Référence
Anatomie d’un devis
Les parties de l’éditeur de devis : en-tête, barre latérale, sections et totaux
Cycle de vie du devis
Chaque statut de devis et le passage de l’un à l’autre
Sections de devis
Sections produits, plan et bundle, phases et paramètres de section
Liste des devis et indicateurs
Indicateurs, filtres et actions de ligne de la liste des devis
Marge brute
Le calcul de la marge d’un devis
Guides
Créer un devis
Démarrer un nouveau devis à partir d’un template
Dupliquer un devis
Repartir d’un devis existant
Ajouter des produits et des options
Ajouter des lignes, des bundles et des produits configurés
Construire via IA
Transformer un fichier ou un texte collé en lignes de devis
Construire les sections du devis
Organiser les produits ponctuels et récurrents en sections et en phases
Configurer les lignes
Lignes optionnelles, quantités modifiables, facturation à l’usage et modèles de tarification
Appliquer une remise
Remises de ligne, remises du catalogue, remises globales et markup
Taxes et conditions de paiement
Taxes de vente, échéanciers, solde client et moyens de paiement
Soumettre à approbation
Demander l’approbation lorsqu’un workflow d’approbation s’applique
Publier dans la Dealroom
Partager le devis par e-mail ou avec un lien
Changer le statut d’un devis
Rappeler, marquer comme perdu, annuler ou accepter un devis