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L’intégration Qwoty - HubSpot établit une connexion transparente entre votre instance HubSpot et Qwoty. Grâce à cette intégration, vous pouvez intégrer l’interface de Qwoty directement dans HubSpot et gérer vos devis sans quitter votre CRM.

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Vue d’ensemble

L’intégration permet :
  • D’incorporer un widget Qwoty dédié sur les pages d’enregistrements HubSpot.
  • De créer et gérer des devis, des abonnements et des fiches clients directement dans HubSpot.
  • Une synchronisation automatique optionnelle des entités Qwoty sélectionnées (devis, abonnements, factures) avec les objets personnalisés HubSpot pour les workflows, les rapports et l’automatisation.

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Prérequis

Avant de connecter HubSpot à Qwoty :
  1. Vous devez disposer d’un compte HubSpot valide.
  2. Vous devez avoir accès aux paramètres d’intégration de votre compte Qwoty.

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1. Installation

Connecter HubSpot
  1. Connectez-vous à l’application Qwoty
  2. Accédez à Paramètres -> Développeur -> Intégration
  3. Sur la carte HubSpot, cliquez sur Connecter hubspot connection
  4. Sélectionnez le compte à associer à Qwoty et suivez le processus jusqu’à la fin

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2. Activer la carte Qwoty dans les applications connectées

Après avoir installé l’application Qwoty dans HubSpot, un administrateur doit activer la carte afin qu’elle puisse être utilisée sur les enregistrements CRM.

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Étapes

  1. Dans HubSpot, cliquez sur l’icône ⚙️ Paramètres.
  2. Dans la barre latérale gauche, accédez à Intégrations.
  3. Cliquez sur Applications connectées.
  4. Sélectionnez Qwoty dans la liste des applications installées.
  5. Ouvrez l’onglet Cartes d’application.
  6. Activez la carte Qwoty pour l’objet Transactions.
Une fois cette étape terminée, la carte Qwoty sera disponible pour être ajoutée aux enregistrements de transactions.

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3. Ajouter la carte Qwoty à la mise en page de l’enregistrement de transaction

Après avoir activé la carte, elle doit être ajoutée à la mise en page de l’enregistrement de transaction.

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Étapes

  1. Ouvrez un enregistrement de Transaction dans le CRM.
  2. Cliquez sur Personnaliser l’enregistrement ou Personnaliser la vue dans le coin supérieur droit.
  3. Ouvrez l’éditeur de mise en page de l’enregistrement.
  4. Dans la liste des cartes disponibles, recherchez Qwoty.
  5. Faites glisser et déposez la carte Qwoty à l’emplacement souhaité (par exemple dans la barre latérale droite ou dans un onglet).
  6. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
La carte Qwoty apparaîtra désormais sur les enregistrements de transactions pour les utilisateurs ayant accès à cette vue. Après avoir activé l’intégration :
  • Vous pouvez gérer l’intégration depuis la page de configuration
  • Une carte Qwoty apparaît sur les pages de transactions HubSpot. Cette carte propose des actions rapides, comme la création d’un devis directement depuis l’interface HubSpot.

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Synchronisation

Une fois connectée, l’intégration peut synchroniser optionnellement les données sélectionnées :
  • Devis
  • Produits
  • Commandes
Cela permet de maintenir vos objets CRM HubSpot à jour avec les données de facturation et de revenus provenant de Qwoty pour les automatisations, les rapports et les workflows.

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Avantages

  • Flux de travail unifié : Les équipes commerciales et financières peuvent travailler depuis HubSpot tout en utilisant les fonctionnalités de facturation de Qwoty.
  • Réduction des tâches manuelles : Plus besoin de saisir les données en double dans plusieurs systèmes.
  • Meilleure visibilité : Les données de facturation apparaissent aux côtés des enregistrements CRM pour les transactions, les contacts et les entreprises.