Vous devez avoir le rôle Admin pour connecter ou déconnecter des intégrations.
Intégrations disponibles
Accédez à Paramètres → Intégrations pour voir tous les fournisseurs disponibles. Les intégrations sont regroupées par catégorie.CRM
Connectez votre CRM pour synchroniser automatiquement les clients et les opportunités dans Qwoty. Les commerciaux peuvent ensuite créer des devis directement à partir des enregistrements CRM existants sans ressaisir les données.
Pour un guide de connexion pas à pas, consultez Connecter votre CRM.
Messagerie
Envoyez des notifications d’activité de devis directement dans les canaux de messagerie de votre équipe. Utile pour alerter les commerciaux lorsqu’un acheteur ouvre un Dealroom ou signe un devis.Les intégrations de messagerie sont en Bêta. Les fonctionnalités et les options de configuration peuvent évoluer.
Facturation
Connectez votre logiciel de facturation pour transmettre les données de commandes finalisées en aval et éviter les doubles saisies.Stripe - Invoice est en Bêta.
Paiement
Permettez aux acheteurs de payer directement depuis le Dealroom après avoir signé.Stripe - payment link est en Bêta.
Connecter une intégration
Le processus de connexion est identique pour toutes les intégrations utilisant OAuth.1
Accéder aux Intégrations
Accédez à Paramètres → Intégrations.
2
Trouver l'intégration
Localisez la carte du fournisseur dans la grille.
3
Cliquer sur Connecter
Cliquez sur Connecter sur la carte. Un nouvel onglet s’ouvre avec la page d’autorisation du fournisseur.
4
Autoriser Qwoty
Connectez-vous au fournisseur si nécessaire et approuvez la demande d’accès.
5
Retourner sur Qwoty
Vous êtes redirigé vers la page Intégrations. La carte affiche Connecté.
Intégration active.
Prochaines étapes
Connecter votre CRM
Guide pas à pas pour HubSpot et Pipedrive.
Envoyer votre premier devis
Créez un devis et envoyez-le à un client.