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La vue client est la page Dealroom que votre client ouvre depuis l’e-mail ou le lien du devis. Elle présente le devis à vos couleurs, sans aucune information interne : ni approbations, ni marges, ni notes internes.
La Dealroom suit la langue du devis, définie par le template. Les captures de cette page proviennent d’un template en français.

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Prévisualiser la vue client

Avant de partager, cliquez sur Aperçu dans l’en-tête de l’éditeur de devis pour voir la Dealroom comme votre client la verra. Cliquez sur Retour à l’édition pour revenir. Depuis la liste des devis, Visualiser ouvre le même aperçu et Ouvrir la dealroom ouvre la page en ligne d’un devis publié.

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Sections de la Dealroom

La page affiche les sections suivantes, de haut en bas. Les sections sans contenu sont masquées.

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En-tête

L’identité visuelle de votre unité commerciale et l’image En-tête Dealroom du template, le titre du devis, son numéro (N°), la Date d’expiration et la date de Dernière modification.

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Contenu

Les sections de contenu du devis (introduction, solution, équipe…), construites à partir de vos blocs de contenu, avec leurs variables remplacées par les données du devis.

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Pièces jointes

Les fichiers joints au devis. Le client peut ouvrir l’Aperçu de chacun ou le Télécharger.

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Offre

Section Offre de la Dealroom avec un tableau de produits
Les sections et les lignes du devis. Les colonnes dépendent des paramètres Vue client du template (Affichage dans la vue client) : par exemple Réf., SKU, Unité, Remise, P.U. net, Taux taxe, Total HT et Total TTC. Les sections plan affichent pour chaque phase le Début :, la Fin : et la fréquence Facturé :. Ce que le client peut faire ici :
  • Cocher Inclure cette ligne dans l’offre sur les lignes optionnelles, ou Inclure ce pack optionnel dans l’offre sur les sections optionnelles
  • Modifier la quantité des lignes où vous avez activé Quantité libre, dans les limites minimale et maximale que vous avez fixées
  • Ouvrir le détail des tarifs échelonnés ou au volume
Lorsque le paramètre Masquer le prix pour le client (checkout désactivé) du devis est activé, le tableau s’affiche sans les prix.

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Récapitulatif

Les totaux : Total HT ponctuel, totaux récurrents (par exemple Total HT mensuel), Taxes et total TTC. Selon ce que vous avez choisi d’afficher, le récapitulatif présente aussi le Premier paiement, un récapitulatif annuel et la Valeur totale du contrat, suivis de l’échéancier des Conditions de paiement, des Conditions particulières et du Mode de paiement (« Nous acceptons les paiements par… »).

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Accords juridiques

Sections Accords juridiques et Vos informations de la Dealroom
Les contrats du devis, avec la mention « En signant, vous reconnaissez avoir lu et accepter expressément tous les documents mentionnés ci-dessous ». Les contrats obligatoires portent un badge Obligatoire. Pour chaque contrat, le client clique sur Lire le contrat, puis coche J’ai lu et j’accepte les termes et conditions. La case ne devient disponible qu’une fois le contrat ouvert. Les contrats acceptés portent un badge Accepté.
Contrat accepté dans la section Accords juridiques

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Vos informations

Les informations de Facturation du client et, si le template l’exige, de Livraison, chacune marquée Complet, Incomplet ou Champs manquants. Le client ouvre le formulaire pour renseigner :
  • Type : Entreprise ou Particulier
  • L’adresse, la ville, le code postal, l’État ou la région, et le pays
  • Identifiant fiscal (Tax ID) : un ou plusieurs identifiants (Ajouter un identifiant)
  • Le Contact : prénom, nom, e-mail et téléphone
Il peut préremplir à partir d’une adresse ou d’un contact existant, et utiliser Identique à l’adresse de facturation pour la livraison. Les formulaires utilisés proviennent du template (Vue client › Formulaire).

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Signature

Boutons Sauvegarder et Procéder à la signature
  • Sauvegarder : enregistre les choix du client (éléments optionnels et quantités)
  • Procéder à la signature : lance la signature. Le client doit d’abord accepter tous les accords obligatoires (« L’acceptation de ce document est obligatoire pour continuer. ») et compléter ses informations (« Veuillez compléter l’adresse de facturation pour continuer. »)
Consultez Configurer la signature pour la suite du parcours.

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Après la signature

  • Pendant la collecte des signatures : « Votre devis est en cours de signature », avec le nombre de signatures effectuées sur le total
  • Une fois toutes les signatures recueillies : « Félicitations ! Votre devis est signé », avec Télécharger le devis signé

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Questions fréquentes

Non. La Dealroom n’a pas de commentaires. Les clients répondent à l’e-mail reçu ou contactent directement le propriétaire du devis.
La Dealroom propose un téléchargement une fois le devis signé (Télécharger le devis signé). Pour envoyer un PDF avant la signature, générez-le avec PDF dans l’éditeur de devis et joignez-le à votre propre e-mail.
Le client voit « Votre devis a été dépublié » et est informé qu’il sera prévenu par e-mail lorsque le devis sera republié.

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Ressources associées

Configurer la signature

Signataires et parcours de signature

Configurer les lignes

Lignes optionnelles et quantités modifiables

Ajouter un contrat à un devis

Contrats affichés dans les accords juridiques

Paramètres du template

Options Vue client du template
Dernière modification le 27 octobre 2026