Skip to main content
Connecter un CRM permet à Qwoty d’importer vos clients et contacts afin que vos commerciaux puissent créer des devis sans ressaisir les données. La connexion utilise OAuth — Qwoty ne stocke jamais votre mot de passe CRM. Durée : ~5 minutes par CRM CRM pris en charge : HubSpot, Pipedrive
Vous devez avoir le rôle Administrateur pour connecter ou déconnecter des intégrations.

​
Avant de commencer

Vous aurez besoin de :
  • Un accès administrateur à votre espace de travail Qwoty
  • Un compte HubSpot ou Pipedrive avec l’autorisation de connecter des applications tierces

​
Connecter un CRM

1

Accéder aux Intégrations

Rendez-vous dans Paramètres → Intégrations. Vous verrez une grille des fournisseurs disponibles.
2

Trouver votre CRM

Repérez la carte HubSpot ou Pipedrive dans la liste.
3

Démarrer la connexion

Cliquez sur Connecter sur la carte du CRM. Un nouvel onglet de navigateur s’ouvre avec la page d’autorisation OAuth de votre CRM.
4

Autoriser Qwoty

Connectez-vous à votre CRM si nécessaire, puis approuvez la demande d’accès. Qwoty demande l’accès aux entreprises, aux contacts et aux opportunités.
Autorisez avec un compte ayant accès aux données que vous souhaitez synchroniser — généralement un administrateur CRM ou le propriétaire du compte.
5

Retourner dans Qwoty

Après avoir approuvé, vous êtes redirigé vers la page Intégrations. La carte du CRM affiche maintenant Connecté.
CRM connecté. Qwoty va commencer à synchroniser les clients et les contacts dans votre espace de travail.

​
Ce qui est synchronisé

Une fois connecté, Qwoty importe les enregistrements suivants depuis votre CRM.
Pour le mappage complet des champs et la fréquence de synchronisation, consultez la référence de l’intégration HubSpot.

​
Déconnecter un CRM

Pour déconnecter, rendez-vous dans Paramètres → Intégrations, trouvez la carte du CRM connecté et utilisez le menu de la carte pour déconnecter. Les données clients déjà importées dans Qwoty ne sont pas supprimées lors de la déconnexion.

​
Étapes suivantes

Personnaliser votre charte graphique

Importez votre logo, choisissez vos couleurs et personnalisez vos devis.

Envoyer votre premier devis

Créez un devis et envoyez-le à un client.