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Les intégrations CRM maintiennent vos données clients synchronisées entre Qwoty et votre plateforme commerciale. Lorsqu’elles sont activées, Qwoty peut automatiquement créer ou mettre à jour des enregistrements CRM lorsque vous créez des devis, publiez des Dealrooms ou concluez des transactions. Qwoty prend en charge des intégrations natives avec Salesforce, HubSpot et Pipedrive.

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Ce que font les intégrations CRM

Les intégrations CRM établissent une connexion bidirectionnelle entre Qwoty et votre plateforme commerciale. Cela maintient les fiches clients, le statut des transactions et les données de devis synchronisés entre les deux systèmes. Fonctionnalités principales :
  • Importer les données clients et les opportunités dans Qwoty lors de la création de devis
  • Envoyer les totaux de devis, les lignes de détail et les mises à jour de statut vers le CRM
  • Créer ou mettre à jour automatiquement les transactions CRM lorsque les devis atteignent certains statuts
  • Associer les champs Qwoty aux champs personnalisés du CRM
  • Synchroniser les contrats et les détails de commande
Les intégrations CRM nécessitent des permissions de rôle Administrateur pour être configurées. Une fois activées, tous les utilisateurs bénéficient de la synchronisation.

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Fonctionnement de la synchronisation

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Plateformes prises en charge

L’intégration Salesforce se connecte aux Comptes, Opportunités, Devis et Produits. Vous pouvez synchroniser les objets standard et personnalisés.Objets synchronisés :
  • Comptes → Clients
  • Opportunités → Devis
  • Produits → Éléments du catalogue
  • Commandes → Commandes Qwoty
Qwoty prend en charge Salesforce Classic et Lightning Experience.

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Configurer une intégration

1

Accéder aux paramètres CRM

Allez dans Paramètres → Intégrations → CRM et sélectionnez votre plateforme.
2

Autoriser la connexion

Cliquez sur [BUTTON LABEL] et effectuez le flux OAuth dans votre CRM. Accordez à Qwoty les permissions demandées.
3

Configurer la correspondance des champs

Associez les champs Qwoty aux champs de votre CRM. Les correspondances obligatoires incluent le nom du client, l’identifiant de l’opportunité et le total du devis. Ajoutez des correspondances de champs personnalisés si nécessaire.
4

Définir les déclencheurs de synchronisation

Choisissez les événements Qwoty qui déclenchent les mises à jour du CRM. Les déclencheurs courants incluent la création de devis, les changements de statut et la génération de commandes.
5

Tester la connexion

Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour vérifier que les données circulent correctement entre les systèmes.
Une fois activée, l’intégration commence à synchroniser immédiatement. Testez soigneusement dans un environnement sandbox avant d’activer en production.

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Correspondance des champs

La correspondance des champs définit la façon dont les données circulent entre Qwoty et votre CRM. Vous pouvez associer des champs standard et personnalisés. Correspondances standard : Correspondance de champs personnalisés : Ajoutez des correspondances personnalisées pour synchroniser des données supplémentaires telles que le secteur, la région ou le type de transaction. Les champs personnalisés doivent exister dans les deux systèmes avant d’être associés.

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Comportement et règles de synchronisation

La synchronisation CRM de Qwoty suit ces règles pour éviter les conflits et les pertes de données : Direction de la synchronisation :
  • Les données clients et les opportunités circulent généralement du CRM → Qwoty lors de la création de devis
  • Le statut du devis, les totaux et les lignes de détail circulent de Qwoty → CRM lors des mises à jour de devis
  • La synchronisation bidirectionnelle est disponible pour les informations de contact client et les notes d’opportunité
Résolution des conflits :
  • Les données du CRM ont la priorité pour les enregistrements clients de référence
  • Les données Qwoty ont la priorité pour les calculs de devis et les lignes de détail
  • Les modifications manuelles dans l’un ou l’autre système déclenchent un événement de synchronisation
Fréquence de synchronisation :
  • En temps réel pour les changements de statut et les mises à jour critiques
  • Par lots toutes les 15 minutes pour les données non critiques
  • Synchronisation à la demande disponible via [BUTTON LABEL]
Les enregistrements supprimés dans Qwoty ne sont pas supprimés dans votre CRM. Ils sont marqués avec un champ personnalisé pour préserver l’historique d’audit.

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Déconnecter une intégration

Pour déconnecter une intégration CRM, allez dans Paramètres → Intégrations → CRM et cliquez sur [BUTTON LABEL] . La déconnexion arrête immédiatement toute synchronisation. Les données existantes dans les deux systèmes restent inchangées. Vous pouvez vous reconnecter à tout moment sans perte de données.

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Questions fréquentes

Non. Qwoty prend en charge une seule connexion CRM active par espace de travail. Pour changer de CRM, déconnectez l’intégration actuelle avant d’en connecter une nouvelle.
Les synchronisations échouées sont consignées dans Paramètres → Intégrations → Journaux de synchronisation. Qwoty réessaie automatiquement jusqu’à trois fois. Si l’échec persiste, vous recevez une notification par e-mail et pouvez relancer manuellement la synchronisation.
Oui. Après avoir activé l’intégration, utilisez l’option [BUTTON LABEL] pour synchroniser les devis existants. Il s’agit d’une opération unique qui peut prendre plusieurs minutes selon le volume de données.
Oui. Vous pouvez associer n’importe quel champ personnalisé de votre CRM aux champs Qwoty lors de la configuration. Les types de champs texte et liste déroulante sont pris en charge.
Les lignes de détail du devis sont synchronisées en tant qu’enregistrements de produits individuels ou objets de ligne dans votre CRM. La structure dépend du modèle de données de votre CRM. Les offres groupées sont synchronisées sous forme de relations parent-enfant lorsque cela est pris en charge.

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