Prérequis
- Un rôle avec un accès en écriture à Produits et tarification (par exemple le rôle système
admin) - Un catalogue contenant des produits (consultez Créer votre premier catalogue)
La création de grilles de prix peut dépendre de votre forfait. Si Nouvelle grille de prix est désactivé, survolez le bouton pour afficher le message lié au forfait.
Ouvrir la liste des grilles de prix
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Produits et prix › Grille de prix.Créer votre première grille de prix
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Démarrer une nouvelle grille de prix
Cliquez sur Nouvelle grille de prix. La fenêtre Créer une nouvelle grille de prix s’ouvre.
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Choisir le type de grille de prix
Sous Type de grille de prix, sélectionnez :
- Fixe : prix fixes basés sur le catalogue associé. Sélectionnez un Catalogue et une Devise.
- Dynamique : prix calculés automatiquement à partir d’une Grille de prix de base et d’une opération (par exemple une multiplication). Créez d’abord une grille de prix fixe.
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Renseigner les informations générales
Dans Informations générales, saisissez un Nom (par exemple
Tarifs standard 2026) et, si besoin, une Référence, une Catégorie et une Description.4
Vérifier la configuration
La section Configuration affiche le Type de grille de prix, le Catalogue lié et la Devise. Vous pouvez aussi définir une Taxe par défaut appliquée aux prix. Pour une grille de prix dynamique, définissez la Grille de prix de base, le Type d’opération (Addition, Soustraction, Multiplication, Division) et son Paramètre.
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Définir les prix
La section Produits liste les produits du catalogue associé. Ouvrez le menu d’une ligne et cliquez sur Modifier pour définir le Modèle de tarification (Forfait, Volume, Échelonné, Pourcentage, Basé sur le coût, Aucun) et le Montant.
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Enregistrer la grille de prix
Réglez Statut sur Actif et cliquez sur Enregistrer.
Rendre la grille de prix disponible
Une grille de prix n’est proposée sur un devis que si elle est associée au template, au client ou au segment client du devis.1
L’ajouter à un template
Ouvrez Template, sélectionnez votre template et ajoutez la grille de prix dans Produits et prix › Tarifs. Cliquez sur Enregistrer.
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L’associer à un client ou à un segment (facultatif)
Ouvrez Client › Client (ou Client › Segment Client), sélectionnez une fiche et ajoutez la grille de prix dans Ressources liées › Grilles de prix (Listes de prix pour un segment). Cliquez sur Enregistrer.
Configurer le mode de résolution des associations
Le mode de résolution détermine quels catalogues, grilles de prix, modèles de contrat, conditions de paiement et méthodes de paiement sont disponibles sur un devis lorsqu’ils sont associés à plusieurs niveaux.1
Ouvrir les paramètres des devis
Ouvrez votre menu utilisateur, cliquez sur Paramètres, puis sur Workspace › Devis.
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Choisir le mode
Dans Mode de résolution des associations, sélectionnez un Mode de résolution et cliquez sur Enregistrer.
- Inclusif : les éléments de tous les niveaux sont cumulés. Si le client a des grilles de prix associées, celles du segment et du template restent également disponibles.
- Exclusif : seuls les éléments du premier niveau configuré sont disponibles. Si le client a des grilles de prix associées, celles du segment et du template sont ignorées.
Dépannage
La liste Grille de prix est vide quand je crée un devis
La liste Grille de prix est vide quand je crée un devis
Le template sélectionné dans Nouveau projet n’a aucune grille de prix : le devis ne peut donc pas être créé. Ouvrez le template et ajoutez au moins une grille de prix dans Produits et prix › Tarifs. Vérifiez aussi que la grille de prix est Active et utilise le même catalogue que celui sélectionné sur le devis.
Des grilles de prix de plusieurs niveaux s’affichent
Des grilles de prix de plusieurs niveaux s’affichent
C’est le mode Inclusif. Pour ne garder que les grilles de prix du client, passez en mode Exclusif dans Paramètres › Workspace › Devis.
Je ne peux pas créer ni modifier de grille de prix
Je ne peux pas créer ni modifier de grille de prix
Vérifiez les permissions de votre rôle dans Paramètres › Rôle ainsi que votre forfait. La grille de prix standard ne peut pas être supprimée, pas plus qu’une grille de prix utilisée par des devis modifiables.
Ressources associées
Créer votre premier catalogue
Créez un catalogue de produits avant de créer des grilles de prix
Segments clients
Regroupez vos clients et partagez des grilles de prix
Créer un template
Combinez catalogues, grilles de prix et conditions de paiement
Modèles de tarification
Forfait, Volume, Échelonné, Basé sur le coût, Pourcentage et Aucun