Aperçu
L’intégration permet de :- Intégrer un widget Qwoty dédié sur les pages d’enregistrements Pipedrive.
- Créer et gérer des devis, des abonnements et des fiches clients dans Pipedrive.
- Synchroniser optionnellement et automatiquement certaines entités Qwoty (devis, abonnements, factures) avec des objets personnalisés Pipedrive pour les workflows, les rapports et l’automatisation.
Prérequis
Avant de connecter Pipedrive à Qwoty :- Vous devez disposer d’un compte Pipedrive valide.
- Vous devez avoir accès aux paramètres d’intégration de votre compte Qwoty.
Installation
Connecter Pipedrive- Connectez-vous à Qwoty app
- Accédez à Paramètres -> Développeur -> Intégration
- Sur la carte Pipedrive, cliquez sur Connecter
- Sélectionnez le compte à associer à Qwoty et suivez le processus jusqu’à la fin
- Vous pouvez gérer l’intégration depuis la page de configuration
- Une carte Qwoty apparaît sur les pages des opportunités Pipedrive. Cette carte propose des actions rapides, comme la création d’un devis directement depuis l’interface de Pipedrive.
Synchronisation
Une fois connectée, l’intégration peut optionnellement synchroniser certaines données :- Devis
- Produit
- Commande
Avantages
- Workflow unifié : Les équipes commerciales et financières peuvent travailler depuis Pipedrive tout en utilisant les fonctionnalités de facturation de Qwoty.
- Moins de travail manuel : Aucune saisie de données en double entre les systèmes.
- Meilleure visibilité : Les données de facturation apparaissent aux côtés des enregistrements CRM pour les opportunités, les contacts et les entreprises.