Vous avez besoin de la permission Données dans le bloc Paramètres de votre rôle pour créer des champs, et de la permission Développeurs pour les mapper dans votre intégration CRM. Consultez Gérer les rôles.
Ce que vous allez créer
Dans cet exemple, vous allez ajouter trois champs personnalisés aux devis d’une société de production d’événements :
Les trois seront obligatoires, modifiables par les commerciaux et affichés au client.
Étape 1 : créer le champ dans le modèle de données
1
Ouvrir le modèle de données
Allez dans Paramètres › Données › Modèle de données et cliquez sur l’objet Template. Les champs personnalisés des devis sont définis sur le template, car ce sont les templates qui pilotent la création des devis.
2
Cliquer sur + Nouveau
En haut à droite de la liste des champs, cliquez sur + Nouveau pour ouvrir le formulaire de création de champ.
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Renseigner les informations générales
- Nom :
Event date - Nom API : par exemple
event_date. Utilisez des minuscules et des tirets bas. Il ne peut pas être modifié après la création. - Type de données : choisissez
Date
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Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Le nouveau champ apparaît dans la liste des champs Template avec le badge Personnalisé.
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Recommencer pour les autres champs
Créez
Event time (Texte) et Headcount (Nombre) de la même façon.Étape 2 : activer le champ sur le template
1
Ouvrir le template
Allez dans Template dans le menu principal et ouvrez le template à configurer (ou créez-en un, consultez Créer un template de devis).
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Trouver la section Champs personnalisés
Dans la section Contenu du template, trouvez Champs personnalisés. Vos trois champs apparaissent, chacun avec un interrupteur et trois cases à cocher.
3
Activer l'interrupteur
Activez l’interrupteur de chaque champ pour l’utiliser sur les devis créés à partir de ce template.
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Configurer les propriétés
- Obligatoire : la valeur est requise sur le devis
- Modifiable par le commercial : les commerciaux peuvent saisir ou modifier la valeur
- Affichable pour le client : le champ apparaît sur le devis présenté à l’acheteur
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Enregistrer le template
Cliquez sur Enregistrer.
Les devis créés à partir de ce template affichent les trois champs dans leur section Champs personnalisés, prêts à être renseignés par les commerciaux.
Étape 3 : synchroniser avec votre CRM (facultatif)
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Ouvrir votre intégration CRM
Allez dans Paramètres › Développeur › Intégrations et cliquez sur Configurer sur votre CRM connecté.
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Trouver vos champs
Dans Synchronisation des champs, ouvrez Project (Qwoty) - Deal/Opportunity (CRM). Vos champs apparaissent avec le préfixe
Custom:, par exemple Custom: Event date.3
Choisir un sens de synchronisation
Choisissez ↔ Bidirectionnel, CRM → Qwoty ou Qwoty → CRM. Pour les champs renseignés pendant l’élaboration du devis, Qwoty → CRM est le choix habituel : la valeur apparaît sur le deal du CRM pour le reporting.
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Sélectionner le champ CRM correspondant
Dans Sélectionner un champ CRM, choisissez le champ du deal ou de l’opportunité qui doit recevoir la valeur.
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Enregistrer les modifications
Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Dépannage
Le champ n'apparaît pas dans la section Champs personnalisés du template
Le champ n'apparaît pas dans la section Champs personnalisés du template
Vérifiez que vous avez créé le champ sur l’objet Template, puis actualisez la page du template.
Les commerciaux voient le champ mais ne peuvent pas le modifier
Les commerciaux voient le champ mais ne peuvent pas le modifier
Modifiable par le commercial est décoché sur le template. Cochez-le et enregistrez le template.
Le client ne voit pas le champ
Le client ne voit pas le champ
Affichable pour le client est décoché sur le template. Cochez-le et enregistrez le template.
Le champ CRM n'est pas listé
Le champ CRM n'est pas listé
Vérifiez que le champ existe sur l’objet deal ou opportunité du CRM et que l’intégration peut y accéder. Si Qwoty indique que la connexion a expiré, cliquez sur Reconnecter.
Ressources associées
Propriétés des champs
Obligatoire, Modifiable par le commercial, Affichable pour le client.
Mapping CRM
Tous les sens de synchronisation.
Paramètres du template
Toutes les sections d’un template.
Templates de devis
Gérer les templates sur lesquels les champs personnalisés des devis sont activés.