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Dupliquer un modèle vous permet de réutiliser une configuration de tunnel de vente existante comme point de départ pour un nouveau modèle. Cela fait gagner du temps lorsque vous avez besoin de configurations similaires pour différentes régions, segments de clientèle ou gammes de produits. Le doublon inclut tous les paramètres du modèle d’origine : les références au Catalogue, au Pricebook, aux Conditions de paiement et au Modèle de contrat.

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Prérequis

Vous devez disposer des permissions de rôle Admin ou Manager pour dupliquer des modèles.

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Accéder à la liste des modèles

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Template.

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Dupliquer le modèle

1

Localiser le modèle

Trouvez le modèle que vous souhaitez dupliquer dans la liste des modèles.
2

Ouvrir l'action de duplication

Cliquez sur le menu ⋯ à la fin de la ligne du modèle et sélectionnez Duplicate.
3

Configurer le nouveau modèle

Vérifiez et mettez à jour le nom et les paramètres du modèle dupliqué si nécessaire. La copie hérite de toute la configuration du modèle d’origine — les références au Catalogue, au Pricebook, aux Conditions de paiement et au Modèle de contrat.Cliquez sur Save pour confirmer les modifications.
Le nouveau modèle est créé avec un statut Draft ou inactif. Vous pouvez le modifier sans affecter les devis actifs.

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Étapes suivantes

Le modèle dupliqué apparaît dans votre liste de modèles. Vous pouvez désormais :
  • Modifier le Catalogue ou le Pricebook pour personnaliser les produits et les tarifs
  • Modifier les Conditions de paiement pour différentes structures de contrats
  • Mettre à jour le Modèle de contrat avec des clauses juridiques spécifiques à la région
  • Activer le modèle lorsqu’il est prêt à être utilisé pour de nouveaux devis
Utilisez des conventions de nommage claires comme “Enterprise - US Q1 2024” ou “SMB - EMEA Standard” pour distinguer les modèles dupliqués.

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Résolution des problèmes

Seuls les rôles Admin et Manager peuvent dupliquer des modèles. Contactez votre administrateur si vous avez besoin de cette permission.
Le doublon hérite de toutes les références du modèle d’origine. Modifiez le nouveau modèle et sélectionnez le Pricebook correct dans les paramètres du modèle.
La duplication de modèles fonctionne uniquement au sein du même espace de travail. Vous devrez recréer manuellement la configuration du modèle dans un autre espace de travail.

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