Prérequis
- Vous êtes approbateur de l’étape en cours de la règle d’approbation
- Le devis est au statut En attente d’approbation
Trouver les devis qui attendent votre approbation
Il n’existe pas de file d’approbation dédiée. Utilisez l’une des méthodes suivantes :- Ouvrez le lien de l’e-mail de demande d’approbation. L’e-mail contient la note saisie par le commercial dans Note à l’approbateur, le cas échéant.
- Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Projet › Devis et filtrez la liste sur le statut En attente d’approbation.
Examiner et décider
1
Ouvrir le devis
Ouvrez le devis dans l’éditeur. Dans le panneau latéral, la section Alertes indique l’approbation requise et sa progression (par exemple, Étape 1 sur 2).
2
Examiner le devis
Vérifiez les lignes, les remises, la marge et les conditions.
3
Approuver
Cliquez sur Approuver dans l’en-tête. S’il s’agissait de la dernière étape, le devis passe au statut Approuvé. Sinon, l’étape suivante commence et ses approbateurs sont notifiés.
4
Ou refuser
Cliquez sur Refuser. Dans la fenêtre Demander des modifications, remplissez Ajouter un message à inclure dans la notification (obligatoire), puis cliquez sur Refuser. Le devis passe au statut Approbation refusée.
Approuver sans validation
Si votre rôle dispose de la permission Dépasser les restrictions de vente, vous pouvez cliquer sur Approuver sans validation, puis sur Approuver directement. Le devis est alors approuvé immédiatement et toutes les étapes restantes sont ignorées. Cette action est irréversible.Et ensuite ?
- Approuvé : le propriétaire du devis reçoit un e-mail et peut partager le devis avec le client.
- Approbation refusée : le propriétaire du devis reçoit un e-mail contenant votre message. Le devis reste modifiable : le commercial peut le corriger et cliquer de nouveau sur Demander l’approbation.
Dépannage
Je ne vois pas Approuver ni Refuser sur le devis
Je ne vois pas Approuver ni Refuser sur le devis
Seuls les approbateurs de l’étape en cours voient ces boutons. Vérifiez que le devis est au statut En attente d’approbation et que vous figurez dans l’étape en cours de la règle (Workflow › Approbation).
L'écran s'est actualisé quand j'ai cliqué sur Approuver
L'écran s'est actualisé quand j'ai cliqué sur Approuver
Un autre approbateur a déjà traité le devis (par exemple avec Le premier répondant peut approuver ou rejeter). L’écran s’actualise pour afficher l’état actuel.
Le bouton affiche Circuit modifié
Le bouton affiche Circuit modifié
Le devis a été modifié et déclenche désormais une autre règle d’approbation, ou aucune. Cliquez sur le bouton pour examiner le changement, puis sur Confirmer et approuver.
Ressources associées
Fonctionnement des approbations
Statuts, étapes et notifications
Soumettre un devis à approbation
Comment les commerciaux demandent une approbation
Cycle de vie du devis
Tous les statuts de devis et leurs transitions
Publier un devis dans la Dealroom
L’étape suivante après l’approbation