dans les grilles tarifaires.
Format de numérotation automatique des devis configuré en combinant du texte libre, un compteur incrémental et des variables de date. Exemple de format : PROJ-YYYY-XXXX.
Paramètres contrôlant la mise en page et le formatage des exports PDF générés à partir des devis et contrats.
Le dépôt centralisé de fichiers pour tous les assets utilisés dans Qwoty : images produit, logos, fiches techniques, assets marketing, documents contractuels. Organisé par catégorie (Produit, Contenu, Contrat) et type de fichier.

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Intégrations et technique

Un système de gestion de la relation client et des pipelines de vente. Qwoty s’intègre nativement avec HubSpot, Pipedrive et Salesforce pour une synchronisation bidirectionnelle des contacts, entreprises et opportunités.
Un système de gestion d’entreprise couvrant la finance, les opérations, les stocks et plus encore. Qwoty peut synchroniser les données de produits et de commandes avec les systèmes ERP via API ou intégrations natives.
Synchronisation dans les deux sens entre Qwoty et un système connecté (CRM, ERP) : les changements dans l’une ou l’autre plateforme sont reflétés dans l’autre.
Une notification HTTP automatique envoyée à un système externe lorsqu’un événement spécifique se produit dans Qwoty (par ex. devis accepté, commande créée). Configuré dans Paramètres > Développeurs > Webhooks.
L’API REST native de Qwoty exposant tous les objets. Chaque objet a un UUID (identifiant Qwoty) et un Nom API stable. Utilisé pour la synchronisation CRM/ERP et l’automatisation avancée. Clés et documentation disponibles dans Paramètres > Développeurs > API.
Téléchargement de fichiers CSV pour la création ou la mise à jour en masse de données : produits, variantes, clients, prix. Permet l’initialisation du catalogue et de la base client à partir d’exports de systèmes existants.
La marketplace d’intégrations Qwoty listant les connecteurs disponibles : ERP, outils comptables, solutions de paiement, plateformes de communication et autres applications métier.
(Add-on) Module de gestion des stocks : suit les niveaux d’inventaire par produit et variante, se synchronise avec des systèmes d’inventaire externes (ERP, WMS), et peut conditionner la disponibilité des produits dans les devis en fonction du stock en temps réel.

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Vocabulaire de l’interface

TermeDéfinitionEmplacement
Tableau de bordPage d’accueil avec KPIs et activité récenteAccueil /
Barre latérale / Nav gauchePanneau de navigation principal à gaucheGauche de l’écran
En-têteBarre supérieure avec les actions principalesHaut de l’écran
Fil d’ArianeChemin de navigation hiérarchiqueSous l’en-tête
Actions rapidesBoutons d’action contextuelsEn haut à droite
FiltresCritères de recherche et d’affinageAu-dessus des listes
Vue listeAffichage par défaut en tableauPar défaut
Vue KanbanAffichage en colonnes par statutOption de bascule
KPIKey Performance Indicator — une métrique métier en temps réel affichée dans la barre latérale de l’éditeur de devis et les tableaux de bordBarre latérale, Tableau de bord
Quote InsightsDonnées d’engagement client en temps réel (vues DealRoom, temps passé, actions)Détail du devis