Présentation
L’intégration permet :- D’intégrer un composant Qwoty dédié sur les pages d’Opportunité Salesforce.
- De créer et de gérer des devis directement dans Salesforce.
- Une communication sécurisée et signée entre votre organisation Salesforce et Qwoty via un package managé.
Prérequis
Avant de connecter Salesforce à Qwoty :- Vous devez disposer d’un compte Salesforce valide avec l’autorisation d’installer des packages (profil Administrateur système recommandé).
- Vous devez avoir accès aux paramètres d’intégration de votre compte Qwoty.
- Votre édition Salesforce doit prendre en charge les Named Credentials et les External Client Apps (disponibles sur la plupart des éditions Enterprise et supérieures).
1. Installer le package Qwoty
- Connectez-vous à l’application Qwoty
- Accédez à Paramètres → Développeur → Intégration
- Sur la carte Salesforce, cliquez sur Connecter
- Dans la boîte de dialogue Installer l’intégration Salesforce, sous Étape 1 - Installer le package Qwoty, choisissez Installer sur une organisation de production ou Installer sur un sandbox selon votre environnement cible
Vous devez disposer des droits Administrateur système dans l’organisation cible pour installer le package.
- Vous serez redirigé vers la page d’installation du package Salesforce. Choisissez Installer pour tous les utilisateurs (recommandé) et cliquez sur Installer
- Approuvez l’accès tiers lorsque vous y êtes invité — cela permet au package de communiquer avec
qwoty.app
L’installation du package déploie le composant Lightning Qwoty, les classes Apex, un Named Credential, et l’External Client App Salesforce requis pour l’authentification. Aucune de ces étapes ne stocke de données pour l’instant — cela se produit lors de la connexion (étape 3 ci-dessous).
2. Connecter votre organisation Salesforce
Une fois le package installé, revenez dans Qwoty pour finaliser la connexion.- De retour dans la même boîte de dialogue Installer l’intégration Salesforce, sous Étape 2 - Connecter votre organisation, cliquez sur Connecter mon organisation Salesforce
- Connectez-vous à Salesforce et autorisez Qwoty à accéder à vos données
- Sélectionnez le compte à associer à Qwoty et suivez le processus jusqu’à la fin
3. Ajouter le composant Qwoty à la mise en page de l’Opportunité
Après la connexion, ajoutez le composant Qwoty à votre page d’Opportunité afin que les utilisateurs puissent consulter et créer des devis.Étapes
- Ouvrez n’importe quel enregistrement Opportunité dans Salesforce
- Cliquez sur l’icône d’engrenage → Modifier la page
- Dans le Lightning App Builder, recherchez Qwoty dans la liste des composants disponibles
- Faites glisser et déposez le composant Qwoty à l’emplacement souhaité (par exemple, la barre latérale droite)
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Activer si cela vous est demandé
Avantages
- Flux de travail unifié : Les équipes commerciales peuvent créer et gérer des devis directement depuis Salesforce sans changer d’outil.
- Réduction des tâches manuelles : Plus besoin de saisir des données en double dans plusieurs systèmes.
- Sécurité par conception : Toutes les requêtes entre Salesforce et Qwoty sont signées et vérifiées, et aucun identifiant n’est stocké en clair.
Référence technique
Cette section est destinée aux développeurs qui maintiennent le package Salesforce ou qui résolvent des problèmes d’installation. Elle n’est pas indispensable pour les utilisateurs finaux.
Architecture
L’intégration est distribuée sous forme de package managé de deuxième génération (2GP) sous l’espace de nomsQwoty. Elle comprend :