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Si vous avez connecté Qwoty à un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), chaque champ personnalisé sur un objet gérable peut être mappé à un champ CRM. Le mappage détermine la direction dans laquelle les données circulent et quel champ CRM reçoit ou envoie la valeur.
Le mappage CRM nécessite une intégration CRM active. Connectez d’abord votre CRM via Paramètres → Développeurs → Intégration → Nom du CRM, puis revenez pour mapper les champs personnalisés.

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Emplacement du mappage

Le mappage des champs personnalisés est configuré par CRM, dans les paramètres d’intégration :
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Ouvrir les Paramètres

Cliquez sur Paramètres dans la barre latérale gauche.
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Accéder à votre CRM

Dans la section Développeurs, cliquez sur Intégration, puis cliquez sur votre CRM connecté (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, ou autres).
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Trouver la section Champs personnalisés

Faites défiler jusqu’à la zone de mappage des champs personnalisés. Chaque champ personnalisé Qwoty sur l’objet synchronisé est listé, préfixé par Custom: pour le distinguer des champs système.

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Directions de synchronisation

Pour chaque champ personnalisé, vous choisissez l’une des trois directions de synchronisation :
En cas de doute, commencez par CRM → Qwoty (extraction unidirectionnelle). C’est le paramètre le plus sûr car Qwoty n’écrase jamais les données du CRM. Passez en Bidirectionnel uniquement lorsque votre équipe souhaite modifier la valeur dans les deux applications sans avoir à y réfléchir.

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Sélection du champ CRM

Chaque ligne de champ personnalisé comporte deux menus déroulants :
  • Menu déroulant Direction — choisissez Bidirectionnel, CRM → Qwoty, ou Qwoty → CRM
  • Sélectionner le champ CRM — choisissez le champ correspondant du côté CRM (seuls les champs de types compatibles sont listés)
Les types compatibles suivent ces règles :
Si le menu déroulant est vide ou n’affiche pas le champ attendu, vérifiez que le champ CRM existe, que son type est compatible, et que les permissions de l’intégration incluent l’accès en lecture/écriture au champ.

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Fréquence et timing de synchronisation

La fréquence de synchronisation de Qwoty dépend de l’intégration :
  • Webhooks en temps réel pour la plupart des CRM modernes (HubSpot, Salesforce) — les modifications se propagent en quelques secondes
  • Interrogation périodique en solution de secours lorsque les webhooks ne sont pas disponibles ou échouent
Après l’enregistrement d’un mappage, le prochain cycle de synchronisation prend en compte la nouvelle configuration. Les enregistrements existants commencent à recevoir (ou envoyer) des valeurs selon la nouvelle direction lors de la prochaine synchronisation.

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Lorsque le champ CRM ne contient pas de valeur

Si un enregistrement CRM n’a pas de valeur pour le champ mappé, Qwoty reçoit null et ne stocke rien — le champ personnalisé apparaît vide sur l’enregistrement. L’inverse est également vrai : si Qwoty n’a pas de valeur et que la direction inclut → CRM, le champ CRM est défini à son état vide.

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Enregistrer les modifications

Cliquez sur Enregistrer les modifications au bas de la section de mappage pour appliquer votre configuration. Les nouveaux mappages sont pris en compte lors de la prochaine synchronisation. Vous pouvez ajuster les mappages à tout moment sans altérer les données historiques — les valeurs passées restent intactes.

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Modèles de mappage courants

Tous les champs personnalisés n’ont pas besoin d’un mappage. Laissez le menu déroulant Sélectionner le champ CRM vide pour conserver le champ local à Qwoty.

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Voir aussi

Propriétés des champs

Obligatoire, Modifiable, Affichage — propriétés qui fonctionnent conjointement avec le mappage CRM.

Types de champs

Compatibilité des types entre les champs Qwoty et CRM.

Intégration CRM

Connectez HubSpot, Salesforce ou Pipedrive.

Créer un champ personnalisé Client

Le cas le plus courant pour les champs personnalisés synchronisés avec le CRM.