Passer au contenu principal
Les équipes regroupent des utilisateurs. Les templates associés à une équipe sont ceux que ses membres peuvent utiliser lorsqu’ils créent un devis. Chaque utilisateur appartient à au moins une équipe.
Pour gérer les équipes, vous avez besoin d’un rôle disposant de la permission de paramètres Utilisateurs et équipes. Consultez la référence des permissions.

​
Ouvrir la liste des équipes

1

Ouvrir les paramètres

Cliquez sur Paramètres dans la navigation principale.
2

Ouvrir Equipe

Dans la section Utilisateurs et équipes, cliquez sur Equipe.
La liste affiche chaque équipe avec son Nom, sa Référence, son Nom API et ses Utilisateurs. Utilisez la barre de recherche pour filtrer la liste.

​
Créer une équipe

1

Cliquer sur Nouvelle équipe

Cliquez sur Nouvelle équipe en haut à droite de la liste.
2

Renseigner les informations générales

Saisissez le Nom et, si vous le souhaitez, une Référence. Activez Équipe par défaut si cette équipe doit être l’équipe par défaut.
3

Ajouter des utilisateurs

Dans la section Utilisateur, cliquez sur Gérer les utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs à ajouter et cliquez sur Confirmer.
4

Associer des templates

Dans Ressources liées, sélectionnez les Templates. « Les templates associés seront disponibles pour les utilisateurs de cette équipe lors de la création d’un devis. »
5

Ajouter des identifiants (facultatif)

Dans Identifiants, saisissez l’ID CRM, l’ID ERP ou l’ID Comptabilité si vous faites correspondre les équipes avec d’autres systèmes.
6

Enregistrer

Cliquez sur Enregistrer.
Les tokens d’API peuvent aussi être membres d’une équipe. La sélection des membres les affiche avec le type Token API.

​
Modifier une équipe

1

Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne.
2

Sélectionner Modifier

Sélectionnez Modifier, effectuez vos modifications et cliquez sur Enregistrer.

​
Supprimer une équipe

1

Ouvrir le menu

Cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne.
2

Sélectionner Supprimer

Sélectionnez Supprimer, puis confirmez.
Avant de supprimer une équipe, vérifiez que ses utilisateurs appartiennent à une autre équipe. Les utilisateurs ne peuvent utiliser que les templates des équipes dont ils sont membres.

​
Questions fréquentes

Oui. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes et utiliser les templates de chacune d’elles.
Les rôles définissent ce qu’un utilisateur peut faire. Les équipes définissent les templates qu’il peut utiliser. Lorsque le Niveau d’accès au projet d’un rôle est Équipe, l’équipe limite aussi les devis auxquels l’utilisateur a accès. Consultez la référence des permissions.
Le nom API est un identifiant technique utilisé par les intégrations et l’API Qwoty.

​
Ressources associées

Gérer les utilisateurs

Invitez des utilisateurs et attribuez-leur des équipes.

Gérer les rôles

Rôles système et rôles personnalisés.

Créer un template de devis

Créez les templates que vous associez aux équipes.

Tokens d'API

Créez des tokens pour l’API Qwoty.
Dernière modification le 27 octobre 2026