Skip to main content
Un modèle est le fondement de votre flux de travail commercial dans Qwoty. Il regroupe un catalogue de produits, des règles de tarification, des conditions de paiement et des paramètres de contrat dans une configuration réutilisable. Une fois créé, votre équipe commerciale peut générer des devis à partir de ce modèle avec des tarifs et des conditions cohérents.

​
Prérequis

Avant de créer votre premier modèle, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
  • Au moins un Catalogue avec des produits ajoutés
  • Au moins un Tarif configuré (ou utilisez le tarif par défaut)
  • Les permissions du rôle Administrateur ou Gestionnaire

​
Accéder au générateur de modèles

Naviguez vers [CHEMIN DU MENU] et cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON].

​
Créer le modèle

1

Configurer les informations de base

Saisissez un [NOM DU CHAMP] pour votre modèle (p. ex., Enterprise Sales - North America).Ajoutez un [NOM DU CHAMP] facultatif pour aider votre équipe à comprendre quand utiliser ce modèle.
2

Sélectionner votre catalogue et votre tarif

Choisissez le [NOM DU CHAMP] qui contient les produits que vous souhaitez vendre.Sélectionnez le [NOM DU CHAMP] qui définit la tarification pour ce modèle. Si vous servez différents segments de clientèle, créez des modèles distincts avec des tarifs différents.
3

Configurer les conditions de paiement

Définissez le [NOM DU CHAMP] pour les devis générés à partir de ce modèle.Les options courantes incluent des délais de paiement nets (p. ex., Net 30, Net 60) ou des échéanciers de paiement personnalisés.
Les conditions de paiement configurées ici apparaîtront comme valeurs par défaut sur les devis, mais les commerciaux peuvent les modifier par transaction si nécessaire.
4

Associer un modèle de contrat (facultatif)

Sélectionnez un [NOM DU CHAMP] pour générer automatiquement des contrats avec les données dynamiques du devis.Si vous n’associez pas de modèle de contrat maintenant, vous pouvez en ajouter un ultérieurement ou utiliser Qwoty sans génération automatique de contrats.
5

Enregistrer le modèle

Cliquez sur [LIBELLÉ DU BOUTON] pour rendre le modèle disponible à votre équipe commerciale.

​
Étapes suivantes

Votre modèle est maintenant prêt à être utilisé. Les commerciaux peuvent créer des devis en sélectionnant ce modèle, qui appliquera automatiquement :
  • Le catalogue configuré et la tarification du tarif
  • Les conditions de paiement par défaut
  • Les règles de génération de contrats (si un modèle de contrat a été associé)
Le modèle apparaît dans le sélecteur de modèles lors de la création de nouveaux devis.

​
Résolution des problèmes

Vérifiez que le statut du modèle est actif. Naviguez vers [CHEMIN DU MENU] et consultez la colonne [NOM DU CHAMP]. Les modèles inactifs n’apparaissent pas dans le flux de création de devis.
Vérifiez que le tarif sélectionné contient des règles de tarification pour tous les produits de votre catalogue. Accédez à [CHEMIN DU MENU] et confirmez que chaque produit dispose d’un prix défini.
Assurez-vous d’avoir au moins un modèle de contrat créé dans [CHEMIN DU MENU] . Les modèles de contrat doivent être créés séparément avant d’être associés à des modèles.

​
Ressources associées

Ajouter des produits aux catalogues

Apprenez à organiser les produits en catalogues pour différents marchés ou régions

Configurer les tarifs

Définissez des règles de tarification et des tarifs par segment de clientèle

Créer votre premier devis

Utilisez votre modèle pour générer un devis pour un client

Aperçu des modèles de contrat

Découvrez comment créer des modèles de contrat dynamiques