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Une fiche client contient les informations du compte, les contacts et les adresses dont vous avez besoin pour construire vos devis. Vous sélectionnez un client lorsque vous créez un devis.

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Prérequis

  • Votre rôle doit disposer d’un accès en écriture sur Clients
  • Vous devez connaître au minimum le nom du client

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Ouvrir l’écran de création de client

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Client › Client, puis sur Nouveau client.

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Créer le client

1

Saisir les informations générales

Dans la section Informations générales, renseignez :
  • Nom (obligatoire) : le nom de l’entreprise ou de la personne
  • Type (obligatoire) : Entreprise ou Particulier
  • Segment (facultatif) : le segment client auquel appartient ce client
  • Logo (facultatif) : téléversez un logo
  • Taxe / Valeur taxe (facultatif) : le type de taxe et l’identifiant ; cliquez sur Ajouter un ID de taxe pour ajouter d’autres identifiants fiscaux
2

Lier des ressources (facultatif)

Dans la section Ressources liées, sélectionnez les ressources disponibles pour ce client :
  • Templates, Catalogues, Grilles de prix, Remises, Modèles de contrat, Conditions de paiement, Moyens de paiement
Lorsque des ressources sont liées, seules celles-ci sont proposées à la création d’un devis pour ce client. La façon dont elles se combinent avec les ressources liées au segment et au template dépend du Mode de résolution des associations (consultez Segments clients).
3

Ajouter des contacts

Dans la section Contacts, cliquez sur Nouveau pour ajouter un contact. Saisissez le Prénom, le Nom, l’Email, le Téléphone et un Rôle (Acheteur, Signataire, Facturation, Livraison, Juridique ou Administrateur).
Formulaire de contact avec la liste déroulante Rôle
4

Ajouter des adresses (facultatif)

Dans Adresses de facturation et Adresses de livraison, cliquez sur Nouvelle adresse de facturation ou Nouvelle adresse de livraison pour ajouter une adresse.
5

Enregistrer le client

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite.

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Et ensuite ?

  • Le client apparaît dans la liste des clients et peut être sélectionné dans la fenêtre Nouveau projet lors de la création d’un devis.
  • Le contact choisi comme contact principal d’un devis est automatiquement ajouté comme participant au devis.

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Dépannage

Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des clients. Vérifiez qu’aucun filtre ne masque la fiche.
Les clients n’ont pas de champ devise. La devise du devis provient de la grille de prix que vous sélectionnez à la création du devis.
Seuls Nom et Type sont obligatoires. Les contacts, adresses et ressources liées peuvent être ajoutés plus tard.
Un client utilisé dans des devis modifiables ne peut pas être supprimé. Clôturez ou supprimez d’abord ces devis.

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Ressources associées

La fiche client

Toutes les sections d’une fiche client

Créer un segment

Regrouper des clients qui partagent les mêmes ressources

Créer un devis

Construire un nouveau devis pour ce client

Ajouter un champ personnalisé client

Stocker des données supplémentaires sur les fiches client
Dernière modification le 27 octobre 2026