Contenu d’un segment
Une fiche segment (Client › Segment Client) comporte :- Informations générales : Nom, Référence, Description, ainsi qu’un Nom API généré automatiquement
- Clients associés : les clients du segment, gérés avec Gérer les clients
- Ressources liées : Templates, Catalogues, Listes de prix, Remises, Modèles de contrat, Conditions de paiement, Moyens de paiement
- Identifiants : ID CRM, ID ERP, ID Comptabilité
- Géographique : Amérique du Nord, EMEA, APAC
- Secteur : Santé, Finance, Distribution
- Niveau de client : Grands comptes, ETI, PME
- Canal : Direct, Partenaire, Revendeur
Comment un client rejoint un segment
L’appartenance est manuelle. Vous pouvez soit ouvrir le segment et cliquer sur Gérer les clients, soit renseigner le champ Segment de la fiche client. Un client appartient au plus à un segment.Effet des segments sur les devis
Lorsque vous créez un devis, Qwoty établit la liste des templates, catalogues, grilles de prix, modèles de contrat, conditions de paiement et moyens de paiement parmi lesquels vous pouvez choisir. Les ressources peuvent être liées à trois niveaux :- Le client (ses Ressources liées)
- Le segment du client (ses Ressources liées)
- Le template (ses catalogues et grilles de prix), ou votre équipe pour les templates
Mode de résolution des associations
Le Mode de résolution des associations, dans Paramètres › Workspace › Devis, détermine comment ces niveaux se combinent lorsque des ressources sont liées à plusieurs d’entre eux :Un devis ne peut pas être créé sans grille de prix. Si le template sélectionné ne liste aucune grille de prix (et qu’aucun autre niveau n’en fournit), la liste Grille de prix de la fenêtre Nouveau projet est vide.
Questions fréquentes
Un client peut-il appartenir à plusieurs segments ?
Un client peut-il appartenir à plusieurs segments ?
Non. Chaque client a un seul champ Segment. Déplacer un client vers un autre segment le retire du précédent.
Puis-je changer le segment d'un client après avoir créé un devis ?
Puis-je changer le segment d'un client après avoir créé un devis ?
Oui. Les ressources disponibles sont calculées à la création d’un devis : seuls les nouveaux devis utilisent les ressources du nouveau segment.
Les segments peuvent-ils être alimentés automatiquement par des règles ?
Les segments peuvent-ils être alimentés automatiquement par des règles ?
Non. Les segments n’ont pas de règles d’appartenance. Affectez les clients manuellement depuis le segment ou depuis la fiche client.
Ressources associées
Créer un segment
Création d’un segment pas à pas
La fiche client
Les ressources liées au client
Catalogue, grille de prix et bundle
Comment catalogues et grilles de prix fonctionnent ensemble
Paramètres des devis
Définir le mode de résolution des associations