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La vue client est ce que vos clients voient lorsqu’ils accèdent à un Dealroom publié. Elle offre une interface claire et professionnelle pour consulter les devis, poser des questions, négocier les conditions et signer les contrats. Contrairement à votre espace de travail Qwoty interne, la vue client ne contient aucune option de configuration ni contrôle administratif. Les clients ne voient que le contenu que vous avez partagé avec eux.

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Ce que les clients peuvent voir

La vue client affiche :
  • Détails du devis : lignes de commande, tarification, remises et totaux
  • Documents : fichiers joints tels que propositions, spécifications techniques ou certificats de conformité
  • Commentaires : fils de discussion sur des lignes de commande spécifiques ou sur l’ensemble du devis
  • Aperçu du contrat : le contrat final avec les variables renseignées
  • Interface de signature : champs de signature électronique lorsque le devis atteint le statut Publié
Les clients ne peuvent pas voir les devis en brouillon, les notes internes, les workflows d’approbation ni les marges tarifaires.
Les clients doivent disposer d’un lien Dealroom valide pour accéder à la vue. Les liens sont uniques par devis et peuvent être régénérés en cas de compromission.

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Fonctionnement de l’accès

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Méthodes d’accès

Les clients peuvent accéder au Dealroom via :
  • Lien par e-mail : envoyé automatiquement lorsque vous publiez un devis
  • URL directe : lien partageable que vous pouvez copier et envoyer via vos propres canaux
Aucune création de compte ni mot de passe n’est requis. L’URL unique sert de mécanisme d’authentification.
Toute personne disposant du lien Dealroom peut y accéder. Traitez-le comme un mot de passe et partagez-le uniquement via des canaux sécurisés.

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Interactions des clients

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Consultation du contenu

Les clients peuvent développer et réduire les sections, télécharger les documents joints et voir les mises à jour en temps réel lorsque vous modifiez le devis. Les modifications que vous apportez à un devis publié apparaissent immédiatement dans la vue client sans nécessiter un nouveau lien.

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Commentaires

Les clients peuvent laisser des commentaires sur :
  • Des lignes de commande individuelles (ex. : “Pouvons-nous augmenter cette quantité à 50 ?”)
  • L’ensemble du devis (ex. : “Quand cette tarification expire-t-elle ?”)
  • Des clauses contractuelles spécifiques
Vous recevez des notifications pour les nouveaux commentaires des clients et pouvez y répondre directement dans Qwoty. Tous les commentaires apparaissent dans les deux vues.

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Signature

Lorsque le statut du devis est Publié et que toutes les négociations sont terminées, les clients voient les champs de signature dans le Dealroom. Après la signature, le devis passe à En attente de signature (si plusieurs signataires sont requis) ou Accepté (si complet), et Qwoty génère automatiquement une Commande.

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Options de personnalisation

Vous pouvez personnaliser l’apparence de la vue client via les paramètres de votre Modèle :
  • Image de marque de l’entreprise : logo, couleurs et polices
  • Texte d’en-tête : messages personnalisés ou appels à l’action
  • Pied de page : mentions légales ou informations de contact
  • Ordre des documents : organisez les sections dans un ordre logique
Testez vous-même la vue client avant de la partager. Utilisez le bouton [BUTTON LABEL] pour prévisualiser exactement ce que votre client verra.

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Questions fréquentes

Non. Les clients peuvent uniquement consulter le contenu et laisser des commentaires. Toutes les modifications du devis doivent être effectuées par vous dans l’espace de travail Qwoty. Cela garantit l’intégrité des prix et maintient vos workflows d’approbation.
Non. Les clients accèdent au Dealroom via une URL unique sans connexion requise. Cela réduit les frictions et accélère la conclusion des affaires.
Oui. Vous pouvez régénérer le lien Dealroom, ce qui invalide l’URL précédente. Les clients disposant de l’ancien lien ne pourront plus accéder au Dealroom.
Le client peut toujours consulter le Dealroom, mais les champs de signature sont désactivés. Le statut du devis s’affiche comme Expiré, et les clients voient un message indiquant que l’offre n’est plus valide.
Oui. La vue client inclut une option de téléchargement qui génère une version PDF du devis avec tous les prix et conditions en vigueur.

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Voir aussi

Publication des devis

Découvrez comment publier un devis et générer un lien Dealroom

Commentaires et collaboration

Gérez les discussions avec les clients et les notes internes

Collecte des signatures

Configurez et collectez des signatures électroniques

Personnalisation du Dealroom

Personnalisez votre Dealroom avec les couleurs et logos de votre entreprise