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Les équipes vous permettent de regrouper des utilisateurs et de contrôler les modèles de devis, les catalogues et les ressources auxquels ils peuvent accéder. Cette page vous explique comment afficher, créer, modifier et supprimer des équipes.
Vous devez disposer du rôle Admin pour gérer les équipes.

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Accéder à l’écran des équipes

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Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Settings dans la barre latérale gauche.
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Accéder aux équipes

Dans la section Users & Team, cliquez sur Team.

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Afficher et rechercher des équipes

La liste des équipes affiche toutes les équipes de votre espace de travail. Chaque ligne indique :
  • Name : Le nom d’affichage de l’équipe
  • Reference : L’identifiant interne de l’équipe
  • API Name : L’identifiant technique utilisé dans les intégrations et les appels API
Rechercher une équipe
Utilisez la barre de recherche en haut pour filtrer les équipes par nom ou par référence. Naviguer dans la liste
En bas du tableau, vous pouvez ajuster le nombre de lignes par page à l’aide du menu déroulant Rows per page et naviguer entre les pages grâce aux contrôles de pagination.

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Créer une équipe

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Cliquer sur New team

Cliquez sur le bouton + New team en haut à droite de l’écran.
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Configurer l'équipe

Une nouvelle page s’ouvre, dans laquelle vous pouvez définir le nom de l’équipe, la référence, et assigner des membres et des ressources.
Consultez Créer et configurer une équipe pour des options de configuration détaillées.

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Modifier une équipe

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Localiser l'équipe

Trouvez l’équipe que vous souhaitez modifier dans la liste.
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Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne.
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Sélectionner Modifier

Sélectionnez Edit dans le menu déroulant.
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Enregistrer vos modifications

Apportez vos modifications et cliquez sur Save.

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Supprimer une équipe

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Localiser l'équipe

Trouvez l’équipe que vous souhaitez supprimer dans la liste.
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Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋮ à droite de la ligne.
3

Sélectionner Supprimer

Sélectionnez Delete dans le menu déroulant.
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Confirmer la suppression

Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
Avant de supprimer une équipe, assurez-vous qu’aucun utilisateur ne lui est assigné. Les utilisateurs assignés à une équipe supprimée perdront l’accès aux modèles, aux catalogues et aux autres ressources liées à cette équipe.

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Questions fréquentes

Lorsque vous supprimez une équipe, les utilisateurs qui lui sont assignés perdent l’accès aux modèles, catalogues ou remises réservés à cette équipe. Assurez-vous de réassigner les utilisateurs à une autre équipe avant la suppression.
Oui. Un utilisateur peut être assigné à plusieurs équipes et hériter des droits d’accès de toutes les équipes auxquelles il appartient.
L’API Name est un identifiant technique utilisé lors de l’intégration de Qwoty avec des systèmes externes ou lors des appels à l’API Qwoty. Il garantit des références cohérentes entre les intégrations.

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Ressources associées

Créer et configurer une équipe

Apprenez à configurer les membres d’une équipe, à assigner des catalogues et à définir les droits d’accès

Gérer les utilisateurs

Affichez, invitez, modifiez et supprimez des utilisateurs dans votre espace de travail

Rôles des utilisateurs

Comprenez les permissions associées aux rôles Admin, Manager, Sales Rep et Viewer

Modèles de devis

Configurez des modèles combinant catalogues, grilles tarifaires et modèles de contrat