Référence
Anatomie d'un devis
Comprendre la structure des devis, les sections et les champs clés
Cycle de vie d'un devis
Flux de statuts du brouillon à l’acceptation et chemins alternatifs
Tarification et remises
Appliquer des grilles tarifaires, des remises et des règles de tarification
Flux d'approbation
Configurer et gérer les processus d’approbation des devis
Guides
Créer un devis
Démarrer un nouveau devis à partir d’un modèle
Configurer les produits
Ajouter et personnaliser des produits et des offres groupées
Publier dans le Dealroom
Partager votre devis avec les clients
Gérer les révisions
Créer de nouvelles versions et gérer les modifications
Cloner et dupliquer
Réutiliser des devis existants comme points de départ
Exporter les devis
Générer des PDF et d’autres formats