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Les devis sont au cœur de votre activité commerciale dans Qwoty. Vous pouvez consulter tous vos devis et en créer de nouveaux depuis la liste des devis. Ce guide vous accompagne dans la création d’un nouveau devis et dans la sélection du bon modèle, catalogue et grille tarifaire.

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Prérequis

Avant de créer un devis, assurez-vous que votre espace de travail dispose de :
  • Au moins un Modèle configuré
  • Un Catalogue avec des produits
  • Un Tarif (grille de prix)
Si vous êtes Administrateur, vous pouvez configurer ces éléments dans les paramètres. Contactez votre Administrateur si vous n’avez pas accès.

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Accéder à la liste des devis

Naviguez vers Projet > Devis dans le menu latéral. La liste affiche tous les devis de votre espace de travail avec les colonnes suivantes :
  • Projet : Identifiant unique au format QUO-YYYY-NNNN
  • Statut : État actuel du devis (Brouillon, Approuvé, Publié, etc.)
  • Client : Nom de l’entreprise et contact principal
  • Titre : Nom du devis (facultatif)
  • Créé : Date et heure de création
Utilisez la barre de recherche pour trouver un devis par numéro, nom de client ou titre. Utilisez la pagination en bas de page pour naviguer dans les résultats.

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Créer un devis

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Ouvrir la fenêtre de nouveau devis

Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite de la liste des devis.
2

Renseigner les informations du devis

Dans la fenêtre Nouveau projet, complétez les champs suivants :
  • Client (facultatif) : Sélectionnez l’entreprise cliente dans la liste déroulante
  • Contact principal (facultatif) : Choisissez le contact associé au client
  • Modèle (obligatoire) : Sélectionnez le modèle de vente
  • Catalogue (obligatoire) : Sélectionnez le catalogue produits
  • Tarif (obligatoire) : Sélectionnez le tarif applicable
Lorsque vous sélectionnez un Modèle, les champs Catalogue et Tarif sont automatiquement pré-remplis en fonction de la configuration du modèle. Vous pouvez les modifier si nécessaire.
3

Créer le devis

Cliquez sur Créer.

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Ce qui se passe ensuite

Vous êtes redirigé vers l’éditeur de devis où vous pouvez ajouter des produits, configurer les quantités, appliquer des remises et construire votre proposition. Le devis est créé avec le statut Brouillon. Il reste en Brouillon jusqu’à ce que vous le soumettez pour approbation ou que vous le publiiez directement dans le Dealroom.
Vous pouvez créer un devis sans sélectionner de client et en associer un ultérieurement. Cela est utile pour préparer une proposition avant de disposer de toutes les informations sur le prospect.

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Ressources associées

Modifier un devis

Ajouter des produits et configurer votre devis

Configurer un Modèle

Configurez des modèles pour votre processus de vente

Gérer les Catalogues

Créez et organisez des catalogues produits

Créer un Tarif

Configurez des grilles de prix pour vos segments clients