Menu des paramètres
Le menu des paramètres compte six sections :
Votre Profil personnel (photo de profil, nom, téléphone, URL d’agenda et LinkedIn, langue, locale et fuseau horaire) s’ouvre depuis le menu utilisateur, et non depuis le menu des paramètres.
Workspace
Général
Nom du workspace, locale back-office, fuseau horaire et système d’unités.
Devis
Numérotation des devis et mode de résolution des associations.
Taxe et devise
Les devises de vos devis et les taxes que vous appliquez.
Conditions de paiement
Échéanciers de paiement en une ou plusieurs fois.
Méthode de paiement
Comment vos clients paient, par exemple par virement ou par carte.
Unité commerciale
Entités juridiques, adresses, identifiants fiscaux et Kit de marque.
Formulaire
Les formulaires de facturation et de livraison que vos clients remplissent dans la Dealroom.
Langues et localisation
Le fonctionnement des langues pour les templates, les produits, les contrats et la Dealroom.
Commande contient uniquement le format de numérotation des commandes (Configuration de la numérotation des commandes). Le masque fonctionne comme celui de la numérotation des devis, décrit dans Paramètres de devis.
Utilisateurs, équipes et rôles
Gérer les utilisateurs
Invitez des utilisateurs, attribuez une licence et un rôle, ajoutez des partenaires.
Gérer les équipes
Regroupez les utilisateurs et associez les templates qu’ils peuvent utiliser.
Gérer les rôles
Rôles système et rôles personnalisés.
Référence des permissions
Toutes les permissions qu’un rôle peut accorder.
Données
Modèle de données
Objets et champs personnalisés.
Import & Export
Importez et exportez les produits et les prix avec des fichiers CSV.
Développeur
Intégrations
Connectez HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Pennylane, Stripe, Slack et d’autres outils.
Tokens d'API
Créez des tokens pour appeler l’API Qwoty.
Webhooks
Envoyez les événements Qwoty vers vos propres endpoints.
Organisation
Organisation et workspaces
Nom de l’organisation et workspaces.
Abonnement et sièges
Abonnement, sièges, crédits IA et informations de facturation.