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Votre client accède à la Dealroom dès que vous partagez le devis. Le partage publie le devis et vous propose deux façons de le transmettre : un e-mail envoyé par Qwoty, ou un lien que vous envoyez vous-même.

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Prérequis

  • Le devis ne nécessite pas d’approbation, ou il est Approuvé
  • Le devis a un client dont le contact principal possède une adresse e-mail valide
  • Les personnes qui doivent recevoir le devis sont participantes du devis (onglet Accueil de la barre latérale)

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Publier et partager

1

Ouvrir le devis

Dans le menu latéral, cliquez sur Projet › Devis et ouvrez le devis.
2

Cliquer sur Partager

Cliquez sur Partager dans l’en-tête. Le devis est publié (statut Publié) et la fenêtre Partager un nouveau devis s’ouvre, avec les onglets Partager Dealroom et Obtenir le lien.
3

Envoyer par e-mail (onglet Partager Dealroom)

Onglet Partager Dealroom
  • Expéditeur : le propriétaire du devis
  • Destinataires : les participants du devis. Cliquez sur la croix d’une étiquette pour exclure une personne
  • Objet de l’email : laissez vide pour utiliser l’objet par défaut
  • Message : le corps de l’e-mail
  • Rappel automatique : e-mails de relance si le devis n’est pas signé, par défaut après 1 et 3 jours. Cochez ou décochez chaque rappel et modifiez son délai en jours
Cliquez sur Envoyer le devis par email.
4

Ou copier le lien (onglet Obtenir le lien)

Onglet Obtenir le lien
Cliquez sur l’icône de copie à côté du lien du devis et collez-le dans votre propre canal. Le devis a un lien unique, commun à tous les destinataires.

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Et ensuite

  • Le devis est Publié et sa Dealroom est en ligne
  • La barre latérale indique la remise et l’ouverture des e-mails. Consultez Suivi des e-mails
  • Les rappels sont envoyés selon le calendrier prévu jusqu’à la signature du devis
  • Lorsque le client clique sur Procéder à la signature, le devis passe à En attente de signature, puis à Accepté une fois signé
Pour envoyer une mise à jour après avoir modifié le devis, enregistrez-le et cliquez à nouveau sur Partager : la fenêtre s’intitule Partager le devis mis à jour et l’objet par défaut indique que le devis a été mis à jour. Pour plus de détails, consultez Publier dans la Dealroom dans le guide Devis.

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Ressources associées

Configurer la signature

Signataires et parcours de signature

Vue client

Ce que voit votre client

Suivi des e-mails

Suivre la remise et les clics des e-mails

Cycle de vie du devis

Statuts du devis
Dernière modification le 27 octobre 2026