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Les workflows d’approbation font respecter votre gouvernance tarifaire avant que les devis n’arrivent chez les clients. Vous définissez des règles d’approbation avec des conditions (par exemple, une marge inférieure à 20 % ou un total supérieur à 50 000) et une ou plusieurs étapes d’approbateurs nommés. Lorsqu’un devis remplit les conditions d’une règle, il doit être approuvé avant de pouvoir être partagé. Dans le menu latéral gauche, les règles d’approbation se trouvent dans Workflow › Approbation. Ce menu n’est visible que si votre rôle dispose d’un accès en lecture à Workflow.
Dans Qwoty, les workflows sont des règles d’approbation. Il n’existe pas de moteur d’automatisation générique (déclencheurs et actions), ni de logique d’escalade ou de relance.

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Référence

Fonctionnement des approbations

Conditions, étapes, statuts et notifications

Gérer les rôles

Permissions Workflow et approbation sans validation

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Guides pratiques

Créer un workflow d'approbation

Définissez les conditions et les étapes d’approbation, puis associez la règle à un template

Approuver ou refuser un devis

Examinez un devis en attente d’approbation

Soumettre un devis à approbation

Demandez une approbation en tant que commercial

Cycle de vie du devis

La place des statuts d’approbation dans le cycle de vie du devis
Dernière modification le 27 octobre 2026