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Lorsque vous créez un champ personnalisé dans Paramètres › Données › Modèle de données, vous définissez son nom, son nom API et son type de données. Le comportement du champ (s’il est obligatoire, qui peut le modifier, qui le voit) se configure séparément, sur chaque enregistrement. Cette page présente les trois propriétés proposées par Qwoty et la façon de les combiner pour les cas les plus courants.

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La section Champs personnalisés de chaque objet

Une fois qu’un champ personnalisé existe dans le modèle de données, il apparaît dans la section Champs personnalisés de chaque enregistrement de l’objet correspondant. Pour chaque champ, vous voyez :
  • Un interrupteur pour activer ou désactiver le champ sur cet enregistrement
  • Les cases à cocher des propriétés disponibles pour cet objet (voir le tableau ci-dessous)
  • La zone de saisie du champ (zone de texte, nombre ou sélecteur de date) pour renseigner la valeur
Sur les produits, les champs personnalisés n’ont que l’interrupteur et la valeur (onglet Attributs › Champs personnalisés).
Si un champ personnalisé n’apparaît pas sur l’objet après sa création, vérifiez que son interrupteur est activé dans la section Champs personnalisés. Désactiver l’interrupteur masque le champ des formulaires tout en conservant sa définition.

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Les trois propriétés

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Obligatoire

Lorsque cette propriété est activée, le champ doit être renseigné (pour les champs de template, sur chaque devis créé à partir du template). Utilisez Obligatoire lorsque :
  • L’absence de la valeur bloquerait des processus en aval (par exemple, une Delivery date exigée par votre entrepôt)
  • La conformité ou la génération du contrat en dépend (un champ Jurisdiction pour les modèles juridiques)
  • Votre reporting a besoin que le champ soit renseigné pour produire des KPI utiles
N’utilisez pas Obligatoire lorsque :
  • Le champ ne s’applique qu’à certains enregistrements (un champ Hectares pertinent pour les clients agricoles mais pas pour les clients de la distribution)
  • La valeur est renseignée plus tard dans le cycle de vente (une Signed date que vous ne pouvez remplir qu’à la signature)

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Modifiable par le commercial

Lorsque cette propriété est activée, les commerciaux peuvent modifier la valeur du champ. Lorsqu’elle est désactivée, le champ est en lecture seule pour les commerciaux : il est généralement renseigné par un administrateur, une intégration ou un import. Utilisez « Modifiable par le commercial » lorsque :
  • Les commerciaux sont responsables de la valeur (une Event date qu’ils recueillent auprès du client)
  • Le champ fait partie du workflow des commerciaux
Désactivez « Modifiable par le commercial » lorsque :
  • La valeur provient de votre CRM et ne doit pas être écrasée par erreur
  • Seuls les administrateurs doivent définir la valeur (un Discount tier lié à des conditions commerciales négociées)
  • La valeur est calculée par une intégration

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Affichable pour le client

Lorsque cette propriété est activée, le champ apparaît sur le devis présenté à l’acheteur (Dealroom et PDF). Le client voit le libellé et la valeur du champ. Utilisez « Affichable pour le client » lorsque :
  • L’acheteur a besoin de la valeur pour prendre sa décision (une Event date pour confirmer le planning)
  • La valeur fait partie des conditions commerciales (Headcount, Delivery window)
  • L’information doit être transparente
N’utilisez pas « Affichable pour le client » lorsque :
  • Le champ est une métadonnée interne (un Account manager code, une Sales region)
  • Il sert uniquement au reporting ou à la comptabilité (un Ledger code)
  • Partager la valeur exposerait votre logique tarifaire interne

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Combinaisons courantes

Ces combinaisons couvrent la plupart des configurations :

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Ce que voit chaque profil

  • Le commercial : voit tous les champs actifs, et peut modifier ceux pour lesquels Modifiable par le commercial est coché ✓
  • Le client : ne voit que les champs pour lesquels Affichable pour le client est coché ✓
Un champ personnalisé peut transmettre une information au client ou rester interne. À vous de concevoir la combinaison.

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Modifier les propriétés ultérieurement

Vous pouvez modifier les propriétés à tout moment sur l’enregistrement (client, template ou modèle de contrat), puis l’enregistrer. Désactiver l’interrupteur d’un champ le masque des formulaires de l’enregistrement.

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Ressources associées

Types de champs

Texte, Nombre, Date : les trois types de données disponibles.

Mapping CRM

Synchroniser les champs personnalisés des clients et des devis avec votre CRM.

Créer un champ personnalisé Devis

Exemple concret combinant les trois propriétés.

Gérer les rôles

Qui peut modifier le modèle de données et les champs des objets.
Dernière modification le 27 octobre 2026