Vous devez avoir au moins un Modèle configuré avant de pouvoir créer un devis. Si votre catalogue et vos modèles ne sont pas encore configurés, complétez d’abord la configuration du catalogue.
Avant de commencer
Vous aurez besoin de :- Un modèle avec un catalogue et un barème de prix associés
- Un nom de client et au moins une adresse e-mail à laquelle envoyer le devis
Créer un nouveau devis
1
Accéder aux devis
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Projet, puis sélectionnez Devis.
2
Ouvrir le formulaire de nouveau devis
Cliquez sur Nouveau devis en haut à droite. Le panneau Nouveau projet s’ouvre.
Le panneau s’intitule “Nouveau projet” car chaque devis appartient à un projet dans Qwoty. Qwoty crée le projet automatiquement en arrière-plan — vous n’avez pas besoin de le gérer séparément.
3
Sélectionner ou créer un client
Dans le champ Client, recherchez un client existant ou cliquez sur Nouveau pour en créer un directement.
4
Ajouter un contact principal
Dans le champ Contact principal, sélectionnez le contact à qui vous adressez le devis. Cliquez sur Nouveau pour ajouter un contact si aucun n’existe encore.
5
Choisir un modèle
Sélectionnez un Modèle. Le modèle définit le catalogue, le barème de prix, les conditions de paiement et le modèle de contrat pour ce devis. Qwoty renseigne le Catalogue automatiquement en fonction du modèle que vous choisissez.
6
Sélectionner un barème de prix
Choisissez le Barème de prix à appliquer. Le barème de prix contrôle quels produits apparaissent dans ce devis et à quel prix de base.
7
Créer le devis
Cliquez sur Créer. L’éditeur de devis s’ouvre avec le statut défini sur
Draft.Devis créé. Vous êtes maintenant dans l’éditeur de devis.
Ajouter des produits
Dans l’éditeur de devis, ajoutez des produits depuis le catalogue associé à votre modèle. Cliquez sur Ajouter un produit dans le corps du devis pour ouvrir le sélecteur de produits. Recherchez ou parcourez les produits, sélectionnez une variante si applicable, puis confirmez la quantité et le prix. Répétez l’opération pour chaque produit de ce devis. Cliquez sur Enregistrer à tout moment pour sauvegarder votre travail.Envoyer le devis
1
Ouvrir le panneau de partage
Cliquez sur Partager dans la barre d’outils en haut à droite. La boîte de dialogue Partager le nouveau devis s’ouvre.
2
Choisir votre méthode de livraison
La boîte de dialogue comporte deux onglets :
- Partager le Dealroom — envoie le devis par e-mail et l’ouvre dans un Dealroom interactif où l’acheteur peut consulter, commenter et signer.
- Obtenir le lien — génère un lien direct que vous pouvez copier ou partager manuellement.
3
Saisir les informations du destinataire
Remplissez les champs :
4
Envoyer
Cliquez sur Envoyer le devis par e-mail. Qwoty envoie la notification et publie le Dealroom.
Devis envoyé. Le statut passe à
Published. Votre client reçoit un e-mail avec un lien vers son Dealroom personnalisé.Ce qui se passe ensuite
Votre client ouvre le lien vers le Dealroom, consulte le devis, pose des questions et signe électroniquement — le tout au même endroit. Vous verrez son activité en temps réel depuis la vue détaillée du devis. Lorsque l’acheteur signe, le statut du devis passe àAccepted et Qwoty génère automatiquement une commande. Aucune étape manuelle n’est nécessaire.
Prochaines étapes
Guide utilisateur : Devis
Statuts, flux d’approbation et gestion de votre pipeline de devis.
Guide utilisateur : Dealroom
Ce que voit l’acheteur et comment collaborer dans le Dealroom.