Modèle de données

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Qu’est-ce qu’un modèle de données ?

Un modèle de données est la structure qui définit comment l’information est organisée dans votre CPQ. Considérez-le comme le plan directeur de vos données commerciales — vous le concevez une fois, puis vous le remplissez avec vos devis, produits, clients et contrats réels. Qwoty est livré avec un modèle de données complet prêt à l’emploi : Devis, Client, Produit, Modèle de contrat, Catalogue, Grille tarifaire, et une quarantaine d’autres objets. Mais chaque entreprise possède des données uniques — une date d’événement sur un devis, un nombre d’hectares sur un client, une variante de clause sur un contrat. Le modèle de données est l’endroit où vous étendez Qwoty pour y intégrer vos informations.

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Concepts clés

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Objets

Les objets sont les principales catégories de données dans Qwoty. Chaque objet représente un type d’élément que vous suivez. Qwoty est livré avec des objets standard :

• Client — entreprises et particuliers à qui vous vendez
• Devis — propositions envoyées aux clients
• Produit — articles de votre catalogue (avec produits maîtres et variantes)
• Modèle de contrat — modèles réutilisables pour les contrats juridiques
• Catalogue, Grille tarifaire, Bundle, Remise — structures de support pour votre offre
• Commande, Accord commercial — ce qui est généré une fois un devis signé
• Approbation, Workflow — les règles qui régissent votre processus commercial

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Champs

Les champs sont les propriétés qui décrivent chaque objet. Ils stockent les informations réelles. Par exemple, l’objet Client possède des champs tels que :

• Nom
• Adresse
• Secteur d’activité
• Contacts liés (une relation vers l’objet Contact)

Les champs ont différents types : texte, nombre, date, booléen, et d’autres encore. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux objets gérables (Client, Devis, Produit, Modèle de contrat) pour capturer des données spécifiques à votre activité.

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Enregistrements

Les enregistrements sont les entrées individuelles au sein d’un objet — les données réelles que votre équipe crée et utilise au quotidien. Par exemple :

• “Acme Corp” est un enregistrement dans l’objet Client
• “QUO-2026-0001” est un enregistrement dans l’objet Devis

Une analogie : Vous concevez le modèle de données (objets + champs personnalisés) une fois, puis créez des milliers d’enregistrements dans cette structure.

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Pourquoi personnaliser votre modèle de données ?

Chaque déploiement CPQ est différent. Personnaliser votre modèle de données vous permet d’adapter Qwoty à votre processus devis-revenus, plutôt que de contraindre votre activité dans un système rigide. Exemples courants de champs personnalisés :

• Une date d’événement et un nombre de participants sur les devis pour une société de production événementielle
• Un nombre d’hectares et un type de culture sur les clients pour une coopérative agricole
• Une variante de clause juridique sur les contrats pour une opération commerciale multi-juridiction
• Un niveau de certification ou un identifiant réglementaire sur les produits pour les secteurs réglementés

Les champs personnalisés ne sont pas de simples étiquettes — ils circulent tout au long du cycle devis-revenus : ils apparaissent sur les devis et les Dealrooms (lorsqu’ils sont configurés pour s’afficher), alimentent les variables de contrat et se synchronisent avec votre CRM.

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Conseils pour concevoir votre modèle de données

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1. Commencez avec les objets standard

Qwoty fournit déjà Client, Devis, Produit, Modèle de contrat. La plupart des entreprises couvrent 80 % de leurs besoins en ajoutant quelques champs personnalisés à ces objets — sans créer de nouveaux objets.

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2. Utilisez les champs pour les propriétés, pas de nouveaux objets

Si quelque chose est simplement une caractéristique d’un objet existant, créez-en un champ personnalisé. Utilisez les champs personnalisés pour :

• Les catégories et étiquettes (par exemple, Type de client sur Client avec les valeurs “Prospect”, “Compte clé”, “Partenaire”)
• Les valeurs de statut ou les étapes
• Les attributs et propriétés (date d’événement, hectares, numéro de certification)

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3. Définissez soigneusement la visibilité de vos champs

Chaque champ personnalisé sur un objet possède trois propriétés qui déterminent où la valeur circule :

• Obligatoire — le champ doit être rempli lors de la création
• Modifiable par le commercial — les commerciaux peuvent modifier la valeur (sinon elle est en lecture seule après import ou saisie par un administrateur)
• Afficher pour le client — le champ apparaît sur le devis et le Dealroom visibles par l’acheteur

Un champ marqué “Afficher pour le client” fait partie de l’expérience acheteur. Un champ non affiché reste interne — utile pour les métadonnées d’exploitation commerciale ou comptables qui ne doivent pas être visibles par les clients.

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4. Planifiez la synchronisation CRM en amont

Si vous connectez Qwoty à un CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive), chaque champ personnalisé peut être associé à un champ CRM avec trois directions de synchronisation : Bidirectionnel, CRM → Qwoty, ou Qwoty → CRM. Décidez quelle direction est pertinente avant de créer le champ — cela conditionne la manière dont votre équipe saisit les données.

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5. Restez simple au départ

Commencez avec des champs. N’en ajoutez de nouveaux que lorsque vous ressentez les limites — saisies répétées, données manquantes, ou un champ surchargé avec trop de valeurs possibles.

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Questions pour guider votre choix

Posez-vous les questions suivantes :

• S’agit-il simplement d’une propriété de quelque chose que je possède déjà ?
• Tous mes clients, devis ou produits porteront-ils cette information ?
• Voudrais-je que ce champ apparaisse sur le devis présenté aux acheteurs ?
• Les commerciaux doivent-ils pouvoir le modifier, ou seulement les administrateurs ?
• Doit-il se synchroniser avec mon CRM en temps réel ?

Si la réponse est oui à la plupart de ces questions, vous avez trouvé un bon candidat pour un champ personnalisé.

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Accéder à votre modèle de données

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Référence

Concepts et règles qui définissent le comportement des champs personnalisés.

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Guides pratiques

Guides étape par étape pour ajouter des champs personnalisés aux quatre objets gérables.