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Les templates définissent la façon dont votre équipe commerciale crée ses devis. Chaque template réunit en une seule configuration réutilisable les catalogues et les grilles de prix, les conditions de paiement et les contrats, les blocs de contenu, les workflows d’approbation, la présentation de la Dealroom et les paramètres de signature. Utilisez les templates pour mettre en place des tunnels de vente différents selon les régions, les segments de clientèle ou les gammes de produits. Lorsqu’un commercial crée un devis, il sélectionne un template, qui applique les bons produits, prix, conditions et règles de signature. Les templates se trouvent dans le menu Template du menu latéral. La liste affiche pour chaque template le Statut, le Nom, la Référence, les Équipes, le Vendeur, la Langue et la date Modifié le.

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Référence

Qu’est-ce qu’un template

Le contenu d’un template et quand en créer un

Paramètres du template

Chaque onglet et chaque paramètre d’un template

Numérotation des devis, sections de contrat et commandes

Les liens entre devis, contrats et commandes

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Guides

Créer un template de devis

Guide pas à pas pour construire un template

Dupliquer un template

Partir d’un template existant

Lier des modèles de contrat

Proposer des contrats dans les devis du template
Dernière modification le 27 octobre 2026