Prérequis
Vous devez avoir un accès en écriture aux templates.Dupliquer le template
1
Ouvrir la liste des templates
Dans le menu latéral, cliquez sur Template.
2
Sélectionner Dupliquer
Cliquez sur le menu ⋯ en fin de ligne du template et sélectionnez Dupliquer.
3
Vérifier le nouveau template
Une nouvelle page de template s’ouvre, préremplie avec tous les paramètres de l’original : catalogues, grilles de prix, remises, taxes, conditions, modèles de contrat, blocs de contenu, workflows d’approbation, vue client et paramètres de validation. Le Nom reprend le nom d’origine suivi de « (copie) », et le Nom API se termine par
_copy.Modifiez le nom et les paramètres nécessaires.4
Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Rien n’est créé tant que vous n’avez pas enregistré.
Et ensuite
Le nouveau template apparaît dans votre liste de templates. Le template d’origine et les devis créés à partir de celui-ci ne sont pas modifiés.Dépannage
Je ne vois pas l’option Dupliquer
Je ne vois pas l’option Dupliquer
Vous devez avoir un accès en écriture aux templates. Contactez votre administrateur.
Puis-je dupliquer un template vers un autre workspace ?
Puis-je dupliquer un template vers un autre workspace ?
Non. La duplication fonctionne au sein du workspace actuel. Recréez le template dans l’autre workspace.
Ressources associées
Créer un template
Construire un nouveau template de zéro
Paramètres du template
Chaque onglet et chaque paramètre
Qu’est-ce qu’un template
Le fonctionnement des templates dans Qwoty
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Configurer les catalogues de produits des templates