Prérequis
Vous devez disposer du rôle Admin pour créer et configurer des catalogues.Accéder à l’écran des catalogues
1
Accéder à Produits & Tarification
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Produits & Tarification.
2
Ouvrir les catalogues
Cliquez sur Catalogues pour afficher la liste des catalogues.
3
Créer un nouveau catalogue
Cliquez sur + Nouveau catalogue en haut à droite.
Configurer les informations générales
1
Nommer votre catalogue
Saisissez un Nom qui décrit l’objet du catalogue, par exemple
Catalogue France ou Catalogue Premium.2
Ajouter une référence
Saisissez un code de Référence interne pour identifier le catalogue dans les rapports et les intégrations.
3
Définir les dates de validité (facultatif)
Définissez les dates Valide du et Valide jusqu’au si le catalogue s’applique à une période spécifique. Laissez ces champs vides pour les catalogues permanents.
Ajouter des produits au catalogue
1
Ajouter des produits configurés
Dans la section Collections, cliquez sur le champ Produit configuré et sélectionnez les produits configurés à inclure. Les produits sélectionnés apparaissent sous forme d’étiquettes.
2
Ajouter des produits standard
Dans la section Produits associés, cliquez sur + Ajouter un produit et sélectionnez des produits dans la liste. Chaque produit affiche sa variante, sa référence et son type de facturation (Ponctuel ou Récurrent).
Vous pouvez également importer des produits en masse via le bouton Importer, ou exporter la liste de produits actuelle avec Exporter.
Configurer les identifiants externes
Si vous intégrez Qwoty avec des systèmes externes, saisissez les identifiants correspondants :- ID CRM : Identifiant du catalogue dans votre CRM
- ID ERP : Identifiant dans votre système ERP
- ID Comptabilité : Identifiant dans votre logiciel de comptabilité
Définir le statut du catalogue
Dans le panneau de droite :- Activez le Statut sur
Actifpour rendre le catalogue disponible dans les modèles et les devis - Vérifiez le Nom API (identifiant technique généré automatiquement)
Enregistrer votre catalogue
Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour créer le catalogue.Étapes suivantes
Une fois enregistré, votre catalogue devient disponible pour être sélectionné lors de la création de modèles de devis. Vous pouvez associer une ou plusieurs grilles tarifaires au catalogue afin de définir les tarifs pour différents segments de clients. Le bloc Catalogue utilisé dans affiche tous les modèles, clients et segments de clients utilisant ce catalogue.Résolution des problèmes
Je ne vois pas le bouton + Nouveau catalogue
Je ne vois pas le bouton + Nouveau catalogue
Vous devez disposer du rôle Admin pour créer des catalogues. Contactez votre administrateur Qwoty pour demander l’accès.
Mes produits configurés n'apparaissent pas dans la liste
Mes produits configurés n'apparaissent pas dans la liste
Les produits configurés doivent être créés dans le Configurateur de produits avant de pouvoir être ajoutés à un catalogue. Accédez à Produits & Tarification > Produits configurés pour les créer au préalable.
Puis-je modifier les produits inclus dans un catalogue ultérieurement ?
Puis-je modifier les produits inclus dans un catalogue ultérieurement ?
Oui. Ouvrez le catalogue en mode édition et utilisez + Ajouter un produit ou supprimez des produits de la liste Produits associés. Les modifications prennent effet immédiatement après avoir cliqué sur Enregistrer.
Ressources associées
Créer une grille tarifaire
Associer des règles tarifaires à votre catalogue
Ajouter des produits
Construire votre bibliothèque de produits
Configurer des bundles
Créer des packages de produits
Créer un modèle
Combiner catalogues, tarifs et conditions