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Un enregistrement client stocke toutes les informations de compte, les contacts et les détails de facturation nécessaires pour générer des devis. Vous devez créer ou sélectionner un client avant de créer un devis.

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Prérequis

  • Vous devez avoir le rôle Commercial, Manager ou Administrateur
  • Vous avez besoin d’au moins le nom de l’entreprise du client pour créer un enregistrement

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Accéder à l’écran de création de client

Dans le menu de gauche, cliquez sur Client → Client, puis cliquez sur + Nouveau.

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Créer le client

1

Saisir les informations de l'entreprise

Dans la section Informations générales, renseignez :
  • Nom (obligatoire) : Saisissez le nom de l’entreprise
  • Type (obligatoire) : Sélectionnez le type de client (ex. : Entreprise) dans la liste déroulante
  • Segment (facultatif) : Associez le client à un segment de clientèle existant
  • Logo (facultatif) : Téléchargez un logo d’entreprise
  • Taxe / Valeur de la taxe (facultatif) : Définissez le type et la valeur de taxe applicables ; cliquez sur + Ajouter un identifiant fiscal pour ajouter des identifiants fiscaux supplémentaires
2

Lier des ressources (facultatif)

Dans la section Ressources liées, associez l’une des éléments suivants à ce client. Seules les ressources liées seront disponibles lors de la création d’un devis pour ce client :
  • Modèles, Catalogues, Tarifs, Remises, Modèles de contrat, Conditions de paiement, Modes de paiement
3

Ajouter des contacts

Dans la section Contacts, cliquez sur + Nouveau contact pour ajouter une personne de contact. Chaque contact possède un Nom complet, une Adresse e-mail et un Rôle.Vous pouvez ajouter d’autres contacts après avoir enregistré le client.
4

Enregistrer le client

Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour créer l’enregistrement client.

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Étapes suivantes

Après avoir créé le client :
  • Le client apparaît dans votre liste de clients et est disponible lors de la création de devis
  • Vous pouvez ajouter des contacts supplémentaires, télécharger des documents et consulter l’historique des devis
  • Le contact principal peut recevoir des invitations Dealroom lorsque vous publiez des devis

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Résolution des problèmes

Utilisez la barre de recherche en haut de la liste des clients pour rechercher par nom d’entreprise ou adresse e-mail de contact. Vérifiez qu’aucun filtre n’est appliqué qui pourrait masquer l’enregistrement.
Non. La devise est verrouillée après la création du client afin de préserver l’intégrité des données entre les devis et les commandes. Créez un nouvel enregistrement client si vous avez besoin d’une devise différente.
Seuls le Nom et le Type sont obligatoires. Tous les autres champs, y compris les contacts, sont facultatifs à la création. Ajoutez des informations selon les besoins de votre processus de vente.

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Ressources associées

Modifier les informations du client

Mettre à jour les informations et les paramètres de l’entreprise

Gérer les contacts

Ajouter, modifier ou supprimer des contacts clients

Créer un devis

Créer un nouveau devis pour ce client

Vue d'ensemble des clients

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des clients