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Cette section explique comment créer, organiser et gérer les fiches clients dans Qwoty. Les clients sont le fondement de votre processus de vente — chaque devis, commande et contrat est associé à un compte client. Vous apprendrez à constituer votre base de données clients, à segmenter les clients pour l’accès aux tarifs et aux catalogues, et à suivre toute l’activité commerciale en un seul endroit.

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Référence

Anatomie d'un client

Structure des champs et organisation du profil client

Cycle de vie du client

Comment le statut d’un client évolue de prospect à compte actif

Segments clients

Regroupez les clients pour un accès ciblé aux tarifs et aux catalogues

Champs personnalisés

Ajoutez des champs de données personnalisés aux fiches clients

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Guides

Créer un client

Ajoutez de nouveaux clients à votre base de données

Importer des clients

Téléchargez en masse des fiches clients depuis un fichier CSV

Associer des devis aux clients

Reliez les devis, commandes et contrats aux comptes clients

Fusionner des clients en double

Combinez les fiches clients en double