Pour gérer les utilisateurs, vous avez besoin d’un rôle disposant de la permission de paramètres Utilisateurs et équipes. Consultez la référence des permissions.
Ouvrir la liste des utilisateurs
1
Ouvrir les paramètres
Cliquez sur Paramètres dans la navigation principale.
2
Ouvrir Utilisateur
Dans la section Utilisateurs et équipes, cliquez sur Utilisateur.
Inviter de nouveaux utilisateurs
1
Cliquer sur Nouveau
Cliquez sur Nouveau en haut à droite de la liste. La fenêtre Nouvel utilisateur s’ouvre.
2
Saisir les adresses e-mail
Dans Email, saisissez une ou plusieurs adresses e-mail, séparées par des virgules.
3
Choisir la licence
Sélectionnez la Licence :
core, support ou view_only. La licence consomme un siège de votre abonnement. Consultez Abonnement et sièges.4
Choisir le rôle
Sélectionnez le Rôle. La liste n’affiche que les rôles compatibles avec la licence sélectionnée.
5
Choisir les équipes
Sélectionnez une ou plusieurs Équipes. Au moins une équipe est obligatoire. Si aucune équipe n’existe encore, créez-en une d’abord dans Gérer les équipes.
6
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Qwoty envoie un e-mail d’invitation à chaque adresse.
Licences
Ajouter un partenaire
Un partenaire est une personne qui possède déjà un profil Qwoty avec une licence partenaire, par exemple un intégrateur ou un revendeur. Vous pouvez l’ajouter à votre workspace avec son adresse e-mail.1
Cliquer sur Ajouter un partenaire
Dans la liste des utilisateurs, cliquez sur Ajouter un partenaire.
2
Saisir les informations du partenaire
Saisissez l’Email du partenaire et sélectionnez au moins une Équipe.
3
Ajouter
Cliquez sur Ajouter. Le partenaire rejoint votre workspace.
Modifier un utilisateur
1
Ouvrir l'utilisateur
Cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne et sélectionnez Modifier.
2
Mettre à jour l'utilisateur
Mettez à jour les Informations générales, les réglages de Gestion des utilisateurs (licence, rôle, équipes), les Identifiants (ID CRM, ID ERP, ID Comptabilité) ou le Statut.
3
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer.
Envoyer ou renvoyer une invitation
Dans le menu ⋯, sélectionnez Envoyer l’invitation (ou Renvoyer l’invitation si l’utilisateur a déjà été invité).Retirer un utilisateur
1
Ouvrir le menu
Cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne.
2
Sélectionner Supprimer
Sélectionnez Supprimer, puis confirmez dans la fenêtre Supprimer l’utilisateur.
Questions fréquentes
Un utilisateur peut-il appartenir à plusieurs équipes ?
Un utilisateur peut-il appartenir à plusieurs équipes ?
Oui. Sélectionnez plusieurs équipes dans Équipes. L’utilisateur peut utiliser les templates de toutes ses équipes.
Puis-je désactiver un utilisateur au lieu de le supprimer ?
Puis-je désactiver un utilisateur au lieu de le supprimer ?
Oui. Modifiez l’utilisateur et passez son Statut à Inactif.
Quels rôles existent par défaut ?
Quels rôles existent par défaut ?
Chaque workspace comporte quatre rôles système :
admin, manager, view_only et sale. Vous pouvez aussi créer des rôles personnalisés. Consultez Gérer les rôles.Un utilisateur peut-il travailler dans plusieurs workspaces ?
Un utilisateur peut-il travailler dans plusieurs workspaces ?
Oui. Un utilisateur invité dans plusieurs workspaces d’une organisation passe de l’un à l’autre avec le sélecteur de workspace. Consultez Changer de workspace.
Ressources associées
Gérer les équipes
Regroupez les utilisateurs et associez les templates qu’ils peuvent utiliser.
Gérer les rôles
Rôles système et rôles personnalisés.
Référence des permissions
Toutes les permissions qu’un rôle peut accorder.
Abonnement et sièges
Les sièges disponibles pour chaque licence.