La correspondance des champs se configure pour chaque CRM dans Paramètres › Développeur › Intégrations : cliquez sur l’icône des paramètres de la carte du CRM pour ouvrir sa page Configuration de l’intégration, celle décrite dans Correspondance CRM. Une correspondance a l’un des trois sens suivants :
- ↔ Bidirectionnel : les modifications faites dans l’un des systèmes sont répercutées dans l’autre
- CRM → Qwoty : le CRM fait référence
- Qwoty → CRM : Qwoty fait référence
Correspondance des objets Qwoty dans chaque CRM
Les tableaux ci-dessous listent les champs disponibles pour chaque objet, avec la terminologie de Qwoty. Le champ équivalent côté CRM est celui que vous sélectionnez dans la liste déroulante de correspondance de ce CRM.
Champs du devis (projet)
Tous les champs standard du devis sont synchronisés en Qwoty → CRM (sens fixe).Le pilotage de l’étape du deal ou de l’opportunité par le statut est géré séparément de la correspondance des champs : consultez la section dédiée à l’automatisation des étapes sur la page d’intégration de chaque CRM.
Champs du client
Le nom du client et le lien entre le client et l’entreprise du CRM sont synchronisés avec l’objet de base. Les champs configurables sont :
Une adresse n’est créée dans Qwoty que si les champs d’adresse requis du CRM sont renseignés : survolez l’icône d’information à côté du groupe d’adresses pour savoir lesquels.
Pour associer des identifiants fiscaux, cliquez sur Ajouter un identifiant fiscal dans le bloc Identifiants fiscaux, choisissez un type de taxe, puis le champ du CRM. Les lignes incomplètes ne sont pas enregistrées.
Champs du contact
Ces champs s’appliquent au contact principal du client (Contact ou Person selon le CRM, voir le tableau ci-dessus). Le nom, l’e-mail et le téléphone du contact sont synchronisés avec l’objet de base.Champs du produit
Tous les champs standard du produit sont synchronisés en Qwoty → CRM (sens fixe).Champs personnalisés
Les champs personnalisés créés sur l’objet Devis ou Client dans Qwoty peuvent aussi être associés à un champ du CRM. Dans l’écran de correspondance, ils sont listés avec le préfixeCustom:, sont bidirectionnels par défaut et leur sens peut être modifié. Les champs personnalisés des contacts et des produits ne sont pas disponibles pour la correspondance.
Consultez Correspondance CRM pour le processus complet, les types de champs compatibles et la gestion des valeurs manquantes.
Montant du deal
Dans le bloc Paramètres généraux de la page Configuration de l’intégration, Montant à mettre à jour dans le Deal CRM définit quel montant du devis Qwoty écrit dans le montant du deal ou de l’opportunité :
Les paramètres qui ne s’appliquent pas à un fournisseur sont masqués.
Synchronisation statut × pipeline
La section Synchronisation Statut X pipeline fait passer le deal ou l’opportunité à une étape du pipeline lorsque le statut du devis change.1
Sélectionner le pipeline
Dans Sélectionner un pipeline, choisissez le pipeline du CRM utilisé par vos deals.
2
Associer chaque statut
Dans Correspondance des statuts, sélectionnez une étape pour chaque statut Qwoty listé.
3
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Problèmes de connexion
Si la connexion au CRM a expiré ou n’est plus valide, la page Configuration de l’intégration affiche « Connexion CRM expirée ou invalide. Merci de reconnecter l’intégration. » Cliquez sur Reconnecter et autorisez à nouveau Qwoty.Voir aussi
Pipedrive
Connectez Pipedrive et découvrez la synchronisation des objets de bout en bout.
Salesforce
Connectez Salesforce et découvrez la synchronisation des objets de bout en bout.
HubSpot
Connectez HubSpot et découvrez la synchronisation des objets de bout en bout.
Correspondance CRM
Où configurer la correspondance des champs, sens de synchronisation et types de champs compatibles.