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L’importation de clients depuis un fichier CSV vous permet d’ajouter rapidement plusieurs enregistrements clients dans Qwoty sans saisie manuelle. Vous pouvez importer des informations client de base, des données de facturation et des champs personnalisés en une seule opération.

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Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Un fichier CSV contenant les données clients
  • Des permissions de rôle Administrateur ou Responsable
  • Des en-têtes de colonnes correspondant aux noms de champs clients de Qwoty
Téléchargez le modèle CSV depuis Qwoty pour vous assurer que votre fichier respecte le format correct et contient les colonnes requises.

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Accéder à l’outil d’importation

Naviguez vers Customer → Customer dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur [BUTTON LABEL] dans le coin supérieur droit.

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Préparer votre fichier CSV

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Télécharger le modèle

Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour obtenir un modèle CSV contenant tous les champs disponibles et le format de colonnes correct.
2

Mettre en forme vos données

Ouvrez le modèle et renseignez les informations de vos clients. Les colonnes obligatoires comprennent :
  • [FIELD NAME]
  • [FIELD NAME]
Les colonnes facultatives peuvent inclure l’adresse de facturation, le numéro de téléphone, le numéro de TVA, le segment client et les champs personnalisés.
3

Enregistrer le fichier

Enregistrez votre fichier au format CSV (encodage UTF-8 recommandé) et fermez tout programme l’ayant ouvert.
Vérifiez que les adresses e-mail sont uniques. Les e-mails en doublon entraîneront l’omission de ces lignes ou la mise à jour des enregistrements existants selon vos paramètres.

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Importer le fichier

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Téléverser votre CSV

Cliquez sur [BUTTON LABEL] et sélectionnez votre fichier CSV préparé. Qwoty valide le format du fichier et affiche un aperçu.
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Associer les champs

Examinez l’écran d’association des champs. Qwoty associe automatiquement les colonnes CSV aux champs clients en fonction des noms d’en-têtes. Corrigez les associations incorrectes à l’aide des menus déroulants.
3

Définir les options d'importation

Choisissez le comportement d’importation :
  • [OPTION NAME] : Ignore les lignes dont l’adresse e-mail existe déjà
  • [OPTION NAME] : Écrase les données clients existantes avec les valeurs du CSV
  • [OPTION NAME] : Ajoute uniquement les nouveaux clients
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Lancer l'importation

Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour démarrer le traitement. Un indicateur de progression affiche l’état du téléversement.

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Ce qui se passe ensuite

Qwoty traite le fichier CSV et affiche un résumé d’importation indiquant :
  • Le nombre de clients créés avec succès
  • Le nombre de clients existants mis à jour
  • Le nombre de lignes ignorées en raison d’erreurs
Vous pouvez télécharger un rapport d’erreurs si certaines lignes n’ont pas passé la validation. Les clients importés avec succès apparaissent immédiatement dans votre liste de clients et sont disponibles pour la création de devis.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que votre CSV utilise des séparateurs virgule, l’encodage UTF-8 et que la ligne d’en-têtes se trouve bien en première ligne. Évitez les caractères spéciaux dans les noms de colonnes qui ne correspondent pas exactement au modèle.
Téléchargez le rapport d’erreurs pour identifier les lignes ayant échoué et la raison. Les problèmes courants incluent des champs obligatoires manquants, des formats d’e-mail invalides ou des données dépassant les limites de longueur des champs.
Cela se produit lorsque les adresses e-mail présentent de légères variations (espaces superflus, casse différente). Nettoyez vos données pour garantir la cohérence des e-mails avant l’importation, ou utilisez le mode mise à jour pour fusionner les enregistrements.
Vérifiez que les noms de colonnes des champs personnalisés correspondent exactement aux noms de champs définis dans [MENU PATH] . Les champs personnalisés doivent être créés avant d’y importer des données.

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Ressources associées

Créer un client

Ajouter des enregistrements clients individuels manuellement

Gérer les données clients

Modifier et mettre à jour les informations clients

Vue d'ensemble des clients

En savoir plus sur la gestion des clients dans Qwoty

Exporter les clients

Télécharger les données clients au format CSV