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Les segments clients vous permettent de regrouper vos clients selon des attributs communs tels que la région, le secteur d’activité ou la taille du contrat. Utilisez les segments pour appliquer des Pricebooks spécifiques ou filtrer votre base de données clients.

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Prérequis

  • Rôle Admin ou Manager
  • Au moins un client dans votre compte Qwoty

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Accéder à la page des segments

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Customer → Customer Segment.

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Créer un nouveau segment

1

Ouvrir le formulaire de segment

Cliquez sur + New dans le coin supérieur droit.
2

Renseigner les informations générales

Dans la section General Information :
  • Name (obligatoire) : Saisissez un nom pour votre segment (ex. : Enterprise - France ou SMB - Tech)
  • Reference (facultatif) : Ajoutez un code de référence interne
  • Description (facultatif) : Précisez l’objectif du segment pour votre équipe
3

Associer des clients

Dans la section Associated Customers, cliquez sur Manage Customers pour sélectionner les clients appartenant à ce segment.
4

Lier des ressources (facultatif)

Dans la section Linked Resources, associez des Templates, des Discounts et d’autres ressources. Seules les ressources liées seront disponibles lors de la création de devis pour les clients de ce segment.
5

Enregistrer le segment

Cliquez sur Save en haut à droite pour créer le segment.

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Ce qui se passe ensuite

Votre nouveau segment apparaît dans la liste Customer Segment et devient disponible lors de la création ou de la modification d’un Pricebook pour appliquer une tarification ciblée.
Un même client peut appartenir à plusieurs segments simultanément.

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Résolution des problèmes

Ouvrez le segment et cliquez sur Manage Customers pour ajouter des clients. Les clients sont affectés aux segments manuellement — il n’existe pas d’affectation automatique basée sur des règles.
Assurez-vous que le segment est bien enregistré. Actualisez votre navigateur et vérifiez que vous disposez des permissions nécessaires pour lier des segments à des Pricebooks.

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Ressources associées

Modifier un segment

Mettre à jour les critères et les règles d’appartenance d’un segment

Supprimer un segment

Supprimer les segments qui ne sont plus utilisés

Créer un Pricebook

Appliquer une tarification propre à un segment à vos produits

Vue d'ensemble des clients

En savoir plus sur la gestion des clients dans Qwoty