Modèle de données

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Qu’est-ce qu’un modèle de données ?

Un modèle de données est la structure qui définit l’organisation des informations dans votre CPQ. Voyez-le comme le plan de vos données commerciales : vous le concevez une fois, puis vous le remplissez avec vos devis, produits, clients et contrats réels. Qwoty est livré avec un modèle de données complet prêt à l’emploi : Client, Produits, Template, Projet (devis), Modèle de contrat, Catalogue, Grille tarifaire et quelques dizaines d’autres objets. Mais chaque entreprise a des données qui lui sont propres : une date d’événement sur un devis, un nombre d’hectares sur un client, une variante de clause sur un contrat. Le modèle de données est l’endroit où vous étendez Qwoty pour qu’il porte vos informations.

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Concepts clés

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Objets

Les objets sont les grandes catégories de données de Qwoty. Chaque objet représente un type d’élément que vous suivez. Qwoty fournit des objets standard :

• Client, Contact, Adresse : les entreprises et les particuliers à qui vous vendez
• Projet : vos devis, générés à partir d’un Template
• Parents de produits et Produits : les articles de votre catalogue (les produits et leurs variantes)
• Modèle de contrat : des modèles réutilisables pour les contrats juridiques
• Catalogue, Grille tarifaire, Prix, Bundle, Remise : les structures qui soutiennent votre offre
• Approbation : les règles qui régissent votre processus d’approbation

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Champs

Les champs sont les propriétés qui décrivent chaque objet. Ils stockent les informations elles-mêmes. Par exemple, l’objet Client possède des champs comme :

• Nom
• Adresse
• Secteur d’activité
• Contacts liés (une relation vers l’objet Contact)

Les champs ont différents types. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés de type Texte, Nombre ou Date aux objets gérables (Client, Produits, Template, Modèle de contrat) pour enregistrer des données propres à votre activité. Les champs personnalisés du Template sont renseignés sur chaque devis.

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Enregistrements

Les enregistrements sont les entrées individuelles d’un objet : les données réelles que votre équipe crée et utilise au quotidien. Par exemple :

• « Acme Corp » est un enregistrement de l’objet Client
• « QUO-2026-0001 » est un enregistrement de l’objet Devis

Une analogie : Vous concevez le modèle de données (objets + champs personnalisés) une fois, puis vous créez des milliers d’enregistrements dans cette structure.

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Pourquoi personnaliser votre modèle de données ?

Chaque déploiement de CPQ est différent. Personnaliser votre modèle de données vous permet d’adapter Qwoty à votre processus, du devis au chiffre d’affaires, au lieu de forcer le vôtre à entrer dans un système rigide. Exemples courants de champs personnalisés :

• Une date d’événement et un nombre de participants sur les devis d’une société de production d’événements
• Un nombre d’hectares et un type de culture sur les clients d’une coopérative agricole
• Une variante de clause juridique sur les contrats d’une activité commerciale multi-juridictions
• Un niveau de certification ou un identifiant réglementaire sur les produits des secteurs réglementés

Les champs personnalisés ne sont pas de simples libellés : ils apparaissent sur les devis et dans les Dealrooms (lorsqu’ils sont configurés pour être affichés), et les champs personnalisés des clients et des devis peuvent se synchroniser avec votre CRM.

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Conseils pour concevoir votre modèle de données

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1. Commencez par les objets standard

Qwoty fournit déjà Client, Template (devis), Produits et Modèle de contrat. La plupart des entreprises couvrent 80 % de leurs besoins en ajoutant quelques champs personnalisés à ces objets, sans créer de nouveaux objets.

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2. Utilisez des champs pour les propriétés, pas de nouveaux objets

Si un élément n’est qu’une caractéristique d’un objet existant, faites-en un champ personnalisé. Utilisez des champs personnalisés pour :

• Les catégories et libellés (par exemple, Customer type sur Client avec les valeurs « Prospect », « Key Account », « Partner »)
• Les statuts ou les étapes
• Les attributs et propriétés (date d’événement, hectares, numéro de certification)

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3. Définissez soigneusement la visibilité de vos champs

Sur les clients et les templates, chaque champ personnalisé a trois propriétés qui déterminent où circule la valeur (les modèles de contrat ne proposent que Modifiable par le commercial) :

• Obligatoire : le champ doit être renseigné
• Modifiable par le commercial : les commerciaux peuvent modifier la valeur
• Affichable pour le client : le champ apparaît sur le devis présenté à l’acheteur et dans la Dealroom

Un champ marqué « Affichable pour le client » fait partie de l’expérience acheteur. Un champ non affiché reste interne : utile pour les métadonnées sales ops ou comptables qui ne doivent pas être visibles des clients.

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4. Anticipez la synchronisation CRM

Si vous connectez Qwoty à un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), les champs personnalisés des clients et des devis (template) peuvent être mappés à des champs CRM selon trois sens de synchronisation : ↔ Bidirectionnel, CRM → Qwoty ou Qwoty → CRM. Choisissez le sens pertinent avant de créer le champ : il détermine la façon dont votre équipe saisit les données.

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5. Commencez simple

Commencez avec quelques champs. N’en ajoutez de nouveaux que lorsque vous en ressentez les limites : saisies répétées, données manquantes ou champ encombré de trop de valeurs possibles.

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Questions pour guider votre choix

Posez-vous ces questions :

• S’agit-il simplement d’une propriété d’un élément que j’ai déjà ?
• Tous mes clients, devis ou produits porteront-ils cette information ?
• Est-ce que je veux que ce champ apparaisse sur le devis présenté aux acheteurs ?
• Les commerciaux doivent-ils pouvoir le modifier, ou seulement les administrateurs ?
• Doit-il se synchroniser avec mon CRM ?

Si vous répondez oui à la plupart de ces questions, vous tenez un bon candidat pour un champ personnalisé.

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Accéder à votre modèle de données

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Référence

Les concepts et règles qui déterminent le comportement des champs personnalisés.

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Guides pratiques

Des guides pas à pas pour ajouter des champs personnalisés aux quatre objets gérables.