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Qwoty suit automatiquement chaque modification apportée à un devis, créant une piste d’audit complète. Chaque fois que vous publiez un devis ou effectuez des modifications significatives, le système crée une nouvelle version, vous permettant de comparer les changements et de restaurer des états antérieurs.

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Qu’est-ce que le contrôle de version

Le contrôle de version préserve l’état d’un devis à des moments précis dans le temps. Lorsque vous mettez à jour les prix, ajoutez des produits ou modifiez les conditions d’un devis publié, Qwoty enregistre la version précédente avant d’appliquer les modifications. Fonctionnalités clés :
  • Versionnage automatique — de nouvelles versions sont créées lorsque vous republiez un devis
  • Suivi des modifications — chaque modification est enregistrée avec un horodatage et l’utilisateur
  • Comparaison de versions — vue côte à côte de ce qui a changé entre les versions
  • Restauration — possibilité de revenir à une version précédente si nécessaire
  • Visibilité client — les clients voient uniquement la version publiée actuelle dans le Dealroom

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Fonctionnement du versionnage

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Numérotation des versions

Qwoty utilise une approche de versionnage sémantique pour suivre les itérations des devis :
Seuls les devis publiés reçoivent des numéros de version. Les modifications en brouillon sont suivies dans le journal d’activité mais ne créent pas de nouvelle version jusqu’à la publication.

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Historique des modifications

Le journal d’activité enregistre toutes les modifications apportées à un devis, quel que soit l’état de la version. Chaque entrée comprend :
  • Utilisateur — qui a effectué la modification
  • Horodatage — quand la modification a eu lieu
  • Action — ce qui a été modifié (par ex., “Ligne modifiée,” “Remise changée”)
  • Détails — valeurs spécifiques avant et après

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Ce qui est suivi

  • Ajouts, suppressions et modifications de lignes
  • Modifications de prix et de remises
  • Paramètres et métadonnées du devis
  • Transitions de statut
  • Décisions d’approbation
  • Interactions des clients dans le Dealroom
  • Événements de signature

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Comparaison de versions

Vous pouvez comparer deux versions quelconques pour identifier exactement ce qui a changé :
1

Accéder à l'historique des versions

Ouvrez le devis et accédez à [CHEMIN DU MENU].
2

Sélectionner les versions à comparer

Choisissez deux versions dans la liste. La comparaison met en évidence les différences de prix, de produits et de conditions.
3

Examiner les modifications

Les champs modifiés apparaissent surlignés. Les ajouts s’affichent en vert, les suppressions en rouge, et les modifications montrent à la fois les anciennes et les nouvelles valeurs.
Utilisez la comparaison de versions lors des négociations pour montrer aux clients exactement ce qui a changé en fonction de leurs retours.

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Restauration des versions précédentes

Si vous devez revenir à une version antérieure :
  1. Ouvrez l’historique des versions du devis
  2. Sélectionnez la version que vous souhaitez restaurer
  3. Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON]
  4. Qwoty crée un nouveau brouillon avec le contenu de cette version
  5. Révisez et publiez pour en faire la version active
La restauration ne supprime pas les versions plus récentes — elle crée une nouvelle version basée sur l’ancien contenu. L’historique complet reste intact.

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Visibilité des versions dans le Dealroom

Les clients dans le Dealroom voient toujours uniquement la version publiée la plus récente. Les versions précédentes ne sont visibles que par les utilisateurs internes disposant des autorisations appropriées. Lorsque vous publiez une nouvelle version :
  • Le Dealroom se met à jour automatiquement
  • Les clients reçoivent une notification des modifications (si activé)
  • Les versions précédentes passent à l’état archivé
  • Les commentaires et l’activité des versions antérieures restent accessibles

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Questions fréquentes

Non. Qwoty maintient une piste d’audit complète à des fins de conformité et de traçabilité. Toutes les versions sont conservées définitivement, bien que seuls les utilisateurs disposant des autorisations appropriées puissent consulter les versions historiques.
Lorsque vous clonez un devis, le nouveau devis commence à la version 1.0 (après la première publication). L’historique des versions du devis d’origine n’est pas copié, bien que le journal d’activité note le devis source.
Les modifications en brouillon apparaissent dans le journal d’activité mais ne créent pas de version numérotée. Une version n’est créée que lorsque vous publiez le devis.
Non. La comparaison de versions fonctionne uniquement au sein d’un seul devis. Pour comparer différents devis, vous devez les examiner séparément.
L’historique des versions est conservé pendant toute la durée de vie du devis et du contrat associé. Qwoty ne purge pas automatiquement les versions historiques.

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Voir aussi

Statuts des devis

Découvrez comment les changements de statut sont suivis dans l’historique des versions

Flux d'approbation

Comprendre comment les approbations interagissent avec les versions

Présentation du Dealroom

Voir comment les clients consultent les versions de devis publiées

Audit et conformité

En savoir plus sur la journalisation d’audit à l’échelle du système