Vue d’ensemble
L’intégration HubSpot relie Qwoty à votre instance HubSpot de deux façons. Widget intégré : une carte Qwoty apparaît directement sur les fiches Deal de HubSpot, ce qui permet à votre équipe de créer et de gérer des devis sans quitter HubSpot. Synchronisation des données : les données commerciales sont automatiquement synchronisées entre Qwoty et HubSpot (clients, contacts, projets et produits). Une fois HubSpot connecté et la carte Qwoty ajoutée à la mise en page de vos Deals, l’intégration est prête à l’emploi.Synchronisation des données
Avant de vous connecter
Vérifiez que :- Vous disposez d’un compte HubSpot avec des droits d’administration.
- Vous avez accès aux paramètres de votre workspace Qwoty.
- Votre utilisateur HubSpot peut installer et configurer des applications connectées.
Connecter HubSpot
1
Ouvrir les paramètres des intégrations
Dans Qwoty, ouvrez les paramètres de votre workspace et allez dans Développeur › Intégrations.
2
Sélectionner HubSpot
Repérez HubSpot dans la liste des intégrations CRM disponibles et lancez la connexion.
3
Autoriser Qwoty
Sélectionnez le compte HubSpot à associer à Qwoty et suivez le processus d’autorisation jusqu’au bout.
4
Finaliser la connexion
Revenez dans Qwoty après l’autorisation. HubSpot est désormais connecté.
Activer la carte Qwoty dans HubSpot
Après la connexion, un administrateur HubSpot doit activer la carte Qwoty pour qu’elle puisse apparaître sur les fiches Deal.1
Ouvrir les paramètres HubSpot
Dans HubSpot, cliquez sur l’icône ⚙️ Settings.
2
Aller dans Connected Apps
Dans la barre latérale gauche, allez dans Integrations › Connected Apps.
3
Sélectionner Qwoty
Sélectionnez Qwoty dans la liste des applications installées et ouvrez l’onglet App Cards.
4
Activer la carte
Activez la carte Qwoty pour l’objet Deals.
Ajouter la carte Qwoty aux fiches Deal
Une fois la carte activée, ajoutez-la à la mise en page des fiches Deal.1
Ouvrir une fiche Deal
Ouvrez n’importe quelle fiche Deal dans HubSpot.
2
Ouvrir l’éditeur de mise en page
Cliquez sur Customize record en haut à droite.
3
Ajouter la carte Qwoty
Dans la liste des cartes disponibles, recherchez Qwoty. Faites-la glisser à l’emplacement voulu, par exemple dans la barre latérale droite ou dans un onglet.
4
Enregistrer
Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.
Comportement de la synchronisation
Paramètres généraux
Paramètres généraux
Génération de commandePar défaut, l’acceptation d’un devis dans Qwoty ne génère pas automatiquement de commande. Activez l’option Générer une commande après validation du devis dans les paramètres de l’intégration pour activer ce comportement.Montant du dealChoisissez quelle valeur Qwoty met à jour le champ de montant du Deal HubSpot :
Synchronisation des champs
Synchronisation des champs
Les correspondances de champs entre Qwoty et HubSpot se configurent par objet dans les paramètres de l’intégration. Les champs client et contact, ainsi que les champs personnalisés, peuvent être synchronisés dans un seul sens (Qwoty → HubSpot ou HubSpot → Qwoty) ou dans les deux (↔). Les champs standard du devis et du produit sont toujours synchronisés de Qwoty vers HubSpot. Consultez Champs synchronisés avec le CRM pour la liste complète.Client — Company
Projet (devis) — DealLes champs du devis sont synchronisés de Qwoty vers HubSpot. Les champs disponibles comprennent Project ID, Project Number, Status, Title, Expiration Date, MRR, ARR, TCV, One-off Total, First Payment Total Due, Gross Margin, Discount Rate, Issue Date, Number of Views et Last Active. Les champs personnalisés de projet Qwoty peuvent être associés de façon bidirectionnelle aux propriétés Deal de HubSpot.Contact — Contact
Produit — ProductLes champs du produit sont synchronisés de Qwoty vers HubSpot. Les champs disponibles comprennent Product ID, Reference, Category, Active status, Recurrence Type, Description, Product Type, Unit of Measure, Unit per Pack, SKU, Accounting ID, Ledger Account, ERP ID, Product Parent ID et Catalog IDs.
Correspondance des statuts et du pipeline
Correspondance des statuts et du pipeline
Les statuts des devis Qwoty peuvent être associés aux étapes du pipeline des Deals HubSpot. Quand le statut d’un devis change dans Qwoty, l’étape du Deal correspondant est mise à jour automatiquement dans HubSpot. Ce changement d’étape peut ensuite servir de déclencheur d’inscription dans les workflows HubSpot.Le pipeline actif se sélectionne dans les paramètres de l’intégration. Correspondances par défaut :
Vous pouvez modifier ces correspondances pour les adapter à la configuration de votre pipeline HubSpot.
Correspondance des objets
Permissions HubSpot
L’utilisateur HubSpot qui autorise la connexion doit pouvoir :- Installer des applications connectées.
- Lire et écrire les fiches Company, Contact, Deal et Product.
- Accéder aux paramètres des applications connectées et les configurer (pour activer la carte Qwoty).
Déconnecter HubSpot
Pour arrêter l’intégration, ouvrez l’intégration HubSpot depuis les paramètres de votre workspace Qwoty et déconnectez-la.Dépannage
La connexion HubSpot ne peut pas être autorisée
La connexion HubSpot ne peut pas être autorisée
Vérifiez que vous disposez d’un accès administrateur au compte HubSpot que vous connectez. Si la page d’autorisation ne se charge pas, réessayez dans une fenêtre de navigation privée.
La carte Qwoty n’apparaît pas sur les fiches Deal
La carte Qwoty n’apparaît pas sur les fiches Deal
Vérifiez que la carte a été activée dans HubSpot sous Settings › Integrations › Connected Apps › Qwoty › App Cards, et qu’elle a été ajoutée à la mise en page des fiches Deal.
Un deal n’est pas mis à jour quand un devis change
Un deal n’est pas mis à jour quand un devis change
Vérifiez que le Deal est lié au bon projet Qwoty et que les correspondances de champs concernées sont configurées dans les paramètres de l’intégration. Si le montant du Deal ne se met pas à jour, vérifiez que le paramètre de montant du deal n’est pas réglé sur Aucun.
Une adresse n’est pas créée dans Qwoty
Une adresse n’est pas créée dans Qwoty
Une adresse n’est créée dans Qwoty que si la correspondance Adresses est synchronisée de HubSpot vers Qwoty (ou dans les deux sens) et que les champs Company HubSpot suivants sont renseignés :
address, city, zip, hs_country_code. address2 et state sont facultatifs.Un produit n’est pas synchronisé
Un produit n’est pas synchronisé
Vérifiez que le produit est actif dans Qwoty. Les produits inactifs ne sont pas synchronisés vers HubSpot.
L’étape du pipeline n’est pas mise à jour après un changement de statut
L’étape du pipeline n’est pas mise à jour après un changement de statut
Vérifiez que le statut Qwoty est associé à une étape du pipeline HubSpot dans les paramètres de l’intégration, et que le bon pipeline est sélectionné.
Besoin d’aide ?
Si l’intégration reste indisponible après vérification de la connexion et des permissions, contactez le support Qwoty en indiquant :- La fiche Qwoty concernée.
- La fiche HubSpot correspondante, si elle existe.
- L’heure approximative de la tentative de synchronisation.
- Une description du résultat attendu.