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Les templates définissent la façon dont votre équipe commerciale crée des devis. Chaque template combine un catalogue de produits, un pricebook pour la tarification, des conditions de paiement et un modèle de contrat en une seule configuration réutilisable. Utilisez les templates pour mettre en place différents tunnels de vente selon les régions, les segments clients ou les lignes de produits. Lorsqu’un commercial crée un devis, il sélectionne un template qui applique automatiquement les bons produits, les bons prix et les conditions contractuelles appropriées.

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Référence

Anatomie d'un template

Comprendre les composants et la structure d’un template

Cycle de vie d'un template

Comment les templates passent de brouillon à actif puis archivé

Configuration du catalogue

Regrouper les produits par région, marché ou unité commerciale

Configuration du pricebook

Définir les règles de tarification et les remises par segment client

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Guides

Créer votre premier template

Guide étape par étape pour construire un template

Configurer des templates multi-régions

Configurer des templates pour différents marchés et devises

Appliquer des conditions de paiement

Configurer les échéanciers de facturation et les conditions de paiement

Lier des modèles de contrat

Associer des modèles de contrat dynamiques aux devis