Vous avez besoin de la permission Données dans le bloc Paramètres de votre rôle pour créer des champs, et de la permission Développeurs pour les mapper dans votre intégration CRM. Consultez Gérer les rôles.
Ce que vous allez créer
Les deux champs seront modifiables par les commerciaux, non affichés au client (ce sont des qualificatifs internes) et synchronisés avec votre CRM.
Étape 1 : créer le champ dans le modèle de données
1
Ouvrir le modèle de données
Allez dans Paramètres › Données › Modèle de données et cliquez sur l’objet Client.
2
Cliquer sur + Nouveau
En haut à droite de la liste des champs, cliquez sur + Nouveau pour ouvrir le formulaire de création de champ.
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Renseigner les informations générales du Type de client
- Nom :
Customer type - Nom API : par exemple
customer_type. Il ne peut pas être modifié après la création. - Type de données : choisissez
Texte
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Enregistrer et recommencer
Cliquez sur Enregistrer, puis créez
Registration number de type Texte de la même façon.Deux nouveaux champs apparaissent dans la liste des champs Client avec le badge Personnalisé.
Étape 2 : configurer le champ sur le client
1
Ouvrir un client
Allez dans Client › Client et ouvrez un client (ou créez-en un avec Nouveau client).
2
Trouver la section Champs personnalisés
Faites défiler jusqu’à la section Champs personnalisés. Les deux champs apparaissent avec un interrupteur et trois cases à cocher.
3
Activer l'interrupteur
Activez l’interrupteur de chaque champ pour l’utiliser sur ce client.
4
Configurer les propriétés
- Obligatoire : cochez-la pour
Customer type, laissez-la décochée pourRegistration number - Modifiable par le commercial ✓ : les commerciaux tiennent ces valeurs à jour
- Affichable pour le client : laissez-la décochée, ces champs sont internes
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Saisir les valeurs et enregistrer
Renseignez les valeurs, puis cliquez sur Enregistrer.
Étape 3 : synchroniser avec votre CRM (facultatif)
1
Ouvrir votre intégration CRM
Allez dans Paramètres › Développeur › Intégrations et cliquez sur Configurer sur votre CRM connecté.
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Trouver vos champs
Dans Synchronisation des champs, ouvrez Customer (Qwoty) - Compagnies (CRM). Les champs apparaissent sous la forme
Custom: Customer type et Custom: Registration number.3
Choisir un sens de synchronisation
- Customer type → ↔ Bidirectionnel : les deux systèmes utilisent la même segmentation, et l’un ou l’autre peut être modifié
- Registration number → CRM → Qwoty : la valeur est tenue à jour dans le CRM, Qwoty la lit
4
Sélectionner le champ CRM correspondant
Dans Sélectionner un champ CRM, choisissez la propriété correspondante sur l’objet entreprise ou compte du CRM.
5
Enregistrer les modifications
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Champs personnalisés Client courants
Dépannage
Le champ n'apparaît pas sur le client
Le champ n'apparaît pas sur le client
Actualisez la page. S’il est toujours absent, vérifiez que vous l’avez créé sur l’objet Client et que son interrupteur est activé dans la section Champs personnalisés.
Mon champ CRM est une sélection multiple
Mon champ CRM est une sélection multiple
Le type Texte de Qwoty stocke la valeur telle quelle. Si votre CRM envoie
Strategic, Renewal, Risk, Qwoty stocke cette chaîne entière.La connexion au CRM a expiré
La connexion au CRM a expiré
Si Qwoty indique que la connexion au CRM a expiré ou n’est pas valide, cliquez sur Reconnecter dans les paramètres de l’intégration.
Ressources associées
Clients
Gérer votre base clients.
Mapping CRM
Tous les sens de synchronisation.
Propriétés des champs
Obligatoire, Modifiable par le commercial, Affichable pour le client.
Intégration CRM
Connecter HubSpot, Salesforce ou Pipedrive.