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Les paramètres vous permettent de configurer votre espace de travail Qwoty pour qu’il corresponde à votre processus de vente et à vos exigences métier. Cette section couvre la configuration de l’espace de travail, la gestion des utilisateurs, les intégrations et les options de personnalisation. Accédez aux paramètres en cliquant sur Paramètres dans la navigation principale. Les options disponibles dépendent de votre rôle utilisateur — les administrateurs disposent d’un accès complet, tandis que les autres rôles peuvent avoir des permissions limitées.

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Référence

Paramètres de l'espace de travail

Informations sur l’entreprise, paramètres régionaux et préférences de l’espace de travail

Gestion des utilisateurs

Ajouter des utilisateurs, attribuer des rôles et gérer les permissions de l’équipe

Intégrations

Connecter Qwoty à votre CRM, votre comptabilité et d’autres outils

Champs personnalisés

Ajouter des champs personnalisés aux devis, clients et produits

Workflows d'approbation

Configurer les règles et seuils d’approbation

Modèles d'e-mail

Personnaliser les e-mails de notification et de prospection

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Guides

Configurer votre espace de travail

Configurer les informations de l’entreprise, la devise et les préférences régionales

Inviter des membres de l'équipe

Ajouter des utilisateurs à votre espace de travail et leur attribuer les rôles appropriés

Connecter votre CRM

Synchroniser les clients et les opportunités avec Salesforce ou HubSpot

Configurer les règles d'approbation

Mettre en place des workflows d’approbation automatiques basés sur la taille de l’opportunité ou la remise