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Les commentaires clients dans le Dealroom permettent à vos clients de poser des questions, de demander des précisions ou de négocier des conditions directement sur le devis. Vous pouvez répondre aux commentaires, les marquer comme résolus et suivre l’ensemble des échanges en un seul endroit. Les commentaires sont visibles par tous les participants du Dealroom et font partie de l’historique du deal même après la signature du devis.

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Accéder aux commentaires du Dealroom

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Naviguer vers le devis

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Project → Quote, puis sélectionnez le devis avec un Dealroom actif.
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Ouvrir le Dealroom

Cliquez sur l’onglet Dealroom en haut de la page de détail du devis.
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Consulter les commentaires

Les commentaires apparaissent dans la barre latérale droite du Dealroom. Si la barre latérale est réduite, cliquez sur l’icône Commentaires pour la développer.

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Consulter les commentaires clients

Le panneau de commentaires affiche tous les messages de votre client et de votre équipe. Chaque commentaire indique :
  • Nom de l’auteur : la personne qui a publié le commentaire
  • Horodatage : la date et l’heure de publication du commentaire
  • Statut : si le commentaire est ouvert ou résolu
  • Contexte : la section du devis ou la ligne d’article à laquelle le commentaire fait référence (le cas échéant)
Utilisez le menu déroulant de filtre en haut du panneau de commentaires pour afficher uniquement les commentaires ouverts, les commentaires résolus ou tous les commentaires.
Les commentaires associés à des lignes d’articles spécifiques affichent un lien d’ancrage. Cliquez dessus pour accéder directement au produit ou à la section concernée dans le devis.

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Répondre à un commentaire

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Localiser le commentaire

Faites défiler le panneau de commentaires ou utilisez le filtre pour trouver le commentaire du client.
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Saisir votre réponse

Cliquez dans le champ Répondre sous le commentaire et saisissez votre réponse.
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Envoyer la réponse

Cliquez sur Envoyer ou appuyez sur Ctrl+Entrée (Windows) ou Cmd+Entrée (Mac) pour publier votre réponse.
Votre client reçoit une notification indiquant que vous avez répondu. Toutes les réponses s’affichent dans l’ordre chronologique sous le commentaire d’origine.
Seuls les utilisateurs ayant les rôles Sales Rep, Manager ou Admin peuvent publier des commentaires dans le Dealroom. Les Viewers peuvent lire les commentaires, mais ne peuvent pas y répondre.

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Résoudre un commentaire

Marquez un commentaire comme résolu une fois que la question a été répondue ou que le problème a été traité. Les commentaires résolus sont masqués par défaut, mais restent accessibles dans l’historique des commentaires.
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Ouvrir le fil de commentaires

Cliquez sur le commentaire que vous souhaitez résoudre dans le panneau de commentaires.
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Marquer comme résolu

Cliquez sur Résoudre en bas du fil de commentaires.
Le commentaire est déplacé vers la vue filtrée Résolus. Vous pouvez rouvrir un commentaire résolu en cliquant sur Rouvrir dans le fil.
Résoudre les commentaires vous aide à identifier les questions clients qui nécessitent encore une attention et permet de garder la liste des commentaires actifs bien organisée.

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Ajouter une note interne

Les notes internes vous permettent de communiquer avec votre équipe sans que le client voie le message. Utilisez-les pour discuter de la stratégie de négociation, signaler des besoins d’approbation ou partager du contexte.
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Cliquer sur le bouton de bascule de note

Dans le champ de saisie de commentaire, activez le bouton Note interne.
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Rédiger votre note

Saisissez votre message dans le champ de saisie. L’arrière-plan du champ change de couleur pour indiquer qu’il s’agit d’une note interne.
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Envoyer la note

Cliquez sur Envoyer pour publier la note interne. Elle apparaît avec le libellé Interne dans le panneau de commentaires.
Vérifiez que le bouton Note interne est bien activé avant d’envoyer des informations sensibles. Les notes internes ne peuvent pas être converties en commentaires publics après leur publication.

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Étapes suivantes

Tous les commentaires et réponses sont enregistrés dans l’historique du Dealroom. Lorsque le devis passe au statut En attente de signature ou Accepté, le fil de commentaires est verrouillé et devient en lecture seule pour tous les participants. Vous pouvez exporter l’historique complet des commentaires avec le PDF du devis depuis le menu Exporter dans les actions du devis.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que vous n’avez pas activé le bouton Note interne lors de votre réponse. Les notes internes ne sont visibles que par votre équipe. Si la réponse a été envoyée en tant que note interne, publiez un nouveau commentaire public avec les mêmes informations.
Seul l’auteur du commentaire ou les utilisateurs ayant les rôles Manager ou Admin peuvent résoudre des commentaires. Si vous êtes Sales Rep et que vous n’avez pas créé le commentaire, demandez à un manager de le résoudre ou répondez pour confirmer que le problème est traité.
Vérifiez le menu déroulant de filtre en haut du panneau de commentaires. S’il est défini sur Résolus uniquement, passez-le sur Tous les commentaires pour voir l’historique complet.

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