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Si vous avez connecté Qwoty à un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), vous pouvez mapper les champs Qwoty, y compris vos champs personnalisés, à des champs CRM. Le mapping détermine quel champ CRM reçoit ou envoie chaque valeur, et dans quel sens.
Le mapping CRM nécessite une intégration CRM active. Connectez d’abord votre CRM dans Paramètres › Développeur › Intégrations, puis revenez mapper vos champs.

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Où se trouve le mapping

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Ouvrir Intégrations

Allez dans Paramètres › Développeur › Intégrations.
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Configurer votre CRM

Sur la carte de votre CRM connecté, cliquez sur Configurer.
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Trouver Synchronisation des champs

Faites défiler jusqu’à Synchronisation des champs. Les champs sont regroupés par objet :
  • Customer (Qwoty) - Compagnies (CRM)
  • Contact (Qwoty) - Person/Contact (CRM)
  • Project (Qwoty) - Deal/Opportunity (CRM)
  • Product (Qwoty) - Products (CRM)
Les champs personnalisés des clients apparaissent dans le groupe client, et ceux des devis (définis sur l’objet Template) dans le groupe projet. Les deux sont préfixés par Custom: pour les distinguer des champs système.
Les champs personnalisés de Produits et de Modèle de contrat ne sont pas listés dans Synchronisation des champs.

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Sens de synchronisation

Pour chaque champ, vous choisissez l’un des trois sens :
En cas de doute, commencez par CRM → Qwoty. Qwoty n’écrase alors jamais les données du CRM. Passez en Bidirectionnel uniquement lorsque votre équipe doit modifier la valeur dans les deux applications.

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Sélectionner le champ CRM

Chaque ligne de champ comporte deux contrôles :
  • Sens : ↔ Bidirectionnel, CRM → Qwoty ou Qwoty → CRM
  • Sélectionner un champ CRM : le champ correspondant côté CRM (avec recherche). Laissez Aucun mapping pour que le champ reste local à Qwoty.
Choisissez un champ CRM dont le type correspond au type du champ Qwoty (texte, nombre ou date).
Si vous ne trouvez pas le champ attendu, vérifiez qu’il existe dans votre CRM et que l’intégration peut y accéder. Si Qwoty indique que la connexion au CRM a expiré ou n’est pas valide, cliquez sur Reconnecter.

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Enregistrer les modifications

Cliquez sur Enregistrer les modifications pour appliquer votre mapping. Vous pouvez l’ajuster à tout moment.

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Modèles de mapping courants

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Ressources associées

Propriétés des champs

Obligatoire, Modifiable par le commercial, Affichable pour le client.

Champs de synchronisation CRM

Tous les paramètres d’une intégration CRM.

Intégration CRM

Connecter HubSpot, Salesforce ou Pipedrive.

Créer un champ personnalisé Client

Le cas le plus courant de champ personnalisé synchronisé avec le CRM.
Dernière modification le 27 octobre 2026