Le parcours du devis au chiffre d’affaires
Un template définit la configuration de départ d’un devis. Le devis passe en approbation si nécessaire. Le partager le publie dans une Dealroom, où l’acheteur consulte l’offre, accepte le contrat et signe. Une fois signé, le devis passe au statutAccepté.
Concepts clés
Catalogue
Un catalogue est un ensemble de produits proposés à la vente. Vous créez des catalogues distincts selon vos marchés, vos régions ou vos unités commerciales, par exemple « Catalogue France » ou « Logiciels Entreprise ». Les catalogues définissent ce que vos commerciaux peuvent vendre. Les prix sont gérés séparément, dans une grille de prix.Produit et variante
Un produit est un article, un service ou un abonnement de votre catalogue. Les variantes permettent de définir différentes configurations d’un même produit (tailles, durées ou niveaux d’offre, par exemple) sans créer un produit distinct pour chacune.Bundle
Un bundle est un ensemble de produits prédéfini que les commerciaux importent en une seule fois dans un devis. Les bundles simplifient la création de devis pour les combinaisons de produits courantes.Grille de prix
Une grille de prix est une liste de prix appliquée à un catalogue. Vous pouvez gérer plusieurs grilles de prix pour un même catalogue, par exemple une par segment client, par région ou par canal. Un devis utilise exactement une grille de prix. Les produits absents de cette grille n’apparaissent pas lors de la construction du devis.Template
Un template est une configuration commerciale qui réunit catalogues, grilles de prix, conditions de paiement, modèles de contrat et workflow d’approbation en un point de départ réutilisable. Les commerciaux choisissent un template en créant un devis : il fixe les règles de toute l’affaire. Les templates sont l’outil principal pour standardiser votre processus de vente selon les produits, les régions ou les types de clients.Devis
Un devis est une proposition chiffrée envoyée à un client. Il liste les produits et variantes sélectionnés, applique la grille de prix et reprend les conditions de paiement et le modèle de contrat de son template. Les devis passent par une série de statuts définis, deBrouillon à Accepté. Consultez les statuts des devis ci-dessous.
Workflow d’approbation
Un workflow d’approbation est un ensemble de règles qui déterminent quand un devis doit être validé. Les règles se déclenchent selon des conditions comme la marge, le total ou la remise, et font passer le devis par une ou plusieurs étapes d’approbation. Les workflows d’approbation protègent la marge et garantissent une application cohérente de la politique commerciale.Dealroom
La Dealroom est l’espace côté client où l’acheteur consulte le devis, renseigne ses informations, accepte le contrat et signe. Elle remplace les PDF statiques envoyés en pièce jointe par une page vivante et interactive.Modèle de contrat
Un modèle de contrat est un document juridique réutilisable (conditions générales, contrat de service) que vous ajoutez à un devis. Les variables insérées depuis le menu des variables de l’éditeur, comme le nom du client, sont remplies avec les données du devis. Dans la Dealroom, l’acheteur lit et accepte le contrat avant de signer.Statuts des devis
Pour aller plus loin
Guide utilisateur : Devis
Statuts, circuits d’approbation et gestion des devis en détail
Guide utilisateur : Catalogue
Produits, variantes, bundles et grilles de prix
Guide utilisateur : Templates
Configurez vos tunnels de vente
Guide utilisateur : Dealroom
L’expérience acheteur, du partage à la signature