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Une fois que vous avez publié un devis et partagé la Dealroom avec votre client, vous pouvez l’envoyer à la signature. Cela fait passer le devis du statut Publié au statut En attente de signature et notifie le client pour qu’il signe. Vous devez publier le devis avant de pouvoir l’envoyer à la signature. Le devis ne peut pas être en statut Brouillon ou En attente d’approbation.

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Prérequis

Le devis est au statut Publié
La Dealroom a été partagée avec le client
Un modèle de contrat est associé au modèle

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Envoyer le devis à la signature

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Ouvrir la Dealroom

Accédez à Devis et sélectionnez le devis que vous souhaitez envoyer à la signature.Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour ouvrir la vue Dealroom.
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Initier la demande de signature

Dans la Dealroom, cliquez sur [BUTTON LABEL] dans le coin supérieur droit.Une fenêtre de signature apparaît avec l’aperçu du contrat et les paramètres de signature.
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Configurer les paramètres de signature

Vérifiez l’aperçu du contrat pour vous assurer que toutes les variables ont été correctement renseignées.Sélectionnez le [FIELD NAME] pour le signataire client. Vous pouvez choisir parmi les contacts existants ou en ajouter un nouveau.Vous pouvez également ajouter un message à inclure dans l’e-mail de demande de signature.
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Envoyer la demande

Cliquez sur [BUTTON LABEL] pour envoyer la demande de signature.Le statut du devis passe à En attente de signature et le client reçoit une notification par e-mail.

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Ce qui se passe ensuite

Le client reçoit un e-mail contenant un lien pour signer le devis dans la Dealroom. Il peut consulter le contrat, ajouter des commentaires et apposer sa signature électronique. Une fois que le client a signé, le devis passe automatiquement au statut Accepté et une commande est générée. Vous recevez une notification indiquant que le devis a été signé. Si le client ne signe pas dans le délai de validité du devis, celui-ci passe au statut Expiré.

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Résolution des problèmes

Vérifiez que le devis est au statut Publié. Les devis en statut Brouillon, En attente d’approbation ou Approuvé ne peuvent pas être envoyés à la signature.Vérifiez qu’un modèle de contrat est associé au modèle. Sans modèle de contrat, les demandes de signature ne peuvent pas être envoyées.
Vérifiez le modèle de contrat pour vous assurer que toutes les variables font référence à des champs valides. Les problèmes courants incluent des champs personnalisés supprimés ou des fautes de frappe dans les noms de variables.Vérifiez que les informations client requises sont complètes dans la fiche client, notamment pour les variables telles que {{customer.name}} ou {{customer.address}}.
Vérifiez que l’adresse e-mail du client est correcte dans la fiche contact.Vérifiez le dossier spam du client. Les e-mails de demande de signature peuvent être filtrés par certains fournisseurs de messagerie.Vous pouvez renvoyer la demande de signature depuis [MENU PATH] dans la Dealroom.

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Ressources associées

Publier un devis

Partager le lien de la Dealroom avec votre client

Modèles de contrat

Configurer des modèles de contrat dynamiques

Cycle de vie du devis

Comprendre les statuts et transitions des devis

Présentation de la Dealroom

Découvrir comment les clients interagissent avec la Dealroom