Les clients sont distincts des utilisateurs. Un client est une entreprise ou une personne à qui vous vendez ; les utilisateurs sont les membres de votre équipe qui se connectent à Qwoty. Les contacts du client accèdent aux devis via la Dealroom.
Sections d’une fiche client
Il n’existe pas de hiérarchie parent/enfant entre clients. Chaque client est une fiche indépendante, éventuellement regroupée avec d’autres dans un segment.
Contacts et rôles
Chaque client peut avoir plusieurs contacts. Un contact possède un Prénom, un Nom, un Email, un Téléphone et un Rôle :
Ressources liées
Les ressources liées contrôlent ce qui est disponible lorsque vous créez un devis pour ce client. Si vous liez des ressources, seules celles-ci sont proposées : par exemple, uniquement les grilles de prix liées. La fiche client ne stocke ni prix, ni paliers de remise, ni devise. Les prix proviennent des grilles de prix disponibles pour le client (liées au client, à son segment ou au template). La façon dont les niveaux client, segment et template se combinent dépend du Mode de résolution des associations (consultez Segments).Champs personnalisés
Les administrateurs peuvent ajouter des champs personnalisés aux clients dans Paramètres › Données › Modèle de données. Chaque champ peut être Obligatoire, Modifiable par le commercial et Affichable pour le client. Consultez Créer un champ personnalisé client.Questions fréquentes
Un client peut-il avoir plusieurs grilles de prix ?
Un client peut-il avoir plusieurs grilles de prix ?
Oui. Vous pouvez lier plusieurs grilles de prix à un client. Vous choisissez une grille de prix lors de la création d’un devis.
Qu'advient-il des devis quand je modifie les ressources liées d'un client ?
Qu'advient-il des devis quand je modifie les ressources liées d'un client ?
Les devis existants conservent leur grille de prix et leurs prix. Seuls les nouveaux devis utilisent les ressources mises à jour.
Les clients peuvent-ils accéder à leur propre fiche ?
Les clients peuvent-ils accéder à leur propre fiche ?
Non. Les fiches client sont internes. Les contacts du client voient les devis publiés dans la Dealroom, pas leur fiche client.
Puis-je importer des clients depuis un fichier CSV ?
Puis-je importer des clients depuis un fichier CSV ?
Non. L’import CSV couvre uniquement les produits et les prix. Les clients peuvent être créés manuellement, via l’API, ou synchronisés depuis un CRM connecté. Consultez Migration de données.
Je ne peux pas supprimer un client
Je ne peux pas supprimer un client
Un client utilisé dans des devis modifiables ne peut pas être supprimé tant que ces devis ne sont pas clôturés ou supprimés.
Ressources associées
Créer un client
Création d’un client pas à pas
Créer un devis
Démarrer un nouveau devis pour un client
Dealroom
Comment les contacts du client consultent et signent les devis
Gérer les rôles
Qui peut créer et modifier les fiches client