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Une fois votre devis finalisé et approuvé, vous pouvez le publier auprès de votre client. Qwoty propose deux méthodes : l’envoi par e-mail avec accès au Dealroom, ou le partage d’un lien direct à intégrer dans vos propres communications.

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Prérequis

  • Votre devis doit avoir le statut Approuvé (ou Brouillon si les approbations sont désactivées)
  • Au moins un destinataire doit être ajouté au devis

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Accéder à la fenêtre de partage

  1. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Projet → Devis, puis ouvrez le devis
  2. Cliquez sur Partager
La fenêtre Partager le nouveau devis s’ouvre avec deux onglets : Partager le Dealroom et Obtenir le lien.

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Publier par e-mail

1

Sélectionnez l'onglet Partager le Dealroom

Cet onglet vous permet d’envoyer le devis par e-mail avec accès au Dealroom.
2

Configurez l'e-mail

  • Expéditeur : L’expéditeur est automatiquement défini sur vous-même ou le propriétaire du devis
  • Destinataires : Vérifiez la liste des destinataires. Supprimez un destinataire en cliquant sur la croix de son tag
  • Objet de l’e-mail : Personnalisez l’objet ou laissez-le vide pour utiliser celui par défaut. Vous pouvez utiliser des variables dynamiques :
    • {{owner.first_name}} : Prénom du commercial
    • {{business_unit.name}} : Nom de l’entité vendeuse
  • Message : Ajoutez un message personnalisé pour accompagner l’e-mail
3

Configurez les rappels automatiques (facultatif)

La section Rappel automatique vous permet d’envoyer des relances si le devis reste non signé.Vous pouvez configurer jusqu’à 3 rappels :
  • Cochez ou décochez chaque rappel pour l’activer ou le désactiver
  • Définissez le délai en jours après l’envoi initial
4

Envoyez le devis

Cliquez sur Envoyer le devis par e-mail.
Les rappels automatiques vous évitent de relancer manuellement vos clients et augmentent les taux de signature.

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Partager via un lien direct

1

Sélectionnez l'onglet Obtenir le lien

Cet onglet fournit des liens directs vers le devis sans envoi d’e-mail.
2

Copiez le lien du destinataire

Chaque destinataire dispose d’un lien unique. Cliquez sur l’icône de copie à côté du lien pour le copier dans votre presse-papiers.Vous pouvez partager ce lien via n’importe quel canal : e-mail personnalisé, WhatsApp, SMS ou messagerie instantanée.
3

Téléchargez le PDF (facultatif)

Cliquez sur Télécharger le PDF pour télécharger une version PDF du devis à des fins de pièce jointe ou d’impression.
Chaque destinataire dispose d’un lien unique, ce qui vous permet de suivre qui consulte et signe le devis.

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Ce qui se passe ensuite

Lorsque vous publiez un devis :
  • Le statut du devis passe à Publié
  • Les destinataires peuvent accéder au Dealroom pour consulter, commenter et signer le devis
  • Si vous avez configuré des rappels automatiques, Qwoty envoie des e-mails de relance selon votre planning
  • Vous pouvez suivre les consultations et les interactions dans le journal d’activité du devis

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