En-tête
L’en-tête affiche le numéro et le statut du devis, ainsi que les actions disponibles pour le statut actuel :Zone principale
La zone principale comporte quatre sections repliables.Client
- Client et Contact principal : l’entreprise et la personne à qui le devis est adressé. Créez-les directement avec Nouveau si nécessaire.
- Voir les détails de facturation, d’expédition et avancés du client : les adresses et contacts de Facturation (Facturer à) et d’Expédition (Livrer à). Cochez Livrer à la même adresse et au même contact que la facturation. pour réutiliser les informations de facturation.
Informations générales
- Titre : le titre du devis affiché au client
- Date d’expiration : préremplie à partir de l’expiration par défaut du template. Elle est indicative : les devis n’expirent pas automatiquement.
- Les champs personnalisés définis pour les devis dans le modèle de données
- Contenu : les sections de contenu construites à partir de vos blocs de contenu. Consultez Créer un bloc de contenu
- Pièces jointes : les fichiers PDF ajoutés ici sont inclus dans le PDF généré lors de la signature
Devis
La partie commerciale du devis :- + Remise et + Markup en haut. Consultez Appliquer une remise
- Les paramètres du devis (icône d’engrenage) : Configuration du devis avec le Catalogue, la Grille de prix et Masquer le prix pour le client (checkout désactivé) pour afficher un tableau de produits sans prix
- Les sections : sections produits, sections plan et leurs lignes. Consultez Sections de devis
- Le récapitulatif : totaux, Taxes, Taxe additionnelle et Remise globale
- Le panneau de paiement : conditions de paiement, récapitulatifs analytiques, solde client, moyen de paiement et conditions particulières. Consultez Taxes et conditions de paiement
Contrat
Les sections de contrat construites à partir de vos modèles de contrat, avec leurs champs contractuels (date de début, durée, renouvellement). Consultez Ajouter un contrat à un devis.Totaux
Le récapitulatif de la section Devis utilise ces libellés :
Le panneau de paiement affiche aussi le Premier paiement, un Récap. annuel et la Valeur totale du contrat. Vous choisissez ce que voit le client avec Afficher le premier paiement, Afficher le récapitulatif annuel et Afficher la valeur totale du contrat.
Barre latérale
La barre latérale comporte deux onglets. Accueil :- Participants (ou Signataires et Participants en lecture seule) : qui reçoit et signe le devis, et le Mode de signature. Consultez Configurer la signature
- Suivi des e-mails : remise et ouverture des e-mails du devis, une fois envoyés. Consultez Suivi des e-mails
- Alertes : si une approbation est requise, et l’avancement de chaque étape d’approbation
- Marge brute : la marge du devis, lorsqu’elle est activée pour votre organisation. Consultez Marge brute
- Commercial * : le propriétaire du devis
- ID du deal : l’identifiant du deal CRM lié
- ID : l’identifiant interne du devis (lecture seule)
- Le Template, la Langue, le Catalogue, la Grille de prix et la Devise du devis
Ressources associées
Sections de devis
Types de sections, phases et paramètres de section
Cycle de vie du devis
Enchaînement des statuts de Brouillon à Accepté
Ajouter des produits et des options
Ajouter des lignes au devis
Vue client
Comment le client voit le devis