Vue d’ensemble
La Dealroom est une page web dédiée à un devis, que votre client ouvre depuis l’e-mail que vous envoyez ou depuis un lien que vous partagez. Elle présente l’offre à vos couleurs, permet au client de faire les choix que vous avez autorisés et aboutit à une signature électronique.Le principe
- Une page par devis : chaque devis partagé a un lien privé de la forme
https://qwoty.app/quote/<token>. Toute personne disposant du lien peut consulter le devis. - Offre interactive : le client peut inclure des lignes ou sections optionnelles et modifier les quantités des lignes où vous l’avez autorisé. Les totaux se mettent à jour immédiatement.
- Accords juridiques : les contrats joints au devis doivent être lus et acceptés avant la signature.
- Informations client : le client complète ses informations de facturation et, si nécessaire, de livraison.
- Signature intégrée : la signature utilise Documenso, intégré à Qwoty, avec un code de vérification par e-mail.
La Dealroom n’a ni fil de commentaires ni chat. Les clients contactent le propriétaire du devis via l’e-mail reçu.
Fonctionnement
- Vous partagez le devis. Le partage le publie et rend la Dealroom disponible.
- Le client ouvre la Dealroom, consulte l’offre et ajuste ce qui est autorisé.
- Il accepte les accords juridiques, complète ses informations et clique sur Procéder à la signature. Le devis passe à En attente de signature.
- Une fois que tous les signataires ont signé, le devis passe à Accepté et chacun peut télécharger le document signé.
Ce que voit le client, selon le statut du devis
Dealroom ou PDF
Questions fréquentes
Puis-je désactiver la Dealroom ?
Puis-je désactiver la Dealroom ?
Oui, par template : désactivez Activer le dealroom dans l’onglet Validation du template (Esign & Sharing). Le partage se contente alors de publier le devis.
Puis-je prévisualiser la Dealroom avant de partager ?
Puis-je prévisualiser la Dealroom avant de partager ?
Oui. Cliquez sur Aperçu dans l’en-tête de l’éditeur de devis pour voir le devis comme le client le verra. Dans la liste des devis, Visualiser ouvre le même aperçu, et Ouvrir la dealroom ouvre la page en ligne d’un devis publié.
Le client peut-il modifier les prix ?
Le client peut-il modifier les prix ?
Non. Le client peut seulement inclure des éléments optionnels et modifier les quantités des lignes où Quantité libre est activé, dans les limites que vous avez fixées.
Ressources associées
Vue client
Le détail de chaque section de la Dealroom
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Signataires et parcours de signature
Cycle de vie du devis
Statuts du devis