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Les segments clients regroupent des clients qui partagent les mêmes conditions commerciales, par exemple une région, un secteur d’activité ou une taille de compte. Les ressources liées à un segment (templates, catalogues, grilles de prix, remises…) deviennent disponibles sur les devis de tous les clients du segment.

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Prérequis

  • Votre rôle doit disposer d’un accès en écriture sur Clients
  • Au moins un client dans votre workspace, si vous voulez affecter des clients immédiatement

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Ouvrir la liste des segments

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Client › Segment Client.

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Créer un segment

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Ouvrir le formulaire du segment

Cliquez sur Nouveau segment client.
2

Renseigner les informations générales

Dans la section Informations générales :
  • Nom (obligatoire) : par exemple Enterprise - France ou SMB - Tech
  • Référence (facultatif) : un code de référence interne
  • Description (facultatif) : l’objectif du segment
Le Nom API est généré automatiquement à partir du nom.
3

Affecter des clients

Dans la section Clients associés, cliquez sur Gérer les clients, sélectionnez les clients, puis cliquez sur Confirmer.
Un client appartient au plus à un segment. Les clients déjà rattachés à un autre segment affichent Déjà dans le segment : … dans la liste de sélection. Vous pouvez aussi définir le segment depuis la fiche client (champ Segment).
4

Lier des ressources (facultatif)

Dans la section Ressources liées, sélectionnez les Templates, Catalogues, Listes de prix, Remises, Modèles de contrat, Conditions de paiement et Moyens de paiement disponibles pour les clients de ce segment.
5

Enregistrer le segment

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

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Et ensuite ?

Le segment apparaît dans la liste Segment Client.

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Dépannage

Ouvrez le segment et cliquez sur Gérer les clients pour ajouter des clients. Les segments n’ont pas de règles d’appartenance automatiques.
Vérifiez le Mode de résolution des associations dans Paramètres › Workspace › Devis. En mode Exclusif, les ressources liées directement au client sont prioritaires et celles du segment sont ignorées. Consultez Segments clients.

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Ressources associées

Segments clients

Comment les segments déterminent les ressources disponibles sur un devis

Créer une grille de prix

Appliquer des prix propres à un segment à vos produits

Créer un client

Ajouter un client et lui attribuer un segment

Paramètres des devis

Définir le mode de résolution des associations
Dernière modification le 27 octobre 2026