Statuts
Les devis n’expirent pas automatiquement. La Date d’expiration est affichée au client mais ne modifie pas le statut.
Diagramme du cycle de vie
Rappeler ramène un devis à Brouillon depuis n’importe quel statut, sauf Brouillon et Accepté.Transitions
De Brouillon à Publié ou En attente d’approbation
Lorsque vous modifiez un brouillon, Qwoty évalue les workflows d’approbation du template au regard de la marge, du total et de la remise du devis (consultez le panneau Alertes de la barre latérale).- Aucune approbation requise : cliquez sur Partager. Le partage publie immédiatement le devis, puis vous permet de l’envoyer par e-mail ou de copier son lien. Consultez Publier dans la Dealroom.
- Approbation requise : cliquez sur Demander l’approbation. Le devis passe à En attente d’approbation. Consultez Soumettre un devis à approbation.
De En attente d’approbation à Approuvé ou Approbation refusée
Les approbateurs statuent étape par étape. Lorsque toutes les étapes requises sont approuvées, le devis passe à Approuvé. Un refus le fait passer à Approbation refusée : le commercial modifie le devis et redemande l’approbation. Les utilisateurs autorisés à contourner le workflow peuvent utiliser Approuver sans validation. Consultez Approuver ou refuser un devis.De Approuvé à Publié
Cliquez sur Partager sur un devis approuvé pour le publier. Si vous avez enregistré des modifications après l’approbation, Qwoty vous demande d’abord de redemander l’approbation (« Nouvelle approbation requise »).De Publié à En attente de signature et Accepté
Dans la Dealroom, le client consulte l’offre, accepte les accords juridiques, renseigne ses informations et clique sur Procéder à la signature. Le devis passe à En attente de signature pendant que la signature est recueillie avec Documenso. Une fois que tous les signataires ont signé, le devis passe automatiquement à Accepté. Consultez Configurer la signature. Vous pouvez aussi marquer vous-même un devis Publié ou Approuvé comme accepté avec Marquer comme accepté, par exemple lorsque le client a signé en dehors de Qwoty. Le devis doit avoir un client. Accepter un devis ne crée ni commande ni contrat dans Qwoty. Les sections de contrat du devis font partie du document signé.Perdu et Annulé
- Marquer comme perdu : disponible sur les devis Publié, Approuvé et En attente de signature
- Marquer comme annulé : disponible sur les devis Brouillon, Publié, Approuvé, En attente de signature et Perdu
Rappeler
Rappeler ramène le devis à Brouillon. Pour un devis publié, la Dealroom affiche alors « Votre devis a été dépublié » au client jusqu’à ce que vous le partagiez à nouveau. Consultez Changer le statut d’un devis pour savoir où trouver ces actions.Questions fréquentes
Puis-je modifier un devis après l’avoir partagé ?
Puis-je modifier un devis après l’avoir partagé ?
Oui. Les devis publiés restent modifiables. Enregistrez vos modifications et cliquez à nouveau sur Partager pour envoyer la mise à jour (la fenêtre s’intitule alors Partager le devis mis à jour). Si un workflow d’approbation s’applique au nouveau contenu, redemandez d’abord l’approbation.
Puis-je revenir à une version précédente d’un devis ?
Puis-je revenir à une version précédente d’un devis ?
Non. Qwoty ne conserve pas les versions d’un devis. Pour garder une copie avant des modifications importantes, dupliquez le devis.
Puis-je rouvrir un devis accepté ?
Puis-je rouvrir un devis accepté ?
Non. Pour repartir du même contenu, cliquez sur Nouveau devis, activez Dupliquer un devis existant et sélectionnez le devis accepté. Consultez Dupliquer un devis.
Les devis perdus ou annulés comptent-ils dans les indicateurs ?
Les devis perdus ou annulés comptent-ils dans les indicateurs ?
Les devis annulés sont exclus du Taux de closing. Les devis perdus comptent comme non signés. Consultez Liste des devis et indicateurs.
Ressources associées
Changer le statut d’un devis
Rappeler, perdre, annuler ou accepter un devis
Soumettre à approbation
Demander l’approbation d’un devis
Publier dans la Dealroom
Partager un devis avec votre client
Configurer la signature
Comment les devis sont signés et acceptés