Concepts clés du CPQ

CPQ signifie Configure, Price, Quote (Configurer, Tarifer, Devis). Cela décrit le processus d’assemblage des bons produits, d’application de la bonne tarification et de génération d’une proposition — avec précision et rapidité. Dans Qwoty, le CPQ est le fondement d’un flux plus long qui se poursuit avec la signature électronique, la génération de commandes et la collaboration avec l’acheteur. Comprendre les concepts fondamentaux facilite l’utilisation de chaque partie de la plateforme.

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Le flux devis-to-revenue

Un Template définit la configuration de départ d’un Quote. Le Quote passe par une étape d’approbation si nécessaire, puis est publié dans un Dealroom où l’acheteur le consulte et le signe. La signature déclenche automatiquement la génération d’un Order. L’Order est regroupé sous un Contract avec les devis associés.

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Concepts fondamentaux

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Catalog

Un Catalog est un ensemble de produits disponibles à la vente. Vous créez des catalogues distincts pour refléter différents marchés, régions ou unités commerciales — par exemple, “Catalogue France” ou “Logiciels Entreprise.” Les catalogues définissent ce que vos commerciaux peuvent vendre. La tarification est gérée séparément dans un Pricebook.

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Produit et variante

Un Product est un article, un service ou un abonnement de votre catalogue. Les variantes vous permettent de définir différentes configurations d’un même produit — comme des tailles, des durées ou des niveaux différents — sans créer de produits distincts pour chacune.

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Bundle

Un Bundle est un ensemble de produits vendus ensemble en tant qu’une seule ligne. Les bundles simplifient la création de devis pour les combinaisons de produits courantes et peuvent bénéficier d’une tarification ou de remises au niveau du bundle.

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Pricebook

Un Pricebook est une liste de prix appliquée à un catalogue. Vous pouvez gérer plusieurs pricebooks pour le même catalogue — par exemple, un par segment client, région ou canal. Un Quote utilise exactement un Pricebook. Les produits non répertoriés dans ce Pricebook n’apparaîtront pas lors de la création du Quote.

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Template

Un Template est une configuration de funnel qui combine un Catalog, un Pricebook, des conditions de paiement et un Contract Model en un point de départ réutilisable. Les commerciaux sélectionnent un Template lors de la création d’un Quote — il définit les règles pour l’ensemble de la transaction. Les templates sont l’outil principal pour standardiser votre processus de vente selon les produits, les régions ou les types de clients.

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Quote

Un Quote est une proposition tarifée envoyée à un client. Il liste les produits et variantes sélectionnés, applique le Pricebook, et reprend les conditions de paiement et le modèle de contrat issus de son Template. Les quotes passent par un ensemble défini de statuts, de Draft à Accepted. Voir Statuts du Quote ci-dessous.

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Workflow d’approbation

Un Approval Workflow est un ensemble de règles qui détermine quand un Quote nécessite une validation managériale avant d’être publié. Les règles peuvent se déclencher selon le niveau de remise, la taille de la transaction, la catégorie de produit ou des conditions personnalisées. Les workflows d’approbation protègent les marges et garantissent une application cohérente de la politique commerciale.

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Dealroom

Le Dealroom est l’espace orienté client dans lequel les acheteurs consultent le devis, posent des questions et signent. Il remplace les pièces jointes PDF statiques par un environnement en direct et interactif. Chaque commentaire, consultation et signature est enregistré et visible par votre équipe en temps réel.

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Order

Un Order est généré automatiquement lorsqu’un Quote atteint le statut Accepted. Il capture les produits finaux, les quantités, la tarification et les conditions de paiement — et devient la source de vérité pour l’exécution et la reconnaissance du chiffre d’affaires.

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Sales Agreement

Un Sales Agreement est un contrat-cadre qui régit une relation commerciale en cours. Il capture les engagements de volume, la tarification négociée et les conditions particulières qui s’appliquent à plusieurs devis et commandes dans le temps.

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Contract

Un Contract est un conteneur qui regroupe les Quotes et Orders liés à une même transaction. Il constitue une référence unique pour l’ensemble de l’engagement — y compris les avenants, les renouvellements et les projets en plusieurs phases. Le Contract Model sélectionné dans le Template alimente le document juridique avec les données du devis en temps réel grâce à des variables comme {{customer.name}} et {{quote.total}}.

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Statuts du Quote

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Aller plus loin