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Une fiche client dans Qwoty regroupe toutes les informations relatives à une entreprise ou à un particulier qui achète auprès de vous. Chaque devis, commande et contrat doit être lié à un client. Les fiches clients centralisent les coordonnées, les informations de facturation, les accords tarifaires et l’historique des transactions.

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Contenu d’une fiche client

Les fiches clients stockent à la fois des données administratives et le contexte commercial :
  • Informations sur l’entreprise : Raison sociale, numéro de TVA, secteur d’activité et adresse
  • Personnes de contact : Plusieurs contacts avec des rôles (facturation, technique, direction)
  • Informations de facturation : Conditions de paiement, devise, adresse de facturation, exonérations fiscales
  • Contexte tarifaire : Catalogue de prix assigné, niveau de remise ou règles de tarification personnalisées
  • Historique de la relation : Tous les devis, commandes, contrats et Dealrooms associés à ce client
  • Champs personnalisés : Champs de données supplémentaires configurés par votre administrateur
Les fiches clients sont distinctes des comptes utilisateurs. Un client est une entreprise à qui vous vendez ; les utilisateurs sont les personnes qui se connectent à Qwoty (votre équipe ou les invités du Dealroom).

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Hiérarchie des clients

Qwoty prend en charge les relations client parent-enfant pour les structures de comptes d’entreprise : Les clients enfants peuvent hériter des tarifs, des conditions de paiement et des modèles de contrat de leur parent, ou les remplacer par des valeurs spécifiques.

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Sections de données principales

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Gestion des contacts

Chaque client peut avoir un nombre illimité de contacts. Vous pouvez attribuer des rôles pour organiser les contacts par fonction :
  • Contact principal pour les discussions sur les devis
  • Contact de facturation pour la facturation
  • Contact technique pour la mise en œuvre
  • Responsable exécutif pour les approbations
Lorsque vous publiez un devis dans un Dealroom, vous sélectionnez les contacts qui reçoivent l’accès et les notifications.

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Attribution des tarifs

Les fiches clients déterminent les prix appliqués aux devis :
  • Attribution d’un catalogue de prix : Associe le client à une liste de prix spécifique
  • Niveau de remise : Applique automatiquement des remises sur volume ou de fidélité
  • Tarification personnalisée : Remplace les prix du catalogue pour les deals négociés
Attribuez des catalogues de prix au niveau du client pour garantir une tarification cohérente sur l’ensemble des devis de ce compte.

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Conditions de paiement

Définissez les conditions de paiement par défaut qui se renseignent automatiquement sur les nouveaux devis :
  • Paiement à 30 jours, 60 jours ou selon un échéancier personnalisé
  • Moyens de paiement acceptés (carte de crédit, virement bancaire, ACH)
  • Fréquence de facturation pour les abonnements (mensuelle, annuelle, trimestrielle)

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Gestion des données clients

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Créer des clients

Les commerciaux peuvent créer des fiches clients avant ou pendant la création d’un devis. Les champs obligatoires incluent généralement la raison sociale, l’adresse de facturation et la devise.
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Accéder aux clients

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Customer → Customer.
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Ajouter un nouveau client

Cliquez sur + New et renseignez les champs de la section General Information (le nom et le type sont obligatoires).
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Configurer la tarification

Attribuez un catalogue de prix et des conditions de paiement, ou conservez les valeurs par défaut.
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Ajouter des contacts

Créez au moins une personne de contact pour la transmission des devis.

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Segmentation des clients

Utilisez les propriétés des clients pour segmenter vos comptes :
  • Secteur d’activité ou marché vertical
  • Taille de l’entreprise ou nombre d’employés
  • Région géographique
  • Statut du client (prospect, actif, perdu)
La segmentation vous permet de filtrer les rapports, d’attribuer le bon catalogue de prix et d’acheminer les devis vers les responsables appropriés pour approbation.

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Questions fréquentes

Non. Un seul catalogue de prix est attribué à un client à la fois. Vous pouvez toutefois remplacer les prix de produits individuels sur un devis, ou créer un catalogue de prix personnalisé pour des comptes stratégiques spécifiques.
Les devis existants conservent leurs prix d’origine. Seuls les nouveaux devis créés après la modification du catalogue de prix utiliseront la tarification mise à jour.
Non. Les fiches clients sont réservées à votre équipe commerciale. Les clients accèdent aux devis publiés via le Dealroom, qui n’affiche que les informations pertinentes du deal, et non l’intégralité de leur fiche client.
Contactez votre administrateur ou le support Qwoty pour fusionner des fiches en double. Ce processus regroupe les contacts, les devis et l’historique dans une seule fiche client.
Oui. Qwoty prend en charge l’import CSV et les intégrations avec les principales plateformes CRM. Renseignez-vous auprès de votre administrateur pour connaître les intégrations disponibles et le mapping des données.

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Ressources associées

Créer des devis

Démarrer un nouveau devis et le lier à un client

Catalogues de prix

Comprendre le fonctionnement des listes de prix et leur application aux clients

Accès au Dealroom

Inviter des contacts clients à consulter et signer des devis

Rôles utilisateurs

Comprendre qui peut créer et modifier des fiches clients